零部件供應(yīng)
視頻監(jiān)控設(shè)備分為兩類——前端設(shè)備(圖像采集)和后端設(shè)備(數(shù)據(jù)存儲(chǔ))。核心部件包括鏡頭、編解碼SoC以及圖像傳感器。
在視頻監(jiān)控行業(yè)，宇瞳光學(xué)、舜宇光學(xué)和聯(lián)合光電等公司是主要的鏡頭供應(yīng)商。海思、富瀚微是編解碼芯片和圖像處理芯片的主要供應(yīng)商，而豪威科技和格科微電子公司則是CMOS的主要供應(yīng)商。
這些公司現(xiàn)在已經(jīng)在有序復(fù)工。但是，即使保證順利開(kāi)展復(fù)工，疫情原因?qū)е碌娜藛T流動(dòng)限制和隔離舉措等，會(huì)造成生產(chǎn)人員短缺，甚至導(dǎo)致零部件產(chǎn)量下降。
設(shè)備供應(yīng)
浙江省是視頻監(jiān)控行業(yè)的核心，頭部企業(yè)集中地區(qū)。浙江省2月10日起開(kāi)始逐漸復(fù)工，根據(jù)浙江省新冠肺炎疫情防控新聞發(fā)布會(huì)上的消息，目前浙江規(guī)上工業(yè)企業(yè)復(fù)工率為98.6%，省重點(diǎn)項(xiàng)目復(fù)工率為99.8%。
作為支柱產(chǎn)業(yè)的視頻監(jiān)控也得到了政府的支持，相關(guān)企業(yè)的復(fù)工也得到了確保，如海康、大華等視頻監(jiān)控企業(yè)被列于首批優(yōu)先復(fù)工的企業(yè)名單之中，得到了浙江省新興冠狀病毒疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的支持和保障。
復(fù)工時(shí)間延遲和人員流動(dòng)限制措施會(huì)導(dǎo)致短期產(chǎn)能一定程度下降。但是，在2月10日之后，分批復(fù)工的視頻監(jiān)控企業(yè)的產(chǎn)能正在逐步恢復(fù)。甚至為確保紅外熱成像攝像機(jī)等防疫產(chǎn)品的供應(yīng)，一些廠商在節(jié)日期間并沒(méi)有停止生產(chǎn)，因此對(duì)正式復(fù)工復(fù)產(chǎn)之后視頻監(jiān)控設(shè)備生產(chǎn)恢復(fù)正常，可以持樂(lè)觀態(tài)度。
同時(shí)，值得注意的是，紅外熱成像攝像機(jī)被廣泛用于公共場(chǎng)所的高溫篩查工作。國(guó)務(wù)院將紅外熱感體溫測(cè)量設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品列為疫情中的重點(diǎn)物資。這意味著這些物資的生產(chǎn)和運(yùn)輸必須得到保障并優(yōu)先考慮。
配備黑體校準(zhǔn)器的熱感攝像機(jī)以及面部識(shí)別視頻分析解決方案，目前是在火車站、機(jī)場(chǎng)、醫(yī)院和超市等公共場(chǎng)所篩查疑似感染病例的主要方案。
在國(guó)內(nèi)疫情得到初步控制的同時(shí)，海外疫情的蔓延和發(fā)展卻呈現(xiàn)出了上行趨勢(shì)。因此，紅外熱感攝像機(jī)相關(guān)產(chǎn)品或許將延續(xù)目前火熱需求的狀態(tài)。
雖然在上游零部件供應(yīng)可能會(huì)因?yàn)檠舆t復(fù)工和勞動(dòng)力短期缺乏造成產(chǎn)能降低，但視頻監(jiān)控設(shè)備商一直以來(lái)都是零部件企業(yè)的核心客戶，其需求會(huì)被優(yōu)先處理。
同時(shí)，在零部件庫(kù)存方面，由于此前美中貿(mào)易摩擦和美國(guó)發(fā)布禁令，頭部視頻監(jiān)控廠商在庫(kù)存和供應(yīng)鏈規(guī)劃方面必定需要做出嚴(yán)肅的應(yīng)對(duì)計(jì)劃，確保可以在短期內(nèi)為其設(shè)備生產(chǎn)提供足夠的部件。
因此預(yù)計(jì)上游零部件可能出現(xiàn)的供應(yīng)問(wèn)題暫時(shí)不太會(huì)影響監(jiān)控設(shè)備的生產(chǎn)。同時(shí)，因?yàn)橐咔橛绊懀鞯氐幕A(chǔ)建設(shè)類項(xiàng)目也受到了嚴(yán)密的管控，施工進(jìn)度將會(huì)產(chǎn)生遲滯，所以對(duì)視頻監(jiān)控設(shè)備的需求將不會(huì)非常急切，也將緩解生產(chǎn)的部分中斷帶來(lái)的影響。
需求方面
