物聯(lián)網(wǎng)，被稱為新一輪推動(dòng)人類(lèi)前進(jìn)的智能革命的基石，在經(jīng)歷從火熱到沉寂的歷程之后，隨著5G到來(lái)又重新成為行業(yè)熱點(diǎn)。物聯(lián)網(wǎng)芯片、模塊、終端、通道、平臺(tái)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)快速演進(jìn)，推動(dòng)其駛?cè)肟燔?chē)道。運(yùn)營(yíng)商作為互聯(lián)網(wǎng)中基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)提供者處于中樞地位，今年也邁出一大步。三家相繼發(fā)布自己的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和終端補(bǔ)貼計(jì)劃。中國(guó)電信更是在業(yè)內(nèi)率先發(fā)布了NB-IoT套餐。
運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)是網(wǎng)絡(luò)連接，但在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)里，單靠連接難以形成盈利模式。在連接模式里，無(wú)論流量還是連接數(shù)計(jì)費(fèi)給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)的價(jià)值極為有限。Analysys Mason報(bào)告的數(shù)據(jù)指出，到2025年，運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)的連接收入僅為280億美元，占全球移動(dòng)電信總收入的3%。有分析指出，以NB-IoT為代表的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)的收入更是微乎其微，連接在整體價(jià)值鏈的分配中僅有10%的比例，甚至連接收入和連接數(shù)呈現(xiàn)倒掛關(guān)系。
而平臺(tái)因?yàn)榫酆蟽?yōu)勢(shì)，成為運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的方向。在運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃中，都提出了平臺(tái)定位：主要扮演管道提供商、 產(chǎn)業(yè)整合商和服務(wù)供應(yīng)商的角色。雖然數(shù)據(jù)平臺(tái)、應(yīng)用匯聚的平臺(tái)藍(lán)圖為運(yùn)營(yíng)商構(gòu)造了美好的前景，但現(xiàn)實(shí)中還需逐步來(lái)探索。
業(yè)內(nèi)人士提出運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)三步走的策略：連接-數(shù)據(jù)-應(yīng)用平臺(tái)。在連接的基礎(chǔ)上構(gòu)建數(shù)據(jù)化的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)和應(yīng)用變現(xiàn)。
驟變的環(huán)境 制約瓶頸
物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，從形到態(tài)，通信技術(shù)的供需雙方、信息技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景都已發(fā)生了巨大的變化。
早在多年前，運(yùn)營(yíng)商為農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)、水紋監(jiān)測(cè)等M2M通信業(yè)務(wù)提供連接服務(wù)，并發(fā)展成大量的行業(yè)應(yīng)用，這是物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的雛形。但連接基數(shù)的激增對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)模式提出挑戰(zhàn)。不同于原有以人為導(dǎo)向的網(wǎng)絡(luò)，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)需求差異化給網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來(lái)了全新的挑戰(zhàn)。
分析指出：網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)、優(yōu)化維護(hù)等工作與現(xiàn)有蜂窩網(wǎng)絡(luò)差別很大;由于物聯(lián)網(wǎng)涉及對(duì)海量設(shè)備的監(jiān)測(cè)和管理，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)的上行需求往往大于下行，而且各類(lèi)場(chǎng)景對(duì)于時(shí)延敏感度不同，需要區(qū)別對(duì)待，物與物通信需要全新的專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)。
除了網(wǎng)絡(luò)外，物聯(lián)網(wǎng)終端也需要全新的管理方式。物聯(lián)網(wǎng)終端存在于各行各業(yè)，碎片化、個(gè)性化嚴(yán)重，需要對(duì)物聯(lián)網(wǎng)嵌入式模組進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。目前各運(yùn)營(yíng)商提出了物聯(lián)網(wǎng)終端的補(bǔ)貼政策。
除了硬件外，物聯(lián)網(wǎng)人才隊(duì)伍建設(shè)、機(jī)制體制受限也是運(yùn)營(yíng)商發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的瓶頸。獨(dú)立觀察家王峰在接受《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》(網(wǎng))書(shū)面采訪時(shí)表示，在推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)成熟的過(guò)程中，更大的限制在于，運(yùn)營(yíng)商難以通過(guò)投資收購(gòu)，進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，而只能通過(guò)合作或者自主研發(fā)的形式突破個(gè)別技術(shù)難題。在諸如芯片、模組、硬件等領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商難以通過(guò)收購(gòu)形成核心能力，迅速進(jìn)入行業(yè)。
與之形成鮮明對(duì)比的是，國(guó)外運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)化的收購(gòu)機(jī)制，例如軟銀收購(gòu)芯片設(shè)計(jì)商ARM，完成物聯(lián)網(wǎng)布局。
低價(jià)值陷阱
對(duì)運(yùn)營(yíng)商更大的挑戰(zhàn)來(lái)自于盈利模式。王峰表示，在物物連接領(lǐng)域，由于大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)景的數(shù)據(jù)回傳多為斷點(diǎn)、微量數(shù)據(jù)，大多數(shù)連接屬于固定場(chǎng)所的短距連接(藍(lán)牙、Wi-Fi)，更多價(jià)值存在于平臺(tái)層和應(yīng)用層，因此相對(duì)于人的連接，單純傳輸層的ARPU極低。
