通常說(shuō)，三流企業(yè)賣(mài)產(chǎn)品，二流企業(yè)賣(mài)品牌，一流企業(yè)賣(mài)標(biāo)準(zhǔn)。在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，這一全球標(biāo)準(zhǔn)的確立，表明我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，將促進(jìn)我國(guó)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，而相關(guān)A股“物聯(lián)網(wǎng)”題材的炒作將從概念向?qū)嵸|(zhì)化轉(zhuǎn)變。投資機(jī)會(huì)在哪里？哪些公司將從中受益？且看下文解析……
物聯(lián)網(wǎng)板塊投資價(jià)值有望體現(xiàn)
我國(guó)主導(dǎo)“物聯(lián)網(wǎng)概述”標(biāo)準(zhǔn)成全球標(biāo)準(zhǔn)
據(jù)昨日工信部網(wǎng)站消息，國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU-T)第13研究組會(huì)議審議通過(guò)了“物聯(lián)網(wǎng)概述”(Y.IoT-overview)標(biāo)準(zhǔn)草案，標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)為Y.2060。這是全球第一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)總體性標(biāo)準(zhǔn)，由工業(yè)和信息化部電信研究院在2011年5月發(fā)起立項(xiàng)，并作為該標(biāo)準(zhǔn)的編輯人單位，組織國(guó)內(nèi)相關(guān)單位提交了標(biāo)準(zhǔn)文稿。標(biāo)準(zhǔn)涵蓋物聯(lián)網(wǎng)的概念、術(shù)語(yǔ)、技術(shù)視圖、特征、需求、參考模型、商業(yè)模式等基本內(nèi)容，同時(shí)反映了我國(guó)利益訴求，轉(zhuǎn)化國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成的研究成果，對(duì)于指導(dǎo)和促進(jìn)全球物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、應(yīng)用、標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展具有重要意義。
物聯(lián)網(wǎng)不僅僅只是概念而已
“物聯(lián)網(wǎng)”指的是將各種信息傳感設(shè)備，如射頻識(shí)別(RFID)裝置、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等種種裝置與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合起來(lái)而形成的一個(gè)巨大網(wǎng)絡(luò)。其目的，是讓所有的物品都與網(wǎng)絡(luò)連接在一起，方便識(shí)別和管理。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈可以細(xì)分為標(biāo)識(shí)、感知、處理和信息傳送四個(gè)環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵技術(shù)分別為RFID、傳感器、智能芯片和電信運(yùn)營(yíng)商的無(wú)線傳輸網(wǎng)絡(luò)。
“物聯(lián)網(wǎng)概念股”在A股市場(chǎng)成形于2009年9月中旬。當(dāng)時(shí)，隨著IBM“智慧地球”的提出，以及我國(guó)“感知中國(guó)”等一系列項(xiàng)目的推動(dòng)，“物聯(lián)網(wǎng)”一詞迅速被人們接受，而A股市場(chǎng)上，新大陸(000997)、遠(yuǎn)望谷(002161)、廈門(mén)信達(dá)(000701)、東信和平(002017)等物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)連續(xù)漲停走勢(shì)，引起市場(chǎng)強(qiáng)烈關(guān)注，并就此形成了頗有市場(chǎng)號(hào)召力的“物聯(lián)網(wǎng)概念股”。
當(dāng)時(shí)，多數(shù)市場(chǎng)人士認(rèn)為，“物聯(lián)網(wǎng)概念股”將只是曇花一現(xiàn)，甚至有分析師斷言“買(mǎi)物聯(lián)網(wǎng)概念，十年都無(wú)法解套”。但事實(shí)并沒(méi)有如預(yù)期那樣發(fā)展，在之后的兩年時(shí)間，對(duì)于多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)龍頭品種來(lái)說(shuō)，即使當(dāng)時(shí)買(mǎi)在最高價(jià)也都能解套，甚至有超過(guò)前期高點(diǎn)50%的上漲幅度。這一市場(chǎng)現(xiàn)象表明，這幾年來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)在中國(guó)的迅速發(fā)展超過(guò)此前的市場(chǎng)預(yù)期，“物聯(lián)網(wǎng)”炒作漸漸從概念落到了實(shí)處。
東方證券研報(bào)中重點(diǎn)關(guān)注的物聯(lián)網(wǎng)個(gè)股
視頻監(jiān)控：海康威視(002415)、大華股份(002236)
