一、中國安防服務(wù)行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢　　

近年來在國家政策的支持下，安防產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，政府、企業(yè)、機(jī)關(guān)、城市、社區(qū)都紛紛配合國家的安全工作部署，得益于平安城市和智慧城市的打造，安防產(chǎn)業(yè)始終保持高增長態(tài)勢。根據(jù)統(tǒng)計，2016年國內(nèi)安防市場規(guī)模達(dá)5400億元，2020年預(yù)計將接近1萬億元，遙遙領(lǐng)先全球其他國家和地區(qū),年增長率保持兩位數(shù)的高位增長，國內(nèi)市場空間不斷增大。　　

2012-2018年中國安防行業(yè)總產(chǎn)值增長趨勢圖

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院　　

二、視頻監(jiān)控產(chǎn)品是安防產(chǎn)品的重要組成部分　　

安防產(chǎn)品可分為視頻監(jiān)控、出入口控制、防爆安檢、防盜報警、實(shí)體防護(hù)、樓宇對講及其他。作為安防產(chǎn)品的重要組成部分，視頻監(jiān)控產(chǎn)品占其比例在50%左右，2014-2016年期間，視頻監(jiān)控在安防產(chǎn)品應(yīng)用中的比例分別為47.06%、48.33%和50.63%。隨著數(shù)字和高清視頻設(shè)備逐步取代模擬視頻設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備逐漸增多，視頻監(jiān)控設(shè)備越來越多地和互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)相融合，進(jìn)一步推進(jìn)視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程，成為視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場規(guī)模增長的主要推動力量。　　

2016年我國安防產(chǎn)品各子系統(tǒng)所占市場份額

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院　　

三、視頻監(jiān)控行業(yè)市場規(guī)模延續(xù)高速增長態(tài)勢　　

從全世界范圍來看，隨著政治、經(jīng)濟(jì)、社會的不斷發(fā)展各國對安防的需求越來越高，安防產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為與社會經(jīng)濟(jì)和人民生活密切相關(guān)的一個產(chǎn)業(yè)。這幾年來全球安防需求不斷增長，視頻監(jiān)控設(shè)備市場同樣也處在上升周期，而其中安防意識的進(jìn)一步提高、技術(shù)升級和網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的推動已成為主導(dǎo)因素。2010-2016年期間，我國視頻監(jiān)控市場規(guī)模從242億元增長到962億元，年均復(fù)合增長率達(dá)25.86%。預(yù)計2018年市場規(guī)模將達(dá)到1192億元，同比增長達(dá)12%。　　

2010-2018年國內(nèi)視頻監(jiān)控市場規(guī)模趨勢圖

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院　　

在視頻監(jiān)控下游行業(yè)應(yīng)用市場方面，交通、平安城市、金融、民用、能源、教育等行業(yè)分別占比17%、17%、12%、6%、9%、8%，其中交通、平安城市是視頻監(jiān)控市場需求最大的兩大領(lǐng)域。　　2015年視頻監(jiān)控主要應(yīng)用領(lǐng)域及占比

　　數(shù)據(jù)來源：《中國安防》、中商產(chǎn)業(yè)研究院　　

四、視頻監(jiān)控行業(yè)前景巨大　　

1、與發(fā)達(dá)國家相比，仍然存在較大的發(fā)展空間　　

目前，我國攝像頭覆蓋密度相對于美國和英國等發(fā)達(dá)國家仍然較低，美國平均每千人配備約96臺監(jiān)控攝像頭，英國平均每千人配備約75臺監(jiān)控攝像頭，而我國攝像頭密度較高的城市，每千人配備的攝像頭數(shù)量不到40臺。因此，視頻監(jiān)控未來在我國仍然存在較大的發(fā)展空間。　　

2、2020年我國視頻監(jiān)控市場規(guī)模有望達(dá)到1683億元　　

隨著我國道路交通基礎(chǔ)設(shè)施的興建，以及“平安城市”的建設(shè)加速，“十三五”期間仍將是我國視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展的重要時期，視頻監(jiān)控也將延伸至基層和欠發(fā)達(dá)地區(qū)，如城鄉(xiāng)結(jié)合部、城中村、小城鎮(zhèn)、行政村、自然村等。根據(jù)《安防行業(yè)“十三五”展望》數(shù)據(jù)，預(yù)計“十三五”期間我國視頻監(jiān)控市場年增長率將達(dá)到15%左右的水平，即到2020 年我國視頻監(jiān)控市場規(guī)模有望達(dá)到1683億元。　　

