2013年末,距離《鉛蓄電池行業準入條件》實施已過去了一年,回顧這一年電池行業的發展,可以用兩個詞來形容:調整和擴張。行業政策的出臺,將大批企業擋在了門外,一些小企業不得不轉型或者退出這一行業,而大品牌這一時期則抓住機遇,搶占新釋放出來的市場空間,提升市場份額,行業集中度大幅提升。
新市場空間的拓展也讓這些行業一線品牌的成本投入大幅增長,而新并購進來的企業在管理融合方面也需要一定的時間,因此,行業整體今年的銷量雖然增長很快,但毛利率卻并沒能實現明顯提升,有的企業甚至同比去年出現了下滑。據浙江超威公司2013年上半年的財報顯示,上半年超威電池銷售收入同比增長高達53.3%,銷售成本同比也增長了71%,而毛利率則同比下降了2.5%。2013年電池行業這種現象比較普遍,小企業的倒閉讓市場有了更大的空間,超威這些企業則抓住時機并購一些小廠,進行統一的標準化管理。
因此,回顧2013年的電池行業,整體發展正處于一個穩定格局和整合資源的時期。庫存高企和并購整合拉低2013年行業盈利預期目前在動力電池領域,鉛酸動力類仍然占據著電動車市場90%以上的份額,技術比較成熟,行業發展漸趨穩定,據業內人士表示,目前鉛酸蓄電池[有色商機:鉛酸蓄電池]生產企業增長率達到25%~35%。但是,雖然國內蓄電池產出仍創新高,增速較2012年卻出現下降。
這很大程度上是由于2011年行業整頓產量受到擠壓,2012年形勢好轉后產出大幅反彈,隨之造成2013年電池企業漫長的去庫存過程,而上半年庫存高位帶來的價格下跌,也讓企業銷量同比大幅增長的同時,毛利率出現下降。另外,行業準入制度的推出使得大批中小電池企業被拒之門外,而符合條件的企業則抓住時機搶占釋放出的市場空間,并購、資源整合、渠道拓展等成為這些企業2013年的重要工作。新市場空間的爭奪也在一定程度上推動了價格戰的形成,企業一方面加大投入搶占市場、整合渠道資源,另一方面卻在不斷壓低價格,因而,2013年行業整體就呈現出了銷量增長、毛利下滑的狀態。據超威電池2013年上半年財報顯示,今年1-6月份銷售收入64.5億元人民幣,同比增長53.3%,據稱這主要是由于鉛酸動力電池的銷售數量大幅增長所致。
另外,上半年超威電池的銷售成本為54.7億元人民幣,同比增長71%;毛利率也從23.9%降至15.2%。行業發展增速但仍面臨技術、工藝和回收壓力近十年來,我國鉛酸蓄電池行業逐漸從一個規模小、制造技術落后的低端產業,發展成為擁有2000家企業、總產值達1500億元的大產業,并形成以浙、閩、粵等經濟發達地區為產業集中區的格局。2013年7月份,電池行業出現連續4次提價,除了行業競爭因素外,下半年旺季的預期令渠道商的采購積極性大增。雖然行業整體的發展形勢良好,但行業中固有的一些問題也不應忽視,比如企業為了追求效率,有些生產工藝沒能得到保障,質量出現下降,低價競爭、產能過剩、公眾對生產企業環境質疑等問題仍然存在。技術層面的壓力目前主要是來自后期環保處理再利用方面,另一方面,對生產工藝的提升也對企業提出了更加嚴格的要求,這兩個層面不但考驗著企業盈利能力的提升,也是影響行業整體進一步發展的制約因素。
目前行業內已有部分上市電池企業在此方面加大研發力度,但提升空間還比較大。據超威電池2013年年中財報顯示,其研發方面的投入上半年同比增長了19.3%,達到1.8億元人民幣,占總收入的2.8%。據了解,目前超威在技術方面采用的是內化成工藝,該工藝能節電約20%,節水超過80%。制約蓄電池行業發展的另一個重要因素是回收業務的推進還處于無序階段,目前回收業務還沒有完善的法規,回收渠道比較分散。據調查顯示,目前我國廢鉛資源的主要回收渠道中,汽車維修和4S店占5%,蓄電池制造商占8%,再生鉛廠及再生鉛專業回收點占9%,蓄電池零售商憑借以舊換新的優勢占據了18%,而個體私營者掌握了60%的回收渠道。近日媒體報道也顯示,北京電動自行車年產廢電池約2萬噸,其中6成都進了小作坊。
這些被小作坊回收的電池往往是經過在維護之后又流向市場,以次充好,以舊換新,也在很大程度上影響到電動自行車產業的發展。另外,回收的無序也使得很多家正規廢舊鉛酸電池回收拆解企業遭遇回收困難,并影響到對鉛酸蓄電池的生產及回收管理。從2013年電池行業發展的整體狀態來看,格局已開始逐漸明朗,但諸多行業固有的問題仍然沒有得到徹底改善,這些問題在很大程度上制約著電池行業的進一步發展提升。但是,隨著行業調整漸進尾聲,資源整合的深化將推動行業的發展更加穩健。市場預期,2015年底中國電動自行車保有量將超過2億輛,每組電池的替換期約2.5年,二級市場對替換電池的需求將可持續增長。