15.5%、11.9%、10.2%。這是2022年，北京及周邊地區、上海及周邊地區、廣深及周邊地區IDC市場規模的增長速度。

根據科智咨詢發布的三份報告——《2022-2023年北京及周邊地區IDC市場研究報告》（以下簡稱《北京及周邊報告》）、《2022-2023年上海及周邊地區IDC市場研究報告》（以下簡稱《上海及周邊報告》）、《2022-2023年廣深及周邊地區IDC市場研究報告》（以下簡稱《廣深及周邊報告》），市場份額占比大，也最受市場關注的這幾個區域，短期內數據中心市場規模增長均有一定程度下降，不過長期來看，伴隨數字經濟的發展、高新技術的發展等，下降趨勢將得到緩解，部分區域增速還將得到上升。這期間，與市場密切相關的需求、供給、價格等方面呈現出新的變化。（三份簡版報告均可免費申領，申領方式詳見文末）

需求層面

北京及周邊地區——互聯網行業是主要需求方，云計算未來逐步發力。

據《北京及周邊報告》，2022年北京及周邊地區傳統IDC市場規模達到410.2億元，預計到2025年，北京及周邊地區數據中心市場規模可達593億元。

北京及周邊地區始終保持較快的增長。從市場需求來看，主要包括互聯網行業、云計算行業及傳統行業。

當前階段，北京及周邊地區電商和視頻等互聯網行業需求增長明顯。2022年，北京及周邊地區泛互聯網（即互聯網與云計算行業）客戶需求占比超過80%，是數據中心主要需求方，其中，電商、視頻等互聯網行業需求近年來快速增長，2022年，占整個數據中心市場需求的比重已高達58.9%。

不過，這一占比也正在發生變化，《北京及周邊報告》顯示，未來2-3年，互聯網行業依舊是主要需求源，但占比有所下降，云計算行業將持續發力保持著高速增長，比重將得到提升。

上海及周邊地區——互聯網及公有云客戶是數據中心需求主要來源。

據《上海及周邊報告》，上海市傳統IDC業務市場規模在過去幾年保持平穩增長，2022年，上海市傳統IDC業務市場規模達到177.6億元，未來增長速度將提高，到2025年，預計規模可達到276億元。

從市場需求來看，2022年，泛互聯網是上海IDC市場最主要的需求方，且占比有所提升，已占據上海市IDC市場接近80%的份額，剩余20%左右需求則是來自以金融、制造為代表的傳統行業。

這主要是因為字節跳動以及美團等大型互聯網廠商近年來業務保持快速增長，在上海尋求華東布點，帶動上海市IDC需求，加之受2022上半年疫情沖擊下，上海傳統行業新增IDC需求釋放速度減緩，泛互聯網行業占比相比去年有所提高。不過，伴隨疫情防控有序放開，國內經濟的進一步發展，未來，上海傳統行業需求可能會有一定提升，但主要需求還是來自泛互聯行業。

廣深及周邊地區——短期需求增速放緩，長期需求將逐漸提升。

據《廣深及周邊報告》，2022年，廣深及周邊地區傳統IDC市場規模增速為10.2%，相較于2021年19.5%的增速，下滑超9%，但這也正是其市場由“粗放式”高增長轉變為高質量穩定增長的必經階段。

《廣深及周邊報告》指出，當前，互聯網行業發展由增量時代轉為存量競爭，行業整體發展面臨瓶頸，廣深及周邊地區傳統IDC市場以互聯網行業為主要需求，因此，現階段，短期內市場規模的增速放緩成為必然。

但從長遠來看，產業互聯網、互聯網業務創新等帶來的新需求將逐漸形成規模，廣東省數字經濟規模多年保持全國第一，對于傳統IDC業務帶動作用也將逐漸顯現，未來廣深及周邊區域IDC市場發展前景廣闊。預計至2024年，新技術將在互聯網及傳統行業得到全面推廣，將產生大量數據處理需求，廣東省IDC需求將重新恢復較快增長。

供給層面

北京及周邊地區——周邊地區供給快速增加，IT負載能力已超過北京。

據《北京及周邊報告》，北京在運營機柜雖然目前依舊占據著主導，但北京周邊地區供給能力快速提升。到2025年，北京及周邊地區數據中心機柜供給規模預計可達73.2萬架，年均復合增長率超過10%；其中北京周邊地區，年均復合增長率可接近30%左右，2025年數量可達到34.5萬架。

《北京及周邊報告》指出，北京市IDC產業經歷了發展早期、快速發展期、需求外溢期3個階段后，區域傳統IDC產業進入協同發展期。

這一時期，受“東數西算”政策紅利影響，成本優勢、綠電優勢突出的北京周邊地區將逐漸成為承接客戶區域布局的重點區域，是數據中心的主要供給地。

受北京市產業政策影響，北京市低能效數據中心關停并轉增多，部分不符合政策要求的中小型IDC項目將逐漸退出市場。監管機構通過節能審查等控制數據中心機柜資源增量，北京市數據中心機柜資源供給逐漸收緊。

