世紀(jì)鼎利月14日晚間發(fā)布公告稱，公司擬以6.66億元購買一芯智能100%股權(quán)，其中70%的對價(4.66億元)將以12.31元/股的價格發(fā)行3787萬股股份支付，剩余30%的對價(2億元)將以現(xiàn)金方式支付。
同時，世紀(jì)鼎利擬采用定價發(fā)行的方式向華夏人壽、廣發(fā)原馳?世紀(jì)鼎利1號定向資產(chǎn)管理計劃等2名特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過4.6億元，擬用于支付本次交易現(xiàn)金對價、本次交易相關(guān)中介機構(gòu)費用及RFID芯片封裝設(shè)備開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、RFID產(chǎn)品封裝設(shè)備開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、電子標(biāo)簽預(yù)個人化設(shè)備開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、面向行業(yè)應(yīng)用的大數(shù)據(jù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、職業(yè)教育實訓(xùn)體系開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目等項目的建設(shè)。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易實施前，葉濱持有上市公司股份1.204億股，占上市公司總股本的24.13%，為上市公司控股股東和實際控制人。本次交易完成后，葉濱預(yù)計持有上市公司1.204億股，占上市公司總股本的21.02%，仍為上市公司的控股股東和實際控制人。
截至2016年8月31日，一芯智能未經(jīng)審計母公司財務(wù)報表的凈資產(chǎn)為6471.95萬元。本次交易標(biāo)的一芯智能100%股權(quán)以2016年8月31日為預(yù)評估基準(zhǔn)日的預(yù)估值為6.74億元，預(yù)估增值6.1億元，預(yù)估增值率941.79%。
公告披露，一芯智能的主營業(yè)務(wù)為提供基于RFID的工業(yè)機器人[0.46% 資金 研報]生產(chǎn)、RFID、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)解決方案的產(chǎn)品和服務(wù)。世紀(jì)鼎利的主營業(yè)務(wù)包括通信業(yè)務(wù)和職業(yè)教育業(yè)務(wù)兩部分。上述交易完成后，一芯智能將成為上市公司的全資子公司。上市公司將能夠借助一芯智能這一優(yōu)質(zhì)平臺布局物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，充分把握物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展機遇，公司的整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將更加多元化，有助于提高公司的抗風(fēng)險能力。
根據(jù)《盈利預(yù)測補償協(xié)議》，一芯智能在2016年度至2019年度實現(xiàn)凈利潤分別不低于3500萬元、5000萬元、6000萬元和8000萬元。
此外，世紀(jì)鼎利2016年前三季度預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8059萬元-9524萬元，同比增長10%-30%。公司表示，前三季度，公司在保持主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定的同時，加強了回款，改善了應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)，壞賬準(zhǔn)備計提同比下降，促進(jìn)了公司業(yè)績增長。
分析人士表示，公司內(nèi)生成長邏輯清晰，外延布局正努力有序推進(jìn)。
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