目前疫情還未得到完全的控制，政府推動(dòng)的大型視頻監(jiān)控項(xiàng)目暫緩或推遲，小型基礎(chǔ)建設(shè)類項(xiàng)目也多未能如期推進(jìn)。另外，2018年和2019年，“雪亮工程“連續(xù)兩年被中央一號(hào)文件提及。但2020年的中央一號(hào)文件 對(duì)“雪亮工程”并未提及，可能會(huì)影響國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控的增長(zhǎng)。
在海外，視頻監(jiān)控設(shè)備的需求不太可能受到影響。現(xiàn)在我國(guó)無(wú)疑是世界視頻監(jiān)控設(shè)備的制造中心。沒(méi)有國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的參與，海外視頻監(jiān)控設(shè)備的需求將無(wú)法得到滿足。
受疫情影響，潛在的客戶會(huì)持觀望態(tài)度，直到疫情結(jié)束。但考慮到經(jīng)銷商通常需要習(xí)慣性的提前備貨，可以未監(jiān)控供應(yīng)商提供一個(gè)緩沖期。目前疫情態(tài)勢(shì)已得到控制，設(shè)備產(chǎn)能在零部件庫(kù)存未告急的狀態(tài)下供應(yīng)將不太可能受到大影響。
物流
運(yùn)輸和物流對(duì)視頻監(jiān)控設(shè)備的供應(yīng)有著巨大的影響。春節(jié)期間，除了維持熱感探測(cè)器和攝像機(jī)等抗擊冠狀病毒產(chǎn)品的供應(yīng)，國(guó)內(nèi)物流業(yè)幾乎停滯。
但目前，在政府的政策導(dǎo)向和扶持下，國(guó)內(nèi)物流行業(yè)正在快速的恢復(fù)作業(yè)，預(yù)計(jì)在疫情得到進(jìn)一步控制后，將會(huì)基本恢復(fù)正常狀態(tài)。
但對(duì)于海外市場(chǎng)，美國(guó)、澳大利亞、新加坡等多個(gè)國(guó)家都對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的貨物實(shí)施了限制。由于疫情，許多進(jìn)入中國(guó)的航班和貨輪也被取消或減少。同時(shí)，現(xiàn)在海外疫情發(fā)展勢(shì)態(tài)尚不明確，也有國(guó)家開(kāi)始效方我國(guó)開(kāi)始施行封鎖措施。因此，疫情導(dǎo)致的物流中斷對(duì)于海外視頻監(jiān)控市場(chǎng)的影響將更大。
延遲復(fù)工和人員短缺造成的產(chǎn)能下降對(duì)于零部件廠商和設(shè)備廠商都會(huì)造成一定的負(fù)面影響，但在目前疫情勢(shì)態(tài)逐漸好轉(zhuǎn)的情況下，預(yù)計(jì)復(fù)工復(fù)產(chǎn)將順利進(jìn)行，產(chǎn)能也會(huì)逐步恢復(fù)正常水平。
疫情防控將在長(zhǎng)期內(nèi)是政府的重要工作，因此在政策上將分散對(duì)大型視頻監(jiān)控項(xiàng)目和基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的關(guān)注和推動(dòng)，由此可能會(huì)影響國(guó)內(nèi)的視頻監(jiān)控需求。
同時(shí)，疫情對(duì)行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)的現(xiàn)金流將產(chǎn)生沖擊進(jìn)而影響經(jīng)營(yíng)狀況，其結(jié)果可能會(huì)造成市場(chǎng)上中小企業(yè)份額縮小，頭部企業(yè)份額擴(kuò)大的局面。
但是，紅外熱成像相關(guān)產(chǎn)品在疫情期間爆發(fā)出了較高的需求，并且現(xiàn)在在日本、韓國(guó)、意大利等國(guó)家開(kāi)始出現(xiàn)疫情上升勢(shì)態(tài)，海外疫情擴(kuò)散有可能會(huì)讓紅外熱感攝像機(jī)的需求繼續(xù)保持下去，同時(shí)在其他視頻監(jiān)控產(chǎn)品需求保持不變的情況下，海外視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場(chǎng)需求將不會(huì)受到大的影響。
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