從“一窩蜂”到兩巨頭價格戰(zhàn)
過半企業(yè)淘汰出局后，產(chǎn)能不降反增。這就是目前鉛酸電池行業(yè)的窘態(tài)。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過多次大規(guī)模行業(yè)整治，中國鉛酸電池企業(yè)數(shù)量由2011年以前的2000多家下降到目前的400余家。盡管企業(yè)數(shù)量銳減，但龍頭企業(yè)擴張仍在繼續(xù)，國內(nèi)鉛酸電池產(chǎn)能依舊過剩。
6月5日，上海有色網(wǎng)（SMM)分析師張舒在接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪時稱：“通過環(huán)保等政策抑制，國家其實不想讓這個行業(yè)發(fā)展太快，但現(xiàn)在，企業(yè)仍在向這個行業(yè)大手筆投入。”
產(chǎn)能過剩重壓之下，以超威動力（00951.HK）、天能動力（00819.HK）為代表的電動車電池龍頭為爭奪市場份額不惜大打“價格戰(zhàn)”，使得行業(yè)內(nèi)的中小企業(yè)發(fā)展變得舉步維艱。
巨頭野心不減
當其他企業(yè)被拒之門外，超威動力等行業(yè)巨頭則不遺余力擴充市場份額。“行業(yè)集中度的提高，為包括本集團在內(nèi)的龍頭企業(yè)創(chuàng)造出非常有利的發(fā)展機會。”超威動力方面稱。
超威動力年報顯示，截至2012底，該公司分別在山東、江蘇、河南、浙江、安徽及江西等六個省份建立生產(chǎn)基地，成功將其鉛酸電池年產(chǎn)能從2011年的5600萬只增至9000萬只，增幅達60.7%。此外，該公司于去年1月和7月又先后在浙江長興縣和河北新河縣興建新生產(chǎn)設施，落成后將繼續(xù)提高其自有產(chǎn)能。
除了自建產(chǎn)能，超威動力還通過策略性并購增擴產(chǎn)能。僅在去年一年，該公司就完成三項收購兼并，分別是收購江蘇永達電源股份有限公司60%的持有權(quán)益、收購浙江振龍電源股份有限公司28%的持有權(quán)益和向河南屹峰電動車制造公司收購對沁陽市立標隔板有限公司85%的持有權(quán)益。
而悉數(shù)當下的鉛酸電池行業(yè)，忙著擴產(chǎn)的并非超威動力一家。
張舒告訴本報記者，鉛酸電池行業(yè)的投資肯定是一窩蜂的，“在2011年環(huán)保風暴之后，行業(yè)就開始出現(xiàn)一窩蜂的投資，在去年部分上市公司年報中，很多規(guī)模企業(yè)這期間在新建基地。”
張舒還介紹，上述投資的集中時期已經(jīng)過去，目前新增項目不太明顯，“因為產(chǎn)能過剩已經(jīng)非常明顯，市場消化不了那么多，有些企業(yè)把項目投產(chǎn)的計劃往后推或者干脆不投了”。
但接連的投資已經(jīng)埋下惡果：隨著新增項目的逐步釋放，行業(yè)產(chǎn)能過剩頑疾凸顯。根據(jù)各省環(huán)保部門公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，去年底，國內(nèi)再生企業(yè)的產(chǎn)能大概2.56億千瓦時，而去年的產(chǎn)量1.7億千瓦時，產(chǎn)能利用率只有66%，而今年產(chǎn)能還會逐步釋放。
價格戰(zhàn)的“苦果”
上海有色網(wǎng)（SMM)分析師朱榕榕認為，目前，國家有意提倡發(fā)展鋰電池，但其本身技術并不成熟，而鉛酸電池仍是目前最安全的選擇，這使得在短期內(nèi)，鉛酸電池依然存在較大空間。
目前鉛酸蓄電池產(chǎn)量還在持續(xù)增加，但并不能反映下游電動車、汽車等行業(yè)的真實需求。“受產(chǎn)能過剩的影響，像國內(nèi)電動自行車電池這塊，終端消費還是疲弱，整體訂單情況出現(xiàn)了較大幅度的下滑。”朱榕榕說。
昨日，一位不愿透露姓名的鉛蓄電池企業(yè)人士稱：“國家對鉛蓄電池的環(huán)保要求比較嚴格，各地政府可能為了少出環(huán)保事故，會有意限制投資力度，但像超威、天能本身就是當?shù)氐睦惔髴簦旧砥放埔泊虺鰜砹耍呛茈y限制它擴產(chǎn)的。”
值得關注的是，在鉛酸電池企業(yè)數(shù)量大幅縮減后，市場集中度大大提高，以電動車電池市場為例，超威動力和天能動力兩大巨頭幾乎二分天下，隨著各自產(chǎn)能不斷加大，其市場份額的爭奪也日趨激烈。
據(jù)本報記者采訪了解，雙方的“價格戰(zhàn)”從去年年底就已開始，今年更甚。其中，雙方在4月、5月初紛紛下調(diào)電動車電池價格，將小電池（48V12AH）價格降至300元/組整數(shù)關左右，大電池（48V20AH）降至500元/組上方，6月初，超威再次將電池價格下調(diào)，而天能雖然沒有直接調(diào)價但給予經(jīng)銷商更多返利。
“致使今年電池價格連續(xù)下降的原因包括很多，但最根本的莫過于行業(yè)產(chǎn)能增長過快，而電池需求卻較疲弱，以致企業(yè)去庫存降價銷售。”張舒說。
實際上，激烈的價格戰(zhàn)不僅導致國內(nèi)二三線品牌的鉛酸電池廠商銷售壓力增大，兩大巨頭也深受其害。
超威動力在其2012年的年報中就坦承，雖然去年電池銷量大幅增加，但自去年第四季度以來，龍頭企業(yè)為擴大市場份額而引發(fā)了行業(yè)的激烈競爭，持續(xù)給國內(nèi)鉛酸動力電池市場售價帶來壓力，進而影響了其更大的銷售增長。
而在固定型和起動型汽車電池領域，雖然目前尚未像電動車電池企業(yè)如此集中，但隨著集中度的進一步提升，相似的問題已經(jīng)隱現(xiàn)。
“國家政策這塊，更多是建立環(huán)保的要求，再就是想通過消費稅來制止企業(yè)打價格戰(zhàn)，但很難行得通，因為政府對市場情況不會過分限制。”在一位業(yè)內(nèi)人士看來，產(chǎn)能過剩最終還是要從環(huán)保政策導向轉(zhuǎn)變到市場競爭的導向上來，這是兩只手如何轉(zhuǎn)換的問題。
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