首先開啟本報(bào)告第一篇，隨后 T 客匯將以連載形式，解讀《2016年中國(guó)EMM市場(chǎng)及企業(yè)用戶應(yīng)用研究報(bào)告》
一、EMM實(shí)質(zhì)與定義發(fā)生巨大變化，或被UMM取代
根據(jù)移動(dòng)信息化研究中心數(shù)據(jù)顯示，62.8%的企業(yè)用戶需求點(diǎn)逐漸集中于MAM，并且對(duì)整體信息安全已經(jīng)有強(qiáng)烈需求的用戶占到23.6%，EMM現(xiàn)階段能力顯然不足，但通過能力互補(bǔ)或生態(tài)化合作，可實(shí)現(xiàn)用戶的更多需求。 49.4%的企業(yè)用戶將專業(yè)終端列為重要的移動(dòng)辦公設(shè)備，而現(xiàn)階段EMM僅能解決智能手機(jī)和平板電腦的移動(dòng)辦公管理，而UMM將設(shè)備管控范圍擴(kuò)大到覆蓋所有終端。
UMM將取代EMM具體原因有以下幾點(diǎn)：
1.EMM的能力創(chuàng)新遭遇限制，同時(shí)與企業(yè)需求的粘性契合度不高，無法激發(fā)企業(yè)更多的購(gòu)買欲望；
2.部分廠商以犧牲長(zhǎng)期利益來求存，產(chǎn)品缺乏可復(fù)制性或突出的行業(yè)屬性；
3.資本看不懂EMM的發(fā)展，不敢大規(guī)模投入，難以引發(fā)熱點(diǎn)效應(yīng)。
所以，EMM已死，UMM將取代。 現(xiàn)在我們?cè)倏纯碋MM國(guó)內(nèi)國(guó)外的市場(chǎng)環(huán)境，以及融資的情況。
二、國(guó)外增長(zhǎng)強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)未來增長(zhǎng)下降，規(guī)模化會(huì)擴(kuò)大
（一）國(guó)外市場(chǎng)現(xiàn)狀
1、國(guó)外EMM市場(chǎng)容量達(dá)到18億美金，增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁
移動(dòng)信息化研究中心數(shù)據(jù)顯示：2016年國(guó)外EMM市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)依然保持較快的速度，26.9%的增長(zhǎng)速度，令市場(chǎng)容量達(dá)到了近18億美金。
大供應(yīng)商逐漸形成占山為王的局面，但EMM的暗流依然洶涌，除了正面戰(zhàn)場(chǎng)的持續(xù)纏斗，在競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)之外，資本市場(chǎng)的影響或?qū)⒏淖儸F(xiàn)有的市場(chǎng)格局。
國(guó)外EMM產(chǎn)品主要集中在北美及歐洲區(qū)域，而企業(yè)數(shù)量巨大的亞太地區(qū)，現(xiàn)階段對(duì)EMM的需求還停留在相對(duì)初級(jí)階段，對(duì)國(guó)外EMM產(chǎn)品而言是一個(gè)機(jī)會(huì)，同樣也是國(guó)內(nèi)EMM廠商的機(jī)會(huì)。
2、國(guó)外EMM產(chǎn)品格局明朗化，團(tuán)戰(zhàn)勝于單打獨(dú)斗
移動(dòng)信息化研究中心數(shù)據(jù)顯示：國(guó)外EMM廠商的市場(chǎng)格局逐漸明朗，Vmware以16.5%的市場(chǎng)占比領(lǐng)先其他對(duì)手，BlackBerry以14.4%的占比緊隨其后，這兩大廠商瓜分了超過30%的市場(chǎng)。
單一依靠設(shè)備管理并且排名較高的廠商僅剩Mobileiron一家，其不斷下跌的股價(jià)以及高昂的運(yùn)維成本，似乎陷入增長(zhǎng)的泥沼當(dāng)中；反觀他的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，全都搭建起移動(dòng)安全的生態(tài)鏈，在產(chǎn)品能力上更加全面，增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)，組團(tuán)的方式顯然比單打獨(dú)斗更有優(yōu)勢(shì)。
從國(guó)外EMM廠商的發(fā)展不難看出，單純的移動(dòng)設(shè)備管理路徑越來越窄，將移動(dòng)設(shè)備管理加入到整體企業(yè)安全的管理中，反而為EMM帶來新的活力和增長(zhǎng)點(diǎn)。
（二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀
1、隨著眾多安全廠商的跨界，國(guó)內(nèi)EMM市場(chǎng)呈現(xiàn)繁榮態(tài)勢(shì)
