近期關于我國將推出物聯網行業發展指導意見的聲音頻頻，而且此次政策將有相關財稅、金融、投資等政策配合。行業內紛紛預期，我國的物聯網產業將進入新一輪的提速發展。
據上證報報道，物聯網也稱作為傳感網，最早在1999年的移動計算和網絡國際會議中提出，目前已經成為最具發展潛力的產業之一。在剛剛過去的2012年，我國物聯網產業市場規模達到3650億元，據預測，2017年將超過萬億元級。
據上證報報道，物聯網也稱作為傳感網，最早在1999年的移動計算和網絡國際會議中提出，目前已經成為最具發展潛力的產業之一。在剛剛過去的2012年，我國物聯網產業市場規模達到3650億元，據預測，2017年將超過萬億元級。
部分細分產業產值已破千億
物聯網的本質是利用各種傳感技術（射頻識別芯片、傳感器等）通過各種通信手段（有線、無線、衛星通信等）把不同的實體用網絡連接起來，從而實現即時信息共享、遠程監控、自動報警等功能。隨著現代傳感技術、嵌入式系統技術、通信技術、大數據技術等發展到現在的階段，物聯網在數據采集，傳輸，處理等關鍵技術上均獲得了較大發展。智能交通，智能電網，智能安防，智能醫療等等都已經是比較成熟的應用，未來3年，物聯網在工業，農業，環保，食品安全，政府職能方面也有很廣闊的前景。
從2009年以來中央和地方政府對物聯網行業在資金和政策上均給予了大量的支持。2012年工信部制定了《物聯網“十二五”發展規劃》，重點培養物聯網產業10個聚集區和100個骨干企業，實現產業鏈上下游企業的匯集和產業資源整合。
在政策的培育下，物聯網產業在近兩年都處于高速發展狀況，一批細分產業的產值已經突破千億。2010年我國物聯網的總產值約1900億。2012年已經超過了3600億以上，年增速接近40%。保守估計，未來3至5年物聯網中核心細分產業（如傳感器等）的增速將會維持35%以上的年復合增速。
傳感器行業潛在需求最大
物聯網主要包括三層結構，分別為感知層、網絡層和應用層。
感知層利用各類傳感器來反映現實世界的特征和狀態，并將獲取的信息進行數字化；傳輸層則通過互聯網、有線和無線通信網等網絡傳輸感知層獲取的信息；應用層則利用云計算，數據挖掘等技術對海量的信息進行快速處理，根據用戶實際需求獲取相應的服務。
目前我國的信息網絡和傳輸基礎較好，無論是三大運營商還是系統設備商的技術水平均處于世界領先水平。而在感知層的傳感器和芯片制造、集成方面還比較薄弱，同時在應用層的海量信息處理技術和行業應用服務方面也相對薄弱，在2012年物聯網發展專項資金支持項目中，在RFID、傳感器技術、傳輸技術、數據挖掘、智能交通、智能農業等細分行業應用均有所涉獵，預計未來政策仍將在交通、電力、醫療、流通業等行業應用領域將給與一定的支持，但支持力度最大的還是在傳感器、射頻識別芯片以及系統級芯片等基礎性行業。
傳感器作為整個物聯網的末端，潛在需求量最大。從全球傳感器產業來看，歐洲、美國、日本等國家具有很好的技術基礎，而且上下游配套成熟，都已經形成完整的體系，許多廠商都已經實現了規模化生產，幾乎壟斷了“高、精、尖”傳感器市場。國內傳感器技術基礎薄弱、缺乏自主知識產權、原材料國產化率低，雖然從事傳感器研制生產的企業數量較多，但是高端傳感器的關鍵核心技術尚未正真突破，其產品主要滿足中低端市場需要，高端產品幾乎100%從國外進口。國內傳感器行業對進口的巨大依賴已成為我國發展物聯網的瓶頸，只有國內企業實現傳感器的國產化才能提升整個產業的整體實力，實現加快物聯網產業的飛速發展。
安防、電力、交通三大應用領銜
目前，電力、交通等領域的物聯網應用已經初步具備了規模化的基礎。在這些方面，政府、企業及科研機構正在加大對于有關商業模式的探索。
據上海證券報報道，中國物聯網研究發展中心主任葉甜春介紹，2011年我國物聯網產業的市場規模為2632.6億元，同比增長42.5%，今年的市場規模約為3650億元，同比增長38.6%。
