新的一年即將來(lái)臨，投資人也開(kāi)始找尋科技產(chǎn)業(yè)新的投資主題與方向，除了眾所周知之蘋(píng)果iPhone8或三星S8將帶來(lái)的各種新增功能，由Amazon與阿里巴巴兩大全球電商企業(yè)近期的策略布局(前者推出Amazon Echo與Amazon Go，后者并購(gòu)實(shí)體零售通路)，可更深切認(rèn)知到物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代已來(lái)臨，此將加速各種硬件裝置的更新或規(guī)格升級(jí)(增加連網(wǎng)或感測(cè)功能)，以及萬(wàn)物連網(wǎng)后所將帶動(dòng)龐大數(shù)據(jù)的處理與分析(用人工智能來(lái)處理)，以此衍生各項(xiàng)高效能運(yùn)算的需求。
而應(yīng)用層面包含智能家居、智能汽車(chē)、智慧城市、智慧工廠、智慧醫(yī)療等。整體而言，高效能運(yùn)算、物聯(lián)網(wǎng)及汽車(chē)電子將是驅(qū)動(dòng)科技產(chǎn)業(yè)繼智能手機(jī)后另一波成長(zhǎng)循環(huán)。就半導(dǎo)體角度來(lái)觀察，預(yù)估未來(lái)5年成長(zhǎng)的動(dòng)能將來(lái)自于智能手機(jī)、高效能運(yùn)算、物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)用電子等四大應(yīng)用;而以2015年半導(dǎo)體產(chǎn)值為基礎(chǔ)，預(yù)估來(lái)到2020年時(shí)，將有50%來(lái)自于智能手機(jī)，剩下的50%則來(lái)自高效能運(yùn)算、物聯(lián)網(wǎng)與汽車(chē)電子產(chǎn)品等。
Amazon推出智能揚(yáng)聲器Echo至今已滿兩年，在原本市場(chǎng)不看好的情況下，竟然熱賣(mài)且演變成眾多廠商學(xué)習(xí)模仿的對(duì)象。截止2016年11月21日，Echo系列在美國(guó)的銷(xiāo)售量已經(jīng)達(dá)到510萬(wàn)臺(tái)，尤其在近期的7個(gè)半月內(nèi)，Echo的銷(xiāo)售量暴增200多萬(wàn)臺(tái)，呈現(xiàn)快速成長(zhǎng)。
Amazon Echo以目前銷(xiāo)售量510萬(wàn)臺(tái)計(jì)算，已占全美家庭滲透率高達(dá)5%，可是說(shuō)是近幾年打入家庭相對(duì)成功的智能裝置，未來(lái)若引入更多的公司參與，將使智能家居不再是空中樓閣。若Amazon Echo能夠持續(xù)熱賣(mài)并普及，將為Amazon帶進(jìn)更多消費(fèi)者行為大數(shù)據(jù)，并因此衍生龐大的商機(jī)。
另Amazon于12月5日宣布在西雅圖開(kāi)設(shè)第一家Amazon Go門(mén)市，主打無(wú)需排隊(duì)結(jié)賬，消費(fèi)者憑手機(jī)內(nèi)已安裝的Amazon Go App并登入Amazon賬號(hào)，經(jīng)掃描二維條形碼后進(jìn)入商店，即可自行從貨架上拿取想要購(gòu)買(mǎi)的商品，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)感測(cè)并加入手機(jī)App的購(gòu)物車(chē)內(nèi)，消費(fèi)者離開(kāi)店面時(shí)，無(wú)需排隊(duì)即可自動(dòng)結(jié)賬。Amazon整合計(jì)算機(jī)視覺(jué)、深度學(xué)習(xí)算法、傳感器等技術(shù)，研發(fā)出Just Walk Out的技術(shù)，用以協(xié)助免排隊(duì)、免結(jié)賬的Amazon Go商店運(yùn)作。我們認(rèn)為Amazon此舉將除了是呼應(yīng)執(zhí)行官貝佐斯的企業(yè)精神“達(dá)成更好的消費(fèi)者體驗(yàn)”之外，應(yīng)是著眼于消費(fèi)者線下行為的大數(shù)據(jù)金礦。
阿里巴巴于11月18日宣布入股連鎖超市三江購(gòu)物，為其首次進(jìn)軍線下零售超市，呼應(yīng)馬云10月13日提及的“新零售”概念與企業(yè)布局，即未來(lái)不再有純電商或純零售企業(yè)，而將迎來(lái)在線、線下、物流數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈相互結(jié)合的新零售企業(yè)。阿里巴巴透過(guò)與線下實(shí)體通路合作，將線下實(shí)體通路的門(mén)店、會(huì)員、供應(yīng)鏈與電商平臺(tái)對(duì)接與整合，藉由門(mén)市體驗(yàn)的大數(shù)據(jù)分析以彌補(bǔ)在線消費(fèi)大數(shù)據(jù)的不足。
綜合而言，Amazon與阿里巴巴全球兩大電商近期的策略布局，均為擷取更多的消費(fèi)者行為大數(shù)據(jù)，因此讓萬(wàn)物聯(lián)網(wǎng)成為必然手段，由此衍生出傳感器(能夠讀取數(shù)據(jù)、語(yǔ)音、影像、溫度等)、高效能運(yùn)算(包含高速數(shù)據(jù)中心、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子等各項(xiàng)商機(jī)。
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