10月23日，工信部發(fā)布《2018年前三季度工業(yè)通信業(yè)發(fā)展情況》。數(shù)據(jù)顯示，2018年前三季度，通信業(yè)營業(yè)收入11331億元，其中電信業(yè)務(wù)收入9915億元，同比提升3%，相比去年同期7.2%的增幅下降了4.2個百分點(diǎn)。工信部稱，增速下降的主要原因在于提速降費(fèi)。
如果按照“電信業(yè)務(wù)單價不變”的統(tǒng)計口徑，以2015年電信業(yè)務(wù)單價為基數(shù)，中國2018年前三季度的電信業(yè)務(wù)總量為43671億元，同比2017年前三季度的18209億元增長了139.8%。而這也意味著，隨著電信業(yè)務(wù)單價高速下滑，消費(fèi)者在支出不變或者下降的同時，使用的寬帶速率、流量總量是去年的一倍以上。目前，消費(fèi)者月均使用流量已達(dá)5.15GB，同比提升了162.6%。
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2018年1-9月，三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營商流量收入總計4576億元，共向消費(fèi)者提供流量466億GB，以此計算，流量均價已降至9.82元/GB，正式突破10元/GB，已經(jīng)完成了不久前國務(wù)院督查組邀請網(wǎng)友與運(yùn)營商面對面溝通時承諾的“年內(nèi)降至10元/GB”的目標(biāo)。
倒逼流量價格戰(zhàn)
目前，中國聯(lián)通(600050,股吧)、中國移動均已公布2018年三季度財報。
其中，中國聯(lián)通前三季度實(shí)現(xiàn)通信服務(wù)收入2000.13億元，同比增長6.5%，實(shí)現(xiàn)利潤87.8億元，同比增長116.6%;中國移動則實(shí)現(xiàn)收入5184億元，同比微增0.6%，凈利潤950億元，同比增長3.1%。
雖然中國電信尚未公布財報，但根據(jù)工信部統(tǒng)計口徑，三大運(yùn)營商前三季度電信業(yè)務(wù)總收入為9915億元，可推算中國電信前三季度電信業(yè)務(wù)收入為2731億元，同比增長了9.37%，如果對比去年的2497億元，中國電信收入增長將達(dá)到9.37%。
中國電信、聯(lián)通的收入增速均高于中國移動。其中，啟動混改試點(diǎn)剛滿兩年的中國聯(lián)通成果顯著，其收入增幅從2015年的-5.3%扭轉(zhuǎn)為6.5%，利潤總額、凈利潤均轉(zhuǎn)正并大幅增長。中國聯(lián)通在財報中表示，通過與混改合作伙伴在業(yè)務(wù)和資本層面的合作，其產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到了172.5億元，同比增長35.7%，且創(chuàng)新業(yè)務(wù)拉動了固網(wǎng)、移動業(yè)務(wù)分別增長5.2%、6.5%。
從市場數(shù)據(jù)分析，中國電信、聯(lián)通的高速增長，主要得益于流量市場的價格戰(zhàn)，中國聯(lián)通在財報中稱之為“薄利多銷”。
在4G網(wǎng)絡(luò)、終端全面成熟之后，電信、聯(lián)通開始在全國范圍內(nèi)啟動流量價格戰(zhàn)，以遠(yuǎn)低于中國移動的流量價格與后者爭奪新增市場。消費(fèi)者支付同樣的費(fèi)用，在電信、聯(lián)通購買到的流量，比中國移動高出了50%-100%。
2018年6月底，中國電信、聯(lián)通的流量均價已經(jīng)分別達(dá)到9.88元/GB，6.1元/GB，低于目前的均價，且用戶月均流量均已接近5GB，兩家弱勢運(yùn)營商一直在把握提速降費(fèi)的市場機(jī)遇。而中國移動則一直在承受提速降費(fèi)的沖擊，中國移動的流量均價一直高于全國均價，且目前中國移動用戶的月均流量只有3GB，遠(yuǎn)低于電信、聯(lián)通。
不過，面對達(dá)到7億的龐大4G用戶基數(shù)，中國移動無法與二者進(jìn)行全面的價格戰(zhàn)。中國移動在財報中稱，因“流量漫游費(fèi)的取消”、“低資費(fèi)大流量套餐競爭加劇”，移動通信服務(wù)收入增長面臨巨大壓力，中國移動將通過差異化競爭、提升效率、降低成本等方式維持增長。
物聯(lián)網(wǎng)或成增收主力
但流量收入的增速持續(xù)下滑。
2017年全年，三大運(yùn)營商流量收入還同比增長了26.7%，但2018年上半年，這一增速已經(jīng)降至12.8%。而現(xiàn)在，流量收入增速再次減少2個百分點(diǎn)，降至10.9%。
