物聯網的實質就是將IT技術充分利用在各行各業,將信息化進行到底,其大規模應用有效促進工業化和信息化“兩化融合”,促進傳統產業的轉型升級。“十一五”末我國的物聯網市場規模已經超過2000億元,根據預測,到2015年這一規模有望接近萬億,年復合增長率達到35%。
物聯網建設有助于刺激信息消費
發展和建設物聯網是刺激信息消費的重要手段,將搭乘智慧城市建設東風快速發展。物聯網是以豐富形式存在的泛在網絡,將在智慧物流、移動商務、食品溯源、智慧家居、智慧城市管理等領域廣泛應用,這些領域的建設將帶動IC卡、RFID電子標簽、NFC智能手機、移動POS機、軟件平臺等相關領域IT投入。
金融IC卡、移動支付、物流倉儲、食品溯源等領域迎來爆發
1)金融IC卡領域迎來黃金發展期,2015年僅銀行和社保有望貢獻8億張金融IC卡;2)在移動支付領域,運營商已經與銀行達成合作,開始大規模推行 NFC模式的手機支付,已經在北京進入公交地鐵系統;3)物流倉儲領域受馬云主導的中國智能骨干網(菜鳥)建設,RFID技術將在國內物流倉儲領域大規模普及,第一期投入預期已達1000億;4)食品溯源建設也有將推動RFID電子標簽的需求上升,預計僅肉類蔬菜溯源的IT投入高達100億。
重點關注三類企業
基于物聯網大規模建設的啟動,我們推薦三類公司:1)服務于金融IC及移動支付領域的硬件公司,重點關注天喻信息、恒寶股份,建議關注同方國芯、東信和平、新國都等;2)服務于智慧物流倉儲及食品溯源領域的硬件公司,重點關注遠望谷、中瑞思創,建議關注新大陸、達華智能、新國都;3)物聯網軟件平臺服務商,重點關注萬達信息、華宇軟件、東華軟件。
風險提示
金融IC卡競爭加劇,毛利下滑;移動支付、物流及食品溯源進展不達預期。
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