自從蘋(píng)果公司于2014年10月20日推出蘋(píng)果支付(Apple Pay)以來(lái)，就迅速占據(jù)著市場(chǎng)。蘋(píng)果公司 CEO蒂姆·庫(kù)克曾宣布，Apple Pay上線72小時(shí)內(nèi)，顧客就已經(jīng)綁定超過(guò)100萬(wàn)張銀行卡。根據(jù)金融投資公司ITG的研究報(bào)告，2014年11月，Apple Pay已經(jīng)占據(jù)美國(guó)全部移動(dòng)支付1%市場(chǎng)份額。
近期，中國(guó)監(jiān)管層發(fā)布了一份關(guān)于Apple Pay的研究報(bào)告。報(bào)告認(rèn)為，Apple Pay在中國(guó)很有可能和銀聯(lián)合作，從而對(duì)其“閃付”業(yè)務(wù)起到推動(dòng)作用;然而，對(duì)于移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和第三方支付機(jī)構(gòu)而言，Apple Pay進(jìn)入中國(guó)則將對(duì)其形成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
NFC支付開(kāi)路者
Apple Pay是蘋(píng)果公司最新發(fā)布的一項(xiàng)基于近距離無(wú)線通訊技術(shù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)NFC)的手機(jī)支付產(chǎn)品，可以通過(guò)線上與線下兩種模式實(shí)現(xiàn)支付，線上模式是將銀行卡與iTunes軟件和AppStore相綁定，付費(fèi)購(gòu)買(mǎi)相關(guān)軟件及數(shù)字產(chǎn)品等;線下模式是在實(shí)體店實(shí)現(xiàn)銀行卡的非接觸聯(lián)機(jī)支付，其實(shí)質(zhì)是傳統(tǒng)銀行卡支付的“手機(jī)刷卡版”。
Apple Pay的線下支付采用NFC技術(shù)，通過(guò)在蘋(píng)果硬件設(shè)備的零部件上集成NFC芯片，利用近場(chǎng)通訊技術(shù)，在設(shè)備和POS終端間實(shí)現(xiàn)近距高非接觸傳輸銀行卡信息和支付指令。
其中，安全方面的設(shè)計(jì)有三：一是 指紋識(shí)別傳感器(TouchID)，利用指紋識(shí)別技術(shù)設(shè)計(jì)，既可用于設(shè)備解鎖，也可替代密碼(PIN)實(shí)現(xiàn)對(duì)持卡人的身份驗(yàn)證;二是安全模塊(SecureElement)，即專(zhuān)門(mén)用于存儲(chǔ)與用戶支付相關(guān)的數(shù)據(jù)信息的獨(dú)立硬件，也是Apple Pay安金保障的核心;三是令牌(Token)傳輸加密。在支付流程中，銀行卡主賬號(hào)只在Token服務(wù)提供者、卡組織、發(fā)卡機(jī)構(gòu)之間傳遞、而收單機(jī)構(gòu)、商戶售貨員都看不到賬號(hào);當(dāng)監(jiān)測(cè)到Token存在風(fēng)險(xiǎn)或Token即將到期時(shí)，將再次生成新Token予以替代。
“Token技術(shù)大幅降低支付過(guò)程中銀行卡主賬號(hào)泄露的可能性，提高了支付過(guò)程中銀行卡信息安全性。”監(jiān)管層報(bào)告認(rèn)為。
此外，Apple Pay提供了多種安全有關(guān)的增值服務(wù)，例如在設(shè)備終端遺失的情況下，通過(guò)找回手機(jī)應(yīng)用Find My iPhone可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程解除綁定，而不需要進(jìn)行銀行卡掛失。
資金分成新路徑
Apple Pay業(yè)務(wù)模式并沒(méi)有改變傳統(tǒng)銀行卡支付的資金轉(zhuǎn)移路徑，因而蘋(píng)果公司需要通過(guò)與銀行業(yè)機(jī)構(gòu) 、卡組織、商戶進(jìn)行合作并采取相應(yīng)的利潤(rùn)分成模式，在發(fā)卡端，蘋(píng)果公司與銀行和卡組織進(jìn)行合作。Apple Pay上線前，蘋(píng)果公司已與美國(guó)三家卡組織(維薩、萬(wàn)事達(dá)和美國(guó)運(yùn)通)以及五家銀行(美國(guó)銀行、摩根大通、花旗銀行、第一資本銀行和富國(guó)銀行)達(dá)成合作，覆蓋超過(guò)80%的美國(guó)銀行卡用戶，后又陸續(xù)新增巴克萊銀行等合作伙伴，蘋(píng)果公司承諾未來(lái)Apple Pay將會(huì)支持美國(guó)500家銀行的信用卡。
在受理端，蘋(píng)果公司與著名百貨、零售和連鎖公司合作，進(jìn)行相應(yīng)的系統(tǒng)改造，升級(jí)POS終端，支持用戶通過(guò)iphone6及 iphone6Plus兩款新手機(jī)及2015 年2月將銷(xiāo)售的蘋(píng)果手表(Apple Watch)進(jìn)行近場(chǎng)支付，蘋(píng)果公司的初期合作伙伴包括麥當(dāng)勞、迪士尼以及美國(guó)最大藥品連鎖店沃爾格林等，這些公到在美國(guó)的總門(mén)店數(shù)量達(dá)到22萬(wàn)家，為 ApplePay提供良好的受理環(huán)境。
Apple Pay為移動(dòng)支付提供一個(gè)新的安全通道，其收費(fèi)模式基于美國(guó)現(xiàn)有信用卡和借記卡收費(fèi)結(jié)構(gòu)，從發(fā)卡行收取費(fèi)用。對(duì)于信用卡交易，美國(guó)商家一般會(huì)支付總交易額 2%的手續(xù)費(fèi)，Apple Pay每次收取交易金額的0.15%;對(duì)于借記卡交易，Apple Pay收取固定費(fèi)用，即每次交易收取0.5美分、根據(jù)ForresterResearch 的研究，2013年全美銀行信用卡交易費(fèi)收入約為400億美元，且每年增長(zhǎng)超過(guò)30%，因此Apple Pay有望成為蘋(píng)果公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
中國(guó)之路
