物聯網、智慧城市建設熱潮涌動，智能交通、區域醫療等關乎民生的大量信息化系統項目建設剛起步
2012，“信息化”依然是一個熱詞，與之相關的大數據、物聯網、云計算、智慧城市等詞匯新秀更層出不窮。
長期憑著勞動成本低廉而制造業發達的中國，面臨著經濟結構轉型升級，信息化建設之路漫漫修遠，需求和投資將進一步求索。
軟件需求及增速穩定
軟件上市公司一直是市場關注的重點，雖然2011年部分制作型企業的業績并不是很理想，但信息技術絕對不是個夕陽產業。
即使增長速度會有所放緩，但信息化需求有一定的粘性，在經濟轉型提升的大背景下，IT支出會在各部門的投資預算中排在優先的位置。
無論從中央還是地方政府來看，物聯網、智慧城市建設熱潮涌動，智能交通、區域醫療、平安城市、食品安全等關乎民生的大量信息化系統項目建設剛剛起步，總體上軟件行業需求仍較為穩定，仍會保持穩定的增速。
目前，我國在網絡和應用兩個方面都有一些推進：網絡層面，各地運營商不斷加快光纖寬帶、WiFi、3G等多種網絡的同步發展；應用層面，各地多選擇過去已具一定信息化水平或民眾極為關心的行業和領域，集中表現為交通、安防、醫療、教育等領域，以物聯網等技術為主體，推動相關項目的建設。
2011年10月13日，《關于軟件產品增值稅政策的通知》確定了軟件產品增值稅退稅政策，行業研究員多表示2012年可以期望營業稅全免，此外還有物聯網、云計算規劃和信息化規劃等利好政策。
“大數據”概念火熱
由咨詢公司Gartner提出的“2012年十大信息技術”中，大數據首次上榜且位列云計算之前。
所謂大數據，即在信息指數化增長的背景下，政府和企業等組織通過收集和分析大量內部和外部的數據，來揭示未來的發展方向，預測統計數據和采集其他具有可行性的信息，以便幫助做出下一步行動的決策。這些數據與采集它們的工具、平臺、分析系統以及應用模式一起被稱為“大數據”。
大數據概念實際上是從海量數據高效利用的角度對云計算、物聯網等概念的綜合，更加準確的抓住了云計算、物聯網的本質。
大數據的產業鏈條。大數據產業鏈條包含了從數據生成、數據存儲、數據處理和數據展示等多個環節，完整的生態系統還應當包括大數據處理結果的應用。
在大數據時代，信息化呈現出一些新的特征。
一是數據海量化，二是應用視頻化，現在人們在使用信息不僅僅是要傳數字、看文字，現在更需要的是視頻化的應用。那么要看到圖像的東西，所以這個也帶來一個新的消費特征。第三個就是智能化，越來越多的信息化應用不僅僅是獲得信息，而是要通過智能化的處理來創造商機。第四個就是人機交互，賦予機器更多的智能，來滿足更為復雜信息的及時處理與反饋。
盡管大數據的基礎架構和核心技術和云計算類似，均主要掌握在跨國IT 巨頭手中， 但應該看到，大數據時代更多的商機來自于各個應用，而就應用而言，我們認為國內企業有機會獲得較大的發展空間。
分析看來，與海量數據的存儲和處理相關的、掌握非結構化信息搜索技術的拓爾思、美亞柏科；與數據中心建設與運營維護相關的公司榮之聯、天璣科技、銀信科技；與視頻化應用相關的公司，包括視頻監控業務為主的?？低?、大華股份；與智能化和人機交互概念相關的公司科大訊飛等公司比較具有競爭力。
流量增長是動力
通信設備是一個自周期的行業，驅動因素是政府意志(例如發牌照的時間)和技術演進。當周期來臨的時候，巨大數量的基站需要新建與擴容，一般要兩年的時間才能夠完成初級覆蓋，這個時期，主設備、光設備、配套設備都會面臨需求較大的局面。
有關研究認為，2000年是2G投資的元年，2008年是3G投資的元年，比照2000-2003年的固定資產投資增速曲線發現，2012年通信設備的固定資產投資會有微幅增長。
隨著智能手機的普及，流量消費成為移動互聯網產業鏈最受益的環節之一，在3G時代，流量需求決定市場。從3G用戶戶均流量來看，中國聯通一枝獨秀，戶均266M/月，中國電信戶均72M/月，中國移動整個移動用戶的平均流量為37M/月。
3G運營商的業績增長不一定明顯，但光通信設備卻會從中受益。隨著運營商對寬帶網絡的大力建設，FTTx將成為我國寬帶市場的主要增長點，未來5年將保持41%的年復合增長率。
在“十二五”期間，我國將構建下一代信息基礎設施，統籌布局新一代移動通信網、下一代互聯網、數字廣播電視網、衛星通信等設施建設，形成超高速、大容量高智能國家干線傳輸網絡，未來必然會帶動整體光網城市建設提速，從而對光通信產業鏈上下游的發展起到良好的驅動作用。
以烽火通信為例，該公司是光通信產業鏈最完整的上市公司，擁有從光纖光纜-光通信設備(包括傳輸、PON、PTN)-ODN-終端等環節，正逐漸成為PTN發展的領跑者和主要推動力。
另外，2012年的通信技術投資要避開業績地雷，小公司需考察是否短期由于技術不誠實、成本過高或需求尚需較長時間培養等原因，潛在需求無法在短期內轉化成有效需求。(本文來源：理財周報（楊慶婉 作者：楊慶婉）
京公網安備 11010502049343號