在物聯網主要行業應用中，安防（安全防護、防入侵、智能家居）、電力、交通三大行業仍位居前列。統計顯示，安防行業的物聯網應用最為廣泛，市場規模達992億元，但所占份額已有所下降。而電力行業和交通行業的物聯網應用發展迅速，市場規模分別達到了405億元和297億元。預計2012年，安防、電力和交通三大行業的市場規模將分別達到1181億元、546億元和453億元。
作為主要應用之一的電力物聯網，國家電網在此方面積極布局。據國電南瑞集團信息通信研發中心主任甄巖博士介紹，從2009年開始，國家電網就開始了在物聯網方面的研究，主持了第一個面向智能電網的物聯網國家科技重大專項；承擔863、973等20余項國家級重大科技項目。并且，國家電網公司還參與了發改委“國家智能電網物聯網應用示范工程”，該示范工程將于2013年底建成。
據介紹，電力物聯網的建設規劃將分為三個階段，其中2012至2013是規劃試點階段，將著重完成物聯網頂層設計，并開展少量試點；2014至2015年是逐步推廣階段，在這個階段形成完整的電力物聯網基礎體系、技術體系、標準體系、應用體系；2016至2020電力物聯網將完成全部完善提升。
無錫國家傳感網創新示范區發展規劃獲批
國務院批復工業和信息化部提交的《無錫國家傳感網創新示范區發展規劃綱要（2012—2020年）》，表示原則同意此規劃綱要。
批復指出，無錫國家傳感網創新示范區的建設和發展要堅持“創新驅動、應用牽引、重點突破、協同發展”原則，把技術創新作為物聯網發展的核心驅動力，以應用帶動產業發展，積極創新商業模式，重點突破關鍵核心技術，先行先試，探索經驗，打造具有全球影響力的傳感網創新示范區，充分發揮促進我國物聯網健康、持續發展的示范作用。
批復提出，無錫國家傳感網創新示范區建設協調領導小組要加大統籌協調力度，研究解決示范區建設和發展中的重大問題，做好規劃綱要實施的組織協調和督促檢查。國務院各有關部門結合各自工作職能，加強對無錫國家傳感網創新示范區建設和發展的指導，按照規劃綱要要求制定出臺具體政策措施，在規劃實施、項目安排、財稅優惠、金融服務、人才建設等方面給予積極支持。江蘇省人民政府要認真做好規劃綱要的具體實施工作，抓緊落實工作責任，完善工作機制，統籌資源，加快推進，確保完成各項目標任務。
[page] 根據國務院批復要求，無錫要打造具有全球影響力的傳感網創新示范區。工信部今年將撥付5億物聯網專項基金，集中支持無錫物聯網發展，目前相關操作細則正在制定之中。無錫當地物聯網概念上市公司有和晶科技、太極實業和長電科技等。大唐電信、通富微電此前曾與無錫合作成立物聯網投資基金。
東興證券：物聯網技術、結構、應用三管齊下
東興證券發布的研報表示，由于物聯網在我國尚處于發展初期，各方面的政策均不完善，所以這次《物聯網“十二五”發展規劃》的頒布從行業技術的增強、產業結構的構建和應用規模與水平的提升三個方面對于我國未來五年物聯網的發展做出了規劃。此次《規劃》基本涵蓋了物聯網的各個方面，在重點需要攻克的核心技術、“十區百企”的提出以及物聯網重點應用領域及其示范工程等方面都做出了比較完善的指導。
東興證券稱，核心技術方面未來主要以信息感知、傳輸、處理以及安全技術為主要攻克方向。產業結構方面表明了建立綜合與具有鮮明特色的物聯網產業聚集區以及重點發展百家骨干企業的總體規劃。而在應用領域，以示范工程的開展形成成熟的應用模板，為物聯網應用在全社會、全行業的規模化推廣做出準備；并為經濟領域和民生領域的應用給出了方向性的意見。綜合以上觀點，建議關注具備核心技術研發能力，且在規模、資金以及市場先入方面具備一定優勢的企業，推薦遠望谷、達華智能、四維、國民技術、歌爾聲學、漢威電子、北斗星通、國騰電子、海格通信、衛士通等。
上海證券：物聯網產業進入規模發展階段