車(chē)聯(lián)網(wǎng)與智能交通：天澤信息(300209)、啟明信息(002232)、 銀江股份(300020)、賽為智能(300044)
移動(dòng)支付：東信和平、天喻信息(300205)
智能電網(wǎng)：新聯(lián)電子(002546)、東軟載波(300183)
智能環(huán)保：聚光科技(300203)、同方股份(600100)
智能農(nóng)業(yè)：航天信息(600271)、遠(yuǎn)望谷
關(guān)鍵器件領(lǐng)域：大唐電信(600198)、聚光科技、遠(yuǎn)望谷、漢威電子(300007)
行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%
有研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，中國(guó)在物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)和市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)了與全球同步甚至超越，據(jù)最新一期《瞭望新聞周刊》報(bào)道，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)者鄔賀銓院士表示，物聯(lián)網(wǎng)的概念已從最初的標(biāo)記化向智能化延伸，而全世界的物聯(lián)網(wǎng)目前還只能說(shuō)是在起步階段，只有提升到數(shù)據(jù)挖掘和智能分析，物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值才能體現(xiàn)。從國(guó)際上看，物聯(lián)網(wǎng)也是處于起步狀態(tài)。歐盟發(fā)表了物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的路線圖，一直要延伸到2020年以后。對(duì)中國(guó)來(lái)講，物聯(lián)網(wǎng)當(dāng)然更處于起步階段。
工業(yè)和信息化部2月發(fā)布《“十二五”物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提出，到2015年，我國(guó)要在物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)研究與制定、產(chǎn)業(yè)鏈條建立與完善、重大應(yīng)用示范與推廣等方面取得顯著成效，初步形成創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、應(yīng)用牽引、協(xié)同發(fā)展、安全可控的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展格局。
金元證券認(rèn)為，作為國(guó)家大力扶持的產(chǎn)業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未來(lái)保持20%的年復(fù)合增長(zhǎng)率完全有可能達(dá)到。目前國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中無(wú)線射頻識(shí)別(RFID)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)100億元，其中低頻和高頻RFID相對(duì)成熟，重點(diǎn)關(guān)注遠(yuǎn)望谷和同方股份，關(guān)注中瑞思創(chuàng)(300078)、新大陸等。
東興證券認(rèn)為，在2012年將出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)投資的高潮，特別是RFID和傳感器是整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的末梢神經(jīng)元，也就是感知觸電的部份，所以潛在的需求量最大，是最優(yōu)先也是進(jìn)入門(mén)檻最低的領(lǐng)域，政府初期的政策支持以及資金投入的力度必然從該處開(kāi)始擴(kuò)展，所以，短期RFID和傳感器制造企業(yè)具有較高的投資價(jià)值，物聯(lián)網(wǎng)上游產(chǎn)業(yè)鏈條中的公司值得關(guān)注，如新大陸(000997)、遠(yuǎn)望谷(002161)、衛(wèi)士通(002268)等。中長(zhǎng)期看，系統(tǒng)集成商、解決方案提供商和物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商最具潛力，后者將是物聯(lián)網(wǎng)受益周期最長(zhǎng)的環(huán)節(jié)，如海虹控股(000503)、延華智能(002178)。
華泰證券(601688)認(rèn)為，計(jì)算機(jī)軟硬件行業(yè)中，目前已經(jīng)在這些領(lǐng)域中確立領(lǐng)先地位的公司將在未來(lái)3年的大規(guī)模投資期中獲得快速增長(zhǎng)的發(fā)展機(jī)遇，分別是專(zhuān)注于智能交通的銀江股份和賽為智能，智能電網(wǎng)的核心元器件提供商——東軟載波，智能醫(yī)療的領(lǐng)先者——東軟集團(tuán)(600718)和衛(wèi)寧軟件(300253)，智能農(nóng)業(yè)的溯源感知產(chǎn)品提供商——遠(yuǎn)望谷，智能安防的設(shè)備提供商——海康威視和大華股份，智能家居的先行者——安居寶(300155)，城市管理的細(xì)分行業(yè)龍頭——數(shù)字政通(300075)，智能環(huán)保領(lǐng)域的專(zhuān)家——同方股份。
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