僅從連接收入計(jì)算，NB-IoT設(shè)備每月產(chǎn)生的流量不僅小于手機(jī)的流量，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)設(shè)備帶來(lái)的連接收入。在一份分析報(bào)告中顯示，NB-IoT、eMTC、3G/4G的收入占比分別為10%、20%和70%。
以現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)商公布的資費(fèi)為例， AT&T的eMTC套餐定價(jià)為每個(gè)設(shè)備的月資費(fèi)起步價(jià)為1.5美元，年度計(jì)劃、多年期計(jì)劃以及更多設(shè)備數(shù)量還將獲得更大的折扣。而速率低于eMTC的NB-IoT套餐資費(fèi)更為優(yōu)惠。中國(guó)電信日前公布的20元包年套餐可見(jiàn)一斑。
中電信目前的套餐設(shè)計(jì)中尚未體現(xiàn)出物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的價(jià)值。
物聯(lián)網(wǎng)收入層級(jí)中，平臺(tái)收入實(shí)際上是超過(guò)網(wǎng)絡(luò)收入的，業(yè)內(nèi)分析指出：這樣的收入一定倒逼運(yùn)營(yíng)商向其他收入探索。在對(duì)低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的商用過(guò)程中，運(yùn)營(yíng)商將產(chǎn)業(yè)生態(tài)提升到前所未有的高度。
三步走
平臺(tái)的價(jià)值為產(chǎn)業(yè)鏈各方所認(rèn)知，由藍(lán)海逐漸走“紅”。王峰也表示，各方參與者眾多，產(chǎn)業(yè)開(kāi)放度極高，專(zhuān)業(yè)化分工更加完善，可以預(yù)見(jiàn)存在紅海陷阱。
除了目前物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)中主要有幾大陣營(yíng)：Google、Amazon、Apple等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品形態(tài)，面向消費(fèi)者;福特、GE等傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)軍者，通過(guò)在產(chǎn)品模式及商業(yè)生態(tài)方面布局，謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型;以Uber、Airbnb為代表的垂直平臺(tái)的締造者通過(guò)打造信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)價(jià)值收益。
擁有網(wǎng)絡(luò)資源的是電信運(yùn)營(yíng)商，通過(guò)管道能力建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)的IoT網(wǎng)絡(luò)承載，隨著物與物聯(lián)接的場(chǎng)景、應(yīng)用和業(yè)務(wù)模式多種多樣，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將更加碎片化，電信運(yùn)營(yíng)商需要將關(guān)注點(diǎn)由技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)管理擴(kuò)展到生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建，運(yùn)營(yíng)商通過(guò)IoT平臺(tái)的能力開(kāi)放，聚焦IoT行業(yè)應(yīng)用，構(gòu)建IoT生態(tài)圈。
目前各個(gè)陣營(yíng)各有優(yōu)劣勢(shì)。電信運(yùn)營(yíng)商仍然從最優(yōu)勢(shì)的網(wǎng)絡(luò)部分切入。相比之前，各運(yùn)營(yíng)商只是發(fā)布發(fā)展策略，規(guī)劃藍(lán)圖。今年，運(yùn)營(yíng)商發(fā)力物聯(lián)網(wǎng)基站建設(shè)，做強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，以及對(duì)物聯(lián)網(wǎng)終端進(jìn)行補(bǔ)貼。
中國(guó)電信攜手愛(ài)立信等全球合作伙伴，隆重發(fā)布了物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放平臺(tái)，并宣布要投入3億元物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)項(xiàng)資源，用于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)成熟。中移動(dòng)宣布部署NB-IoT已獲得政府批準(zhǔn)，今年將同步推進(jìn)NB-IoT和eMTC兩項(xiàng)新技術(shù)。中國(guó)聯(lián)通、高通和愛(ài)立信聯(lián)合展示了全球首個(gè)EMTC物聯(lián)網(wǎng)VoLTE業(yè)務(wù)應(yīng)用。
“這是運(yùn)營(yíng)商以自身力量，對(duì)芯片、終端產(chǎn)業(yè)生態(tài)的鼓勵(lì)。” 業(yè)內(nèi)人士表示，尤其目前物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)目前尚需推動(dòng)的背景下，目前供給側(cè)激進(jìn)、消費(fèi)側(cè)惰性是目前物聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)狀的共識(shí)。
分析文章指出，NB-IoT的商業(yè)化進(jìn)展目前處于第一階段，該階段中供給方首先要推動(dòng)批量化的終端接入網(wǎng)絡(luò)中，最為直接的商用初期對(duì)終端進(jìn)行補(bǔ)貼。在夯實(shí)連接為王階段之后。進(jìn)入數(shù)據(jù)為王階段：在網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)先地位逐步構(gòu)建后，運(yùn)營(yíng)商基于物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景復(fù)雜、業(yè)務(wù)多樣的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)基于數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)創(chuàng)新、智慧運(yùn)營(yíng)、精益管理成為新瓶頸和業(yè)務(wù)創(chuàng)新的新機(jī)會(huì)。
在應(yīng)用為王階段，數(shù)據(jù)平臺(tái)的強(qiáng)大和擴(kuò)展性將使運(yùn)營(yíng)商擁有構(gòu)建應(yīng)用匯聚平臺(tái)的能力。類(lèi)似移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的APP Store，運(yùn)營(yíng)商將基于IoT Store，支撐、觸發(fā)各個(gè)行業(yè)的業(yè)務(wù)和服務(wù)創(chuàng)新。
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