移動(dòng)信息化研究中心數(shù)據(jù)顯示：2016年國(guó)內(nèi)EMM市場(chǎng)整體的規(guī)模達(dá)到5.83億，超過2015年的預(yù)期值（2015年3.27億），未來幾年中會(huì)呈現(xiàn)增長(zhǎng)率下降，但規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2015年一大批大型企業(yè)開始應(yīng)用EMM產(chǎn)品，帶動(dòng)了企業(yè)對(duì)移動(dòng)管控的市場(chǎng)需求，2016年這種管理需要不斷下探，大量的初具規(guī)模的成長(zhǎng)型企業(yè)參與到市場(chǎng)中來，為EMM帶來強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力。
金融——中小規(guī)模的金融機(jī)構(gòu)依然是EMM主要的狙擊對(duì)象 去年金融行業(yè)是EMM主要的目標(biāo)行業(yè)，原因如下：
一是中小規(guī)模的金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)階段的移動(dòng)創(chuàng)新預(yù)算不像大機(jī)構(gòu)那樣充分。
二是移動(dòng)創(chuàng)新技術(shù)儲(chǔ)備也不充足，而中小金融機(jī)構(gòu)也需要EMM專業(yè)的產(chǎn)品來保障移動(dòng)業(yè)務(wù)的安全穩(wěn)定，從成熟的產(chǎn)品廠商直接采購(gòu)EMM產(chǎn)品成為最佳方案。
與此同時(shí)，今年中小金融機(jī)構(gòu)對(duì)EMM的能力訴求從設(shè)備管理向應(yīng)用管理的傾向愈發(fā)明顯，中小規(guī)模金融機(jī)構(gòu)的參與，為EMM提供持續(xù)的增長(zhǎng)動(dòng)力。
軟件開發(fā)、信息通訊——新的窗口
隨著移動(dòng)辦公的逐漸普及，包括軟件開發(fā)、信息通訊等IT產(chǎn)業(yè)的自身移動(dòng)化也越來越強(qiáng)，為減少代碼泄露、應(yīng)用遭受劫持或攻擊等風(fēng)險(xiǎn)，這兩個(gè)行業(yè)對(duì)EMM的需求場(chǎng)景逐漸清晰，加之龐大的企業(yè)數(shù)量基礎(chǔ)，將成為EMM產(chǎn)品長(zhǎng)期、可觀的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。
政府——受政策驅(qū)動(dòng)影響較高的行業(yè)，是EMM穩(wěn)定的收入來源；軍警——有較強(qiáng)的EMM訴求以及場(chǎng)景，但受制于行業(yè)特性、政策影響、用戶量有限等因素，缺乏支撐EMM爆發(fā)增長(zhǎng)的能量。
3、私營(yíng)企業(yè)完成逆襲，已經(jīng)成EMM市場(chǎng)最大主顧
移動(dòng)信息化研究中心數(shù)據(jù)顯示：私營(yíng)企業(yè)對(duì)EMM的滲透和應(yīng)用已經(jīng)達(dá)到32.8%，國(guó)企的滲透狀況為19.7%。這一數(shù)據(jù)與2015年相比形成強(qiáng)烈的反差。
移動(dòng)信息化研究中心認(rèn)為：移動(dòng)辦公市場(chǎng)快速發(fā)展以及受安全性政策影響，企業(yè)用戶對(duì)EMM的接受和普及程度進(jìn)一步提高，在“國(guó)”字頭企業(yè)的帶動(dòng)下，EMM向私企的覆蓋進(jìn)度加速。
私營(yíng)企業(yè)的移動(dòng)辦公程度進(jìn)一步加深，從滿足業(yè)務(wù)向加強(qiáng)管理的階段性改變，成為私營(yíng)企業(yè)進(jìn)一步的移動(dòng)辦公建設(shè)需要，而私營(yíng)企業(yè)的移動(dòng)管理意識(shí)覺醒也成為EMM類產(chǎn)品重要的增長(zhǎng)動(dòng)力。
應(yīng)用EMM的私營(yíng)企業(yè)當(dāng)中，大部分是50-500人的初具規(guī)模的成長(zhǎng)型企業(yè)（占56.5%），這類企業(yè)在應(yīng)用層的的移動(dòng)化創(chuàng)新訴求高、實(shí)踐多；在數(shù)量龐大的基礎(chǔ)上，面臨的移動(dòng)管控問題快速凸顯，因此對(duì)EMM的需求快速提升。
4、初具規(guī)模的成長(zhǎng)型企業(yè)幾乎占據(jù)EMM市場(chǎng)的半壁江山
移動(dòng)信息化研究中心數(shù)據(jù)顯示：人員規(guī)模在50-500人之間的初具規(guī)模的企業(yè)（占44%），已經(jīng)占據(jù)EMM市場(chǎng)的半壁江山，500人以上的中大型企業(yè)依然是EMM的重要客戶群。（占45.9%）
