IDC中國視頻監(jiān)控設(shè)備跟蹤報告從行業(yè)、區(qū)域、廠商等維度對中國市場視頻監(jiān)控產(chǎn)品的銷售額和出貨量進行追蹤研究，重點關(guān)注AI和無線通信(WiFi和4G、5G蜂窩網(wǎng)絡(luò))在攝像頭中的滲透率，為用戶的招標(biāo)采購和投資機構(gòu)的投資決策提供數(shù)據(jù)支撐和商業(yè)洞察;尤其是通過行業(yè)、區(qū)域、廠商維度的交叉對比，分析不同行業(yè)、不同地域細分市場中的競爭格局以及AI、5G等新興技術(shù)在不同細分市場的滲透率差異和增長趨勢。
中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模巨大
2018年，中國視頻監(jiān)控設(shè)備市場規(guī)模(不含家庭視頻監(jiān)控)為106.3億美元;預(yù)計2023年將達201.3億美元，年復(fù)合增長率13.6%。
監(jiān)控攝像頭是視頻監(jiān)控市場最大的支出類別
IDC中國視頻監(jiān)控設(shè)備跟蹤報告對攝像頭、錄像設(shè)備(DVR和NVR)、存儲、視頻應(yīng)用軟件等四大類八種產(chǎn)品的銷售額和出貨量進行追蹤研究，分析不同產(chǎn)品市場份額的增減趨勢。
攝像頭是中國視頻監(jiān)控市場最大的支出，占市場支出的64.3%。由于中國的城市化、城鎮(zhèn)化仍在進行中，已有的智慧城市項目不斷升級改造，新的智慧城市、智慧小鎮(zhèn)不斷涌現(xiàn)，平安城市、智慧交通、智慧校園、智慧樓宇等領(lǐng)域的攝像頭的替換和新增部署都數(shù)量龐大。
盡管目前AI攝像頭的滲透率較低，僅占市場支出總額的2.0%，但年復(fù)合增長率高達42.0%，遠快于攝像頭市場13.9%的平均增速。
政府是視頻監(jiān)控支出最大的行業(yè)
IDC中國視頻監(jiān)控設(shè)備跟蹤報告涵蓋政府、交通、教育、專業(yè)服務(wù)(主要是園區(qū)管理和商業(yè)地產(chǎn)管理)、金融、零售等14個垂直行業(yè)，分析不同行業(yè)中視頻監(jiān)控的普及程度與增長趨勢。
政府是中國視頻監(jiān)控最大的行業(yè)，占總支出的47.6%，平安城市和雪亮工程是主要的市場驅(qū)動力。未來，隨著雪亮工程的逐步完成，政府行業(yè)的視頻監(jiān)控支出增長會有所放緩，占比會略有下降，但仍將維持視頻監(jiān)控第一大行業(yè)的地位。
華北是視頻監(jiān)控支出最大的區(qū)域
IDC中國視頻監(jiān)控設(shè)備跟蹤報告的地域維度包含華北、華東、華南、華中、西南、西北、東北七大區(qū)域。從地域數(shù)據(jù)來看，視頻監(jiān)控市場的地域分布與中國經(jīng)濟活動的地域分布基本重合。發(fā)達的經(jīng)濟帶來了流動人口、交通、物流和金融交易的增長，進而帶動了治安、交通管理、物流監(jiān)測、商場監(jiān)控、金融場所安保等視頻監(jiān)控應(yīng)用的增長。
華北是中國視頻監(jiān)控支出最高的區(qū)域，占市場總支出的29.9%。主要在于京津冀地區(qū)是中國北部的交通運輸和商品交易樞紐，北京又是全國主要的金融、教育、服務(wù)業(yè)中心，交通管理、物流監(jiān)測、治安管理、金融網(wǎng)點安防、校園安防以及智慧樓宇等領(lǐng)域的支出顯著高于全國其它地區(qū)。
前三大廠商占據(jù)超過一半的市場份額
中國視頻監(jiān)控市場相對集中，海康威視、大華、宇視三大廠商共計占有56.4%的市場份額，頭部廠商的規(guī)模效益日益顯著。
未來，中國視頻監(jiān)控市場將逐步從大規(guī)模部署轉(zhuǎn)向優(yōu)化提升。一方面，視頻應(yīng)用軟件將獲得更多的投資;另一方面，AI攝像頭將持續(xù)高速增長，大量替換傳統(tǒng)攝像頭，尤其是重點區(qū)域的傳統(tǒng)攝像頭。
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