上海證券發布的研報表示，根據“十二五”規劃，物聯網是我國新一代信息技術自主創新突破的重點方向，蘊含巨大的創新空間，物聯網的應用將帶來巨大的市場需求。黨中央和國務院高度重視物聯網發展，明確指出要加快推動物聯網技術研發和應用示范；大部分地區將物聯網作為發展重點，出臺了相應的發展規劃和行動計劃，各行業部門將物聯網應用作為推動本行業發展的重點工作加以支持。
《規劃》訂立了至2015年的發展目標，實現技術創新能力顯著增強，攻克一批物聯網核心關鍵技術，在感知、傳輸、處理、應用等技術領域取得500項以上重要研究成果；研究制定200項以上國家和行業標準；構建初步產業體系，完善物聯網產業鏈，著重培育和發展10個產業聚集區，100家以上骨干企業；提升重點行業和重點領域的應用水平，在智能工業、智能農業、智能物流、智能交通、智能電網、智能環保、智能安防、智能醫療、智能家居大領域完成示范工程。
感知層是物聯網體系的基礎構架，核心技術包括RFID、傳感器、二維碼識別、智能卡等技術。《規劃》將超高頻和微波RFID標簽、智能傳感器、二維條碼和智能卡等領域作為攻克產業鏈核心技術的重點，并明確指出，重點突破感知制造業的發展瓶頸。
傳感器是物聯網信息采集基礎，受益深。傳感器處于產業鏈上游，在物聯網發展之初受益較深；同時傳感器又處在物聯網金字塔的塔座，將是整個物聯網產業中需求量最大和最基礎的環節。
目前，我國傳感器行業發展落后，國內傳感器需求，尤其是高端需求嚴重依賴進口，國產化缺口巨大，目前傳感器進口占比80%，傳感器芯片進口占比達90%，國產化需求迫切。
當前，汽車物流、煤礦安監、安防、RFID標簽卡領域的傳感器市場增長較快：汽車傳感器市場潛在規模達57億只，是目前的14倍以上；物流傳感器市場潛在規模達100多億，是目前的十幾倍；
煤礦安檢傳感器市場潛在規模達數百億元；安防傳感器市場的規模增速將和安防行業的產值增速同步，“十二五”規劃我國安防行業產值年均增長20%；RFID標簽卡進入市場開拓期，未來5年年均增長21%左右。
《規劃》表示，目前RFID產業市場規模已超過100億元，全國傳感器市場規模超過900億元。其中，中高頻的RFID技術相對成熟，超高頻和微波段RFID則主要依靠進口。現階段中高頻段RFID技術主要應用于身份認證、公共交通、移動支付、門禁考勤等領域，主要由于高頻技術成熟且其標準已在世界范圍內得到統一。而超高頻應用方面，國內與國際水平還有相當大的差距，考慮到超高頻和微波段應用具有距離和標簽成本優勢，未來超高頻和微波段RFID將成為應用的主流方向，同時該頻段的應用在國際上尚未有明確的統一標準，我國有望率先制定自主的標準體系。
預計中高頻段的RFID市場格局未來5年內將被打破，設備生產企業將面臨產業升級。《規劃》強調了對自主超高頻和微波段RFID核心技術的創新攻關，也表明政府未來支持國產超高頻和微波段RFID的力度會進一步加大，大批企業將加入到RFID標簽、天線、讀寫設備的設計、制造行業中來，進口品牌的市場份額會受到嚴重沖擊。隨著推進物聯網發展的步伐加快，政府引導的RFID應用將會大規模鋪開，較早介入超高頻和微波段RFID的企業發展潛力。
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和晶科技（300279）：取得BSH供應商資格
來源： 海通證券
和晶科技11月28日發布公告：公司取得BSHBOSCHUNDSIEMENSHAUSGERTEGMBH（博世-西門子家用電器集團，以下簡稱“BSH”）AB類供應商資格。
點評：
公司作為國內白色家電智能控制行業領軍企業，受家電行業持續低迷影響較大。
公司主要從事大型白色家電智能控制的研發、銷售、生產。冰箱智能控制器國內排名第一，高端燃氣熱水器智能控制器位于國內第三。