移動(dòng)信息化研究中心認(rèn)為：2015年對(duì)EMM有所了解并有一定認(rèn)識(shí)的企業(yè)主要是企業(yè)信息化程度較高的中大型企業(yè)，因此EMM應(yīng)用主要集中在規(guī)模較大的企業(yè)當(dāng)中；2016年，初具規(guī)模的成長(zhǎng)型企業(yè)成為整個(gè)移動(dòng)辦公市場(chǎng)的主力軍，在創(chuàng)新度和應(yīng)用廣度方面，這類企業(yè)的移動(dòng)辦公實(shí)踐走的相對(duì)較快，很多移動(dòng)管理的問題快速暴露，對(duì)EMM的需要開始增加。
7.同時(shí)，EMM供應(yīng)商也在不斷提升，早期主要是提供中大型企業(yè)的MDM（設(shè)備管理）服務(wù)，依靠終端部署規(guī)模生存；而當(dāng)前對(duì)MAM的服務(wù)能力提升，不僅為中大型企業(yè)提供更全面的移動(dòng)管理，同時(shí)也撬開了初具規(guī)模的成長(zhǎng)型企業(yè)的移動(dòng)應(yīng)用管理需求點(diǎn)，成功打開這類企業(yè)的EMM市場(chǎng)。
5、接入設(shè)備在300臺(tái)以內(nèi)的用戶群，成為2016年EMM服務(wù)的主流對(duì)象
移動(dòng)信息化研究中心數(shù)據(jù)顯示：企業(yè)接入的終端數(shù)量集中在11-300臺(tái)之間，進(jìn)一步的終端接入量趨于平穩(wěn)。 移動(dòng)信息化研究中心認(rèn)為：與2015年相比，2016年企業(yè)的終端接入數(shù)量呈現(xiàn)大幅下滑的趨勢(shì)。一方面是由于主要用戶群體從中大型企業(yè)向中小型轉(zhuǎn)移；一方面則是大型用戶市場(chǎng)在設(shè)備端的消化進(jìn)入末期，大規(guī)模接入終端的用戶減少。
從再次部署情況來看，企業(yè)對(duì)進(jìn)一步接入終端呈現(xiàn)出較為穩(wěn)健的策略，沒有快速增加再次接入終端的數(shù)量和規(guī)模，但從整體數(shù)據(jù)趨勢(shì)可以判斷，51-300臺(tái)的再次接入量對(duì)EMM廠商而言是“顏值”較高的用戶群體。
6、10-100萬(wàn)元是企業(yè)型企業(yè)的基數(shù)龐大，10-100萬(wàn)的訂單在未來一段時(shí)間將成為EMM市場(chǎng)主流的價(jià)格區(qū)間。 從將要部署EMM的企業(yè)投入情況來看，100萬(wàn)以上與10萬(wàn)元以下的投入比例不足30%，可以預(yù)見EMM在中小企業(yè)市場(chǎng)的訂單價(jià)格開始趨于穩(wěn)定的區(qū)間（10-100萬(wàn)），面對(duì)龐大的中小企業(yè)市場(chǎng)，EMM廠商需要進(jìn)行“量”的拓展來擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。
說完了市場(chǎng)，國(guó)外增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)未來市場(chǎng)增長(zhǎng)會(huì)下降，但是規(guī)模會(huì)擴(kuò)大。面對(duì)這種情況，資本的態(tài)度是什么呢？ 9.png
三、資本市場(chǎng)的態(tài)度
（一）國(guó)內(nèi)EMM產(chǎn)品對(duì)資本的吸引力差強(qiáng)人意 2013-2016年安全類廠商獲投情況，2013-2016年成立的信息化安全供應(yīng)商（包含移動(dòng)化與傳統(tǒng)信息化安全的廠商）粗略統(tǒng)計(jì)有137家。
其中，獲得投資的廠商有84家（從獲得天使輪開始計(jì)算），占比61.3%。
在獲得投資的安全類廠商有中25家是做移動(dòng)化安全的供應(yīng)商（包括設(shè)備、數(shù)據(jù)、云安全等），占所有獲得融資廠商比例29.8%。
而在所有獲得融資的移動(dòng)類安全廠商中，僅有12家廠商（包括專業(yè)EMM廠商以及擁有EMM業(yè)務(wù)的廠商）涉及EMM產(chǎn)品，占獲投廠商比例為14.3%。
所以，國(guó)內(nèi)EMM產(chǎn)品對(duì)資本的吸引力差強(qiáng)人意。
（二）2016年EMM的融資能力跌入谷底
移動(dòng)信息化研究中心數(shù)據(jù)顯示，移動(dòng)安全廠商總計(jì)獲投次數(shù)33次，EMM廠商總計(jì)獲投次數(shù)14次
獲得資本青睞的安全類廠商持續(xù)增加，但移動(dòng)安全重要組成的EMM產(chǎn)品，除了2014、2015年表現(xiàn)突出以外，2016年僅有1家獲得融資（并不是新廠商獲得融資）。 可見EMM的吸引力跌入谷底。
EMM在融資這條路上顯然不像業(yè)務(wù)應(yīng)用那樣變幻莫測(cè)——“因?yàn)槿诘藉X的也沒幾個(gè)”。
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