3、規(guī)劃中的智慧城市進(jìn)一步推進(jìn)視頻監(jiān)控行業(yè)的發(fā)展　　

住房城鄉(xiāng)建設(shè)部于2012年12月5日正式發(fā)布了“關(guān)于開展國家智慧城市試點(diǎn)工作的通知”。數(shù)據(jù)顯示，全國95%的副省級以上城市、76%的地級以上城市，總計約500多個城市提出或在建智慧城市，其潛力將在 “十三五”期間釋放。目前，住建部制定的“十三五”規(guī)劃對智慧城市的投資總規(guī)模將逾5000億元，有望形成萬億級市場規(guī)模。在國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、國家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合下發(fā)的 《國家新型智慧城市評價指標(biāo)(2016年版)》中，公共安全視頻資源采集和覆蓋情況、公共安全視頻監(jiān)控資源聯(lián)網(wǎng)和共享程度、公共安全視頻圖像提升社會管理能力情況成為智慧城市發(fā)展重要指標(biāo)，有望進(jìn)一步推動視頻監(jiān)控的發(fā)展。　

五、視頻監(jiān)控行業(yè)競爭激烈　　

視頻監(jiān)控行業(yè)是社會公共安全體系的重要組成部分，是現(xiàn)代計算機(jī)技術(shù)、集成電路應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)控制與傳輸技術(shù)和應(yīng)用軟件技術(shù)的綜合利用。我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)競爭激烈，從業(yè)企業(yè)眾多。安防協(xié)會調(diào)查報告顯示，截止2016年底，安防設(shè)備生產(chǎn)商已經(jīng)超過了7000家，其中視頻監(jiān)控設(shè)備生產(chǎn)商占比為41%，但普遍生產(chǎn)銷售規(guī)模較小，年銷售額1000萬以下的企業(yè)占比達(dá)到了56%，而銷售額超過1億元的企業(yè)僅有3%，市場集中程度較低。　　

在視頻監(jiān)控這一安防細(xì)分行業(yè)，由于其固有的技術(shù)門檻和行業(yè)應(yīng)用門檻，在一些主要的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域形成了領(lǐng)先的廠商，如有海康威視(002415)、大華股份(002236)這樣覆蓋整個視頻監(jiān)控系統(tǒng)的龍頭企業(yè)，也有中威電子(300270)、威創(chuàng)股份(002308)這樣側(cè)重于視頻監(jiān)控系統(tǒng)個別部分的上市公司。目前，前端設(shè)備、后端存儲等通用產(chǎn)品市場已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的由海康威視等行業(yè)巨頭引領(lǐng)的市場競爭格局。　　

但隨著信息技術(shù)的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，特別是高清化和網(wǎng)絡(luò)化等新興技術(shù)的日漸成熟，將增加用戶對平臺軟件的需求并引起軟硬件設(shè)備兼容性的障礙，也將帶來核心技術(shù)的更新需求，視頻監(jiān)控行業(yè)將進(jìn)入重新洗牌的過程，傳統(tǒng)的以設(shè)備為主的制造廠商面臨向全系統(tǒng)、整體方案提供商轉(zhuǎn)變的新挑戰(zhàn)。　　

六、視頻監(jiān)控行業(yè)主要參與者分析　　

1、杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司　　

康威視是以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商，為全球提供安防、可視化管理和大數(shù)據(jù)服務(wù)。　　

海康威視全球員工超25000人(截止2017年6月30日)，其中研發(fā)人員超10000人，研發(fā)投入占企業(yè)銷售額的7-8%，絕對數(shù)額占據(jù)業(yè)內(nèi)前茅。海康威視是博士后科研工作站單位，在國內(nèi)設(shè)有五大研發(fā)中心，在海外建立蒙特利爾研發(fā)中心和硅谷研究所，海康威視擁有視音頻編解碼、視頻圖像處理、視音頻數(shù)據(jù)存儲等核心技術(shù)，及云計算、大數(shù)據(jù)、深度學(xué)習(xí)等前瞻技術(shù)，針對公安、交通、司法、文教衛(wèi)、金融、能源和智能樓宇等眾多行業(yè)提供專業(yè)的細(xì)分產(chǎn)品、IVM智能可視化管理解決方案和大數(shù)據(jù)服務(wù)。在視頻監(jiān)控行業(yè)之外，海康威視基于視頻技術(shù)，將業(yè)務(wù)延伸到智能家居、工業(yè)自動化和汽車電子等行業(yè)，為持續(xù)發(fā)展打開新的空間。　　