2012年Q1~Q3，家電行業持續相對低迷態勢。國際方面，受歐債危機及國內制造成本進一步上揚影響，出口持續低迷；國內方面，2012年初以舊換新政策的退出及家電下鄉政策的結束，大量的終端消費需求已在前幾年消耗透支，房地產市場受嚴格調控，造成家電需求的大幅萎縮，多數國內家電廠商調低預期，市場策略由擴張轉為收縮，造成產業鏈上游的智能控制器產品需求下降。
BSH為德國知名白色家電企業，公司取得供應商資格標志公司海外高端客戶開拓取得新進展。
BSH系總部位于德國的全球知名白色家電企業。截至2011年12月31日，BSH共有42個工廠遍布歐洲、亞洲及北美洲，銷售網絡及門店遍布近50個國家。BSH的產品以Siemens（西門子）及Bosch（博世）作為主要商標。BSH評審的類別劃分中，AB類及A類均具備B/S/H的供應商資格。BSH將根據其具體需求及進一步的商業洽談，就具體產品確定供應商，A類供應商具有一定的優先性。公司此次取得AB類資格標志公司海外高端客戶拓展取得新的進展。
公司客戶結構優質。
公司與三星、海爾、美的、三洋、阿里斯頓、A.O。史密斯及威能等國際知名家電制造商建立了長期穩定的合作關系，并在其各自的采購體系中占有重要地位。
公司積極應對下游行業低迷，拓展在現有客戶市場占有率，客戶占比均取得一定程度提升，其中美的冰箱智能控制器市場占有率達80%以上；國際技術合作推廣項目穩步推進；收購了泰國泰盈99.9998%的股權，開拓東南亞市場，也為公司開展國際化經營奠定基石。
公司有望在進口替代趨勢中超越行業平均增速。
家電行業面臨的低迷態勢迫使國內各大家電廠家加大供應商整合力度及新技術引進力度，國際大品牌家電廠家也加快了在中國尋找、認定優秀供應商的節奏。智能控制器作為白色家電的重要零配件，具有進口替代需求。
太極實業（600667）：主業轉型，布局長遠
來源： 安信證券撰寫時間： 2012-09-28
公司主業逐步轉型。公司傳統業務主要為聚酯工業絲、簾子布、帆布等化纖類產品，市場成熟，需求相對平穩。2009年公司同海力士成立合資公司海太半導體，從事DRAM芯片封測業務，目前公司的反周期投資已經收到成效，海太半導體2011年實現收入24億元，凈利潤1.6億元，占到公司收入的72%，公司成功轉型為半導體企業，盈利能力也有所提升。
[page] 海太半導體：國內規模和技術領先的企業。海太半導體主要從事DRAM芯片的封測和模組生產業務，公司資產來自海力士，目前業務進展順利，晶圓加工尺寸為12寸，封裝方式為FBGA，制程已經轉向22nm，規模和技術目前已經處于國內芯片封測行業的前列。按照合同約定，海力士對合資公司提供人員、管理、技術上的協助，海力士的扶持有效縮短了公司進入半導體產業的學習周期。
經營模式為固定收益模式。按設立時的合同約定，海太半導體在2009-2014年5年內將以海力士為第一大客戶，從2012年4季度起協商第三方客戶的拓展事項，海力士每年付給合資公司投入資本10%的收益，折合一年4000萬美金，有效保證公司業務培育期內的盈利，為公司儲備人員、生產和研發經驗提供足夠的空間。
DRAM市場：集中度進一步提升，新應用引領產業成長。DRAM市場以PC為主要應用市場，隨著多年來DRAM價格的持續下跌，奇夢達、爾必達等DRAM大廠陸續破產，市場份額進一步向三星和海力士集中；而隨著智能手機、平板電腦以及Ultrabook的興起，移動DRAM又有望帶動DRAM的新一輪增長，目前DRAM芯片廠普遍盈利狀況不佳，預計產業將進一步向成本優勢明顯的國內市場轉移。
給予公司增持-B的投資評級。安信證券認為公司中短期內盈利穩定，隨著公司技術和人員儲備的完善，海太半導體業務將進一步市場化，公司作為集團唯一的電子業務上市平臺，也有望進一步整合集團資源，安信證券預測公司2012、2013年攤薄EPS為0.17元、和0.24元，首次給予公司增持-B的投資評級。
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