9月10日，2017世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會繼續(xù)在江蘇無錫召開，物聯(lián)網(wǎng)概念正逐步成為“風口上的豬”。

9月11日午間，日海通訊(002313,股吧)（002313.SZ）發(fā)布公告稱，公司擬與慧與（中國）有限公司（下稱“慧與中國”）簽訂《合作框架協(xié)議》，雙方將在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，進行推廣合作。

實際上，隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，A股對這一領(lǐng)域的布局正日趨頻繁。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，兩市目前共計48家物聯(lián)網(wǎng)概念股，上半年歸屬母公司股東凈利潤同比出現(xiàn)增長的，占比達到2/3。不過，Wind資訊中的物聯(lián)網(wǎng)指數(shù)在今年卻走勢平平，年初至今下跌2.83%。

中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長柏維絲對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)在還在發(fā)展期，發(fā)展規(guī)模在上升，未來最大的受益者將是工業(yè)領(lǐng)域和消費端。有業(yè)內(nèi)人士則認為，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域未來的產(chǎn)值有望超1.5萬億元，并將帶動上下游企業(yè)持續(xù)受益。

刺激業(yè)績增長

對日海通訊來說，去年變更的大股東由于長期關(guān)注投資通信行業(yè)，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的布局因此顯得不那么意外。

今年9月8日，日海通訊先以1.23億元收購龍尚科技（上海）有限公司68.09%股權(quán)，再擬以2500萬美元獲得美國艾拉9.09%股權(quán)；隨后9月11日午間，則稱與慧與中國簽訂合作框架協(xié)議，雙方就物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

天風證券通信行業(yè)分析師唐海清認為，日海通訊通過幾次并購，將在窄帶物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與共同合作占領(lǐng)先機，也意味著公司“云+端”物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略正式落地。

上述日海通訊的多起并購，多少反映了資本市場對物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的持續(xù)看好。

Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，若排除日海通訊，目前A股仍有48家物聯(lián)網(wǎng)概念股。這些上市公司中，最新市值超過100億元的有17家，占比35.4%；以申萬一級行業(yè)而論，通信、計算機和電子三大行業(yè)的概念股仍占主流，分別有13家、10家和12家。

盡管物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)還未成熟，但從相關(guān)概念股的業(yè)績來看，對后者的影響已經(jīng)顯現(xiàn)。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，以業(yè)績同比增長率來看，上述48家物聯(lián)網(wǎng)概念股中，上半年營收出現(xiàn)同比增長的有38家，占比79%；歸屬于母公司股東的凈利潤出現(xiàn)同比增長比例則為2/3。

若再將時間線拉長至最近三年，Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，營業(yè)收入在此期間出現(xiàn)增長的有37家，占比77%；歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長的則有29家，除去4家未有數(shù)據(jù)的，占比則是66%。

其中，近三年營收同比增長率最高的上市公司為實達集團(600734,股吧)（600734.SH），達到24783%。今年上半年，則營收25.1億元，同比增長252.4%。

不過，9月11日，實達集團有關(guān)人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，由于這幾年公司一直進行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，從原有的房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和安防領(lǐng)域，因此業(yè)績并不具有可比性。

不過，上述實達集團人士表示，正是基于對移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的長期看好，自去年以來，公司已經(jīng)連續(xù)并購四家有關(guān)行業(yè)的企業(yè)，以此完成了“移動互聯(lián)+物聯(lián)”的布局。

“公司在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域主要布局是周界安防，由新并購的子公司中科融通開展。目前，中科融通已承擔多項國家邊防管控試點項目，并成功服務(wù)中緬、中朝、中蒙等邊防線。”上述實達集團人士表示。

萬億市場待發(fā)掘

盡管物聯(lián)網(wǎng)正逐漸從概念走向現(xiàn)實，是個方興未艾的產(chǎn)業(yè)，但多位人士認為，這一產(chǎn)業(yè)鏈正站在爆發(fā)風口，并極大可能在未來引導市場發(fā)展方向的改變。

天風證券通信分析師唐海清在其研報中指出，2017年將是窄帶物聯(lián)網(wǎng)（即NB-loT）產(chǎn)業(yè)建設(shè)的元年，其中中國電信全國30萬個NB-IoT基站將落地，中國移動也將投資400億建設(shè)廣域物聯(lián)網(wǎng)。

“芯片量產(chǎn)成本下降，有望于2018年中旬達到2G模組的成本。隨著產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善和成本下行，行業(yè)應(yīng)用有望大面積落地，從而推動新興物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用業(yè)務(wù)快速成長。”唐海清稱。

在2017世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會中發(fā)布的《2016-2017年中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展年度報告》則指出，2016年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模超9000億元，同比增速連續(xù)多年超過20%，且預(yù)計到2020年，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過1.5萬億元。

北京一家大型券商通信行業(yè)分析師表示，物聯(lián)網(wǎng)的核心與基礎(chǔ)仍是互聯(lián)網(wǎng)，發(fā)展路徑也將是“先聯(lián)網(wǎng)后增值”，率先突破的則將可能是車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和智能家居等領(lǐng)域。

“雖然物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展已駛?cè)肟燔嚨溃壳叭蕴幱谝?guī)模化的初期，因此接下來2年左右的主要任務(wù)仍是以‘聯(lián)網(wǎng)’為主，即連接數(shù)快速增長，而‘增值服務(wù)’有賴于前者取得一定規(guī)模后，才可能爆發(fā)。”上述分析師解釋，“而在整個發(fā)展過程中，各個行業(yè)很難齊頭并進，而是成波次、接力式推進。同時，物聯(lián)網(wǎng)已進入由傳統(tǒng)行業(yè)升級和規(guī)模化消費市場推動的新一輪發(fā)展期，率先突破的可能是車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。”

柏維絲則認為，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)目前仍處于發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模在上升，且最終最大的受益者將是工業(yè)領(lǐng)域和消費端。他表示，當下我國物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，仍以中小的系統(tǒng)集成公司為主，大規(guī)模運作的企業(yè)偏少，需要改觀。

“未來物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中應(yīng)該囊括很多人群，包括平臺互聯(lián)網(wǎng)公司、家電公司、手機品牌之類的，當然，定制化也就是系統(tǒng)集成類的公司的需要。總的來說發(fā)展趨勢會是簡單化、成系統(tǒng)，而當下是復(fù)雜化、大系統(tǒng)。”柏維絲說。