值得一提的是，當前北京周邊地區IDC市場IT負載能力的供給規模已超過北京，北京周邊地區機柜以6KW及以上規格為主，而北京市內機柜資源以4.4KW及以內規格為主，以IT負載能力計，北京周邊地區的IT負載能力已經超過北京市內機柜資源的總負載能力。

上海及周邊地區——整體建設放緩，第三方服務商資源占比提升。

據《上海及周邊報告》，當前上海及周邊地區整體建設放緩，新項目落地較少。其中，上海地區IDC2022年在運營機柜規模達24.9萬架，新增機柜規模1.4萬架，較往年有一定程度減少。這主要是受應疫情與市場需求的影響。相較北京、廣深等地，上海能耗審批政策較為寬松，平均每年審批3萬機柜左右，根據上海信息基礎設施“十四五”規劃，這一趨勢將至少延續到2025年。上海近年來審批了近30個數據中心項目，但受疫情影響，各數據中心企業對項目建設仍采取謹慎態度，在需求未落地的前提下，盲目建設情況較少，新項目減少。

上海及周邊地區截止2022年在運營機柜數超4萬機柜，主要集中在昆山、太倉及南通三地，三地在2019至2021三年間審批了近10萬架機柜的數據中心項目，但由于能源等方面因素限制，三地在2022年尚未有項目通過節能審查。

從供應方而言，第三方服務商市場份額增加，2022年，上海市第三方服務商數據中心資機柜資源占比達到80.2%，占比持續提升。不過，在“東數西算”以及相關政策的帶動下，上海市基礎電信運營商陸續規劃建設數據中心項目也在增多，如長三角公共云算力中心等已經在布局建設中。

廣深及周邊地區——以消化存量為主，新審批項目集中于韶關。

據《廣深及周邊報告》，2022年，廣深及周邊地區在運營機柜32.3萬架。在當前向高質量發展時期，通過相關政策的引導及推動，廣深及周邊地區IDC市場以消化存量為主，新審批項目主要向韶關集中。

根據廣東省能源局發布的《關于明確全省數據中心能耗保障相關要求的通知》，2021-2022年除支持對現有資源進行整合及企業建設有邊緣計算自用需求的項目（1000個標準機柜以下的小型數據中心）外，原則上廣東全省不再新增數據中心機柜。

根據2023年1月廣東省發展改革委發布《廣東省工業和信息化廳關于加強數據中心布局建設的意見》，其中明確提出“需求牽引，適度超前”的基本原則，確定了數據中心總體供給規模與經濟社會數字化發展需求基本匹配的要求。

通過政策的引導，廣深及周邊地區IDC市場向更加科學可持續的方向發展，減少項目的盲目建設。

韶關作為粵港澳大灣區國家樞紐節點數據中心集群建設所在地，是目前數據中心新建集中地，今年以來，已有聯融粵港澳大灣區算力基礎設施建設項目（一期）、中國電信粵港澳大灣區一體化數據中心（一期）項目等多個項目通過審批或已經開始建設。

價格層面

北京及周邊地區價格戰趨緩，上海及周邊地區、廣深及周邊地區價格有所下跌。

根據《北京及周邊報告》，過去幾年，IDC服務商為爭取客戶訂單，通常采用降低價格的方式。但隨著數據中心產業鏈的成熟和完善、電力改革的推進，由數據中心建設運營成本帶來的降價空間逐漸縮小，電價上升擠壓服務商盈利空間，2022年，北京及周邊地區IDC機柜租賃價格戰有所趨緩。

據《上海及周邊報告》，2022年，由于供需關系影響，上海及周邊地區數據中心機柜定制及批發價格均出現一定程度下跌。定制項目的主要客戶為頭部互聯網企業及云服務商，此類企業議價能力較高，同時周邊地區機柜資源快速增加，對上海市定制項目價格產生一定影響，導致價格下降。批發項目主要為大中型客戶提供服務，受整體經濟增速放緩影響，客戶業務收緊，價格敏感度提升，價格出現小幅下降。零售項目主要滿足本地傳統客戶，多為金融及制造企業，此類客戶價格敏感度低，受前期簽約影響，價格變化不明顯，未來將保持穩定。

據《廣深及周邊報告》，廣深及周邊地區短期內以消化存量為主，對價格有一定影響；同時，云計算的發展也是重要影響因素，當前廣東省大力支持數字經濟發展，多項政策鼓勵中小企業上云，一定程度上造成了與數據中心的競爭，對價格產生了影響，多重因素下，廣深及周邊地區數據中心價格有所下降。并且，廣州的下降幅度要大于深圳，深圳數據中心資源相對緊缺，價格下降也小一些。

綜合來看，北京及周邊、上海及周邊、廣深及周邊這些區域在需求結構、供給格局等方面均在發生變化，短期內影響了市場價格，一定程度上造成了市場規模增速的降低，但長遠來看，在相關政策的引導下，數據中心正向著高技術、高算力、高能效、高安全的方向發展，供需也將向著更加平衡的狀態發展，通過適度超前部署，促進當前經濟增長、滿足消費升級需要。

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