流量收入已經(jīng)難以成為運(yùn)營商的增收主力。根據(jù)工信部通信科委常務(wù)副主任韋樂平此前預(yù)測，運(yùn)營商的流量將在2020年達(dá)到巔峰，此后將進(jìn)入微增甚至下滑通道。
從目前來看，來自流量等主營業(yè)務(wù)的增收已經(jīng)難以支撐人工、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維等成本增長。以中國聯(lián)通為例，2018年前三季度，中國聯(lián)通主營業(yè)務(wù)的收入增長與成本增長基本持平，其47.8億的利潤增長主要來自于財務(wù)費(fèi)用降低、鐵塔公司分紅。其中，財務(wù)費(fèi)用從47.41億元降至14.51億元，節(jié)省了33億成本;而來自鐵塔的利潤分紅則從去年的7.66億元提升至22.84億元，增長了15.2億元，兩項賬目為中國聯(lián)通帶來了48億的利潤空間，超出了其總利潤增幅。
尋找新的增長空間成為運(yùn)營商最緊迫的任務(wù)。從工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)中可以發(fā)現(xiàn)，物聯(lián)網(wǎng)正在創(chuàng)造驚人的增長數(shù)據(jù)。得益于窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)在智能制造、智能交通、智能家居等領(lǐng)域加快推廣應(yīng)用，截至9月底累計已發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)終端5.9億戶，同比增長163.4%。
2016年開始，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快車道。2017年，工信部發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)NB-IoT建設(shè)發(fā)展的通知》，規(guī)劃到2020年建設(shè)150萬個基站，并發(fā)展超過6億的M2M連接。2017年底，僅接入三大運(yùn)營商移動網(wǎng)絡(luò)的物聯(lián)網(wǎng)終端就達(dá)到了2.8億戶，且增速在持續(xù)攀升。2018年6月，三大運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)客戶數(shù)增長了2億，總數(shù)達(dá)到4.8億。接下來的3個月中，這一數(shù)字又增長了1.1億，每月新增連接數(shù)接近4000萬戶。
不過，爆發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)市場暫未給運(yùn)營商帶來同量級的收入增長。據(jù)韋樂平統(tǒng)計，目前三大運(yùn)營商的收入中，來自物聯(lián)網(wǎng)的收入規(guī)模仍不足1%，“未來可以占比10%，有非常大的增長空間”。他說。
目前，運(yùn)營商只能在物聯(lián)網(wǎng)市場低價兜售流量，其物聯(lián)網(wǎng)平臺、大數(shù)據(jù)運(yùn)營尚未成規(guī)模。也正是因此，在物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)普遍增長100%以上的情況下，三大運(yùn)營商的物聯(lián)網(wǎng)收入?yún)s只實(shí)現(xiàn)了30%-50%的增長。
需要指出的是，運(yùn)營商在流量、寬帶、短信等業(yè)務(wù)中積累的流程化、標(biāo)準(zhǔn)化商業(yè)模式并不適用于物聯(lián)網(wǎng)，后者面向了大量需求迥異的垂直化行業(yè)，運(yùn)營商很難從集團(tuán)層面設(shè)計資費(fèi)統(tǒng)一、流程標(biāo)準(zhǔn)化的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。
5G時代，運(yùn)營商均在押寶工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)以及醫(yī)療等新興市場，但想要在這些碎片化市場尋找增長空間，運(yùn)營商需要在物聯(lián)網(wǎng)市場開辟新的商業(yè)模式，而這，尚未起步
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