監(jiān)管層認(rèn)為，NFC移動(dòng)支付被業(yè)界認(rèn)為具有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ谥袊?guó)進(jìn)展緩慢，僅用于金融IC卡電子錢(qián)包和公交卡等領(lǐng)域。Apple Pay模式將為我國(guó)NFC移動(dòng)支付提供新的應(yīng)用模式及發(fā)展思路。
“若Apple Pay模式引入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，整個(gè)智能設(shè)備行業(yè)有望獲得巨額收益，促進(jìn)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。”監(jiān)管報(bào)告稱(chēng)。
2014年11月，蘋(píng)果商店正式接受中國(guó)銀聯(lián)支付，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)銀行和Apple Pay的合作為期不遠(yuǎn)。監(jiān)管層也認(rèn)為合作勢(shì)在必行，“一方面是因?yàn)殂y聯(lián)旗下支持近場(chǎng)支付功能的POS機(jī)在國(guó)內(nèi)占有最大份額，另一方面，銀聯(lián)主推的近場(chǎng)支付全終端解決方案在技術(shù)層面可與Apple Pay實(shí)現(xiàn)無(wú)縫對(duì)接。”
“對(duì)于銀聯(lián)來(lái)說(shuō)，與蘋(píng)果合作，可以更快地推廣其‘銀聯(lián)閃付’業(yè)務(wù)，但在合作過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)爭(zhēng)取掌握利益分配話語(yǔ)權(quán)。”報(bào)告指出。
假如銀聯(lián)將成為Apple Pay進(jìn)入中國(guó)的受惠者，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和第三方支付機(jī)構(gòu)則會(huì)受到一定沖擊，利益分配格局將會(huì)受到影響。
NFC從硬件角度分兩個(gè)核心模塊，一個(gè)是NFC控制器和天線，另一個(gè)是SE安全原件，用來(lái)存放敏感數(shù)據(jù)。核心模塊分為三種加載方式，即SIM全卡、NFC-SWP和手機(jī)全終端模式。
“誰(shuí)掌控了SE，誰(shuí)就掌控了SE上的內(nèi)容和相應(yīng)沉淀資金，故手機(jī)制造商、銀行、運(yùn)營(yíng)商分別是全內(nèi)置方案、NFC-SD方案、SIM-SWP方案的支持者。”申銀萬(wàn)國(guó)的研究報(bào)告稱(chēng)。
為了搶奪SE的掌控權(quán)，運(yùn)營(yíng)商甚至曾在NFC全內(nèi)置合約機(jī)中屏蔽SE功能，以推廣NFC-SWP方案。
監(jiān)管層報(bào)告認(rèn)為，Apple Pay采用的將安全模塊置于手機(jī)主板的ESE 支付模式，與移動(dòng)、聯(lián)通等運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的將安全模塊置于SIM卡的SWP-SIM模式存在本質(zhì)區(qū)別。
“若Apple Pay與銀聯(lián)達(dá)成合作協(xié)議，Apple Pay模式可能成為近場(chǎng)支付全終端解決方案的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)營(yíng)商或?qū)?huì)被邊緣化和管道化。”監(jiān)管報(bào)告稱(chēng)。
對(duì)于第三方支付機(jī)構(gòu)而言，Apple Pay亦將成為有力競(jìng)爭(zhēng)者。“與Apple Pay相比，支付寶及財(cái)付通等國(guó)內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)的線下支付模式需連接互聯(lián)網(wǎng)并輸入密碼，一旦蘋(píng)果與銀聯(lián)達(dá)成協(xié)議，第三方支付機(jī)構(gòu)在與銀聯(lián)的線下競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)將下降。”監(jiān)管報(bào)告指出。
此外，由于Apple Pay可以直接打通商戶和銀行，進(jìn)而達(dá)到繞開(kāi)第三方支付機(jī)構(gòu)的“去中介化”，對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)形成挑戰(zhàn)。
為推動(dòng)金融IC卡在小額快速支付領(lǐng)域的應(yīng)用，人民銀行分別于2012年和2013 年推出中國(guó)金融移動(dòng)支付系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《中國(guó)金融集成電路(IC)卡規(guī)范》(V3.0)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)PBOC3.0)，明確移動(dòng)支付技術(shù)要求及金融IC卡行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
關(guān)于卡標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題，監(jiān)管報(bào)告提出了三點(diǎn)疑慮：第一，如果Apple Pay進(jìn)入中國(guó)， Apple Pay內(nèi)置芯片是否符合PBOC3.0標(biāo)準(zhǔn)尚不明確;第二，Apple Pay使用的近場(chǎng)支付技術(shù)是否符合中國(guó)金融移動(dòng)支付系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，是否能夠與國(guó)內(nèi)受理環(huán)境適配尚不明確;第三，國(guó)內(nèi)尚無(wú)金融領(lǐng)域的電子令牌的(Token)技術(shù)規(guī)范;第四，生物驗(yàn)證技術(shù)在金融領(lǐng)域應(yīng)用的安全性以及相關(guān)應(yīng)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等均需探索。
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