海康威視是全球視頻監(jiān)控數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、高清智能化的見證者、踐行者和重要推動者。連續(xù)六年(2011-2016)蟬聯(lián)iHS全球視頻監(jiān)控市場占有率第1位;連年入選“國家重點(diǎn)軟件企業(yè)” 、“中國軟件收入前百家企業(yè)”、A&S《安全自動化》“中國安防十大民族品牌”、CPS 《中國公共安全》“中國安防百強(qiáng)”(位列榜首);2016-2017年， A&S《安全自動化》公布的“全球安防50強(qiáng)”榜單中，蟬聯(lián)全球第1位。　　

2010年5月，海康威視在深圳證券交易所中小企業(yè)板上市，長期位居中小板市值前3位。2017年三季度，單季實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入112.82億、凈利潤28.61億，同比增長31.33%、27.51%;1-9月累計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入277.30億、凈利潤61.53億，同比增長31.14%、26.82%。　　

2014-2017年海康威視收入和利潤統(tǒng)計

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院　　

2、浙江大華技術(shù)股份有限公司　　

浙江大華技術(shù)股份有限公司是全球領(lǐng)先的以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運(yùn)營服務(wù)商，以技術(shù)創(chuàng)新為基礎(chǔ)，提供端到端的視頻監(jiān)控解決方案、系統(tǒng)及服務(wù)，為城市運(yùn)營、企業(yè)管理、個人消費(fèi)者生活創(chuàng)造價值。公司自2002年推出業(yè)內(nèi)首臺自主研發(fā)8路嵌入式DVR以來，一直持續(xù)加大研發(fā)投入和不斷致力于技術(shù)創(chuàng)新，每年以近10%的銷售收入投入研發(fā)。截至2017年，公司已擁有6000余人研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊。　　

2017年前三季度，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長35.06%，符合此前業(yè)績預(yù)告中25%-45%增速的中間值。第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長28.26%。營收方面，前三季度公司實(shí)現(xiàn)總營收117.23億元，同比增長47.12%。營收增速高于利潤增速的主要原因一方面是因為三季度超過5000萬元的匯兌損失及利息支出增加導(dǎo)致財務(wù)費(fèi)用大幅增加425.25%，另一方面是因為加強(qiáng)市場推廣和營銷投入導(dǎo)致銷售費(fèi)用增速較大。　　

2014-2017年大華股份收入和利潤統(tǒng)計

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院　　

3、杭州中威電子股份有限公司　　

杭州中威電子股份有限公司成立于2000年，是國家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)，公司擁有國家級博士后流動工作站、浙江省重點(diǎn)企業(yè)研究院等多個機(jī)構(gòu)。公司立足于視頻監(jiān)控行業(yè)，長期專注于智能化安防、互聯(lián)網(wǎng)安防、云平臺技術(shù)、智能分析技術(shù)等領(lǐng)域新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，擁有安防工程企業(yè)設(shè)計施工維護(hù)一級、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成二級、CMMI三級等多項資質(zhì)，是國內(nèi)數(shù)字視頻傳輸技術(shù)領(lǐng)域的開拓者和領(lǐng)先者。多年來，公司致力于為高速公路、平安城市、智能交通、金融監(jiān)控等領(lǐng)域提供專業(yè)化、特色化行業(yè)數(shù)字視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控整體解決方案。作為數(shù)字視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控解決方案提供商，中威電子的營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國，目前在全國已設(shè)立15個直屬銷售服務(wù)中心、32個辦事處，相關(guān)行業(yè)市場占有率位居全國領(lǐng)先。　　

目前中威電子產(chǎn)品已廣泛運(yùn)用于高速公路、平安城市、智能交通、公安、金融、水利、石油、電力、軍隊、煤礦、廣播電視等眾多領(lǐng)域，2016年杭州G20峰會中，公司為會議提供“最強(qiáng)大腦”保障G20的順利召開。　　2017年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.41億元，同比增加17.74%，歸屬上市公司股東的凈利潤3517.31萬元，同比增加7.85%。　　

2014-2017年中威電子收入和利潤統(tǒng)計

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院