互聯網對于傳統行業的改造在近幾年的資本市場中堪稱提升估值的利器，而汽車這個規模巨大的傳統重工業的觸網，所引發的市場空間的想象更是令人興奮。正因為此，車聯網這個話題也成為了近一段時間以來投資者和產業界關注的焦點。從年初的CES展上各科技公司在汽車業的布局展示到近期騰訊收購四維圖新股權、阿里巴巴和上汽的強強聯合，乃至華為與東風的深入合作，無一不挑動市場的神經。

筆者經過一段時間對車聯網行業的研究以及相關公司調研，對車聯網產業的格局進行了梳理，提出了一個理解車聯網產業的基本框架，在這里與大家進行分享。

車聯網的核心：基于“車”主體的聯網

雖然車聯網這個名詞已經是如雷貫耳，然而如果要解釋什么叫車聯網，卻是頗需費一番精力的。汽車中控臺上的屏幕實現更多的互聯網功能就是車聯網?目前流行的OBD盒子就是車聯網?通用Onstar所實現的一鍵呼叫維修等服務就是車聯網?

筆者認為，這些都只是車聯網外在的表現形式。而實現車聯網的形式是什么并不是問題的核心，最重要的在于車聯網這個概念所表達的內在思維是什么。 PC機和因特網的出現，使得人與人之間實現了聯網。而智能手機和移動網絡的普及更是實現了人與人時間Alwayson模式的聯網。從這個意義上來講，車聯網的側重應該在于實現“車”這個主體之間的聯網，更寬泛的，可以是車與車、車與人、車與環境之間的聯網，在此基礎上之上，可以衍生出廣泛的商業應用，如智能交通、基于車聯網的維修、汽車保險等等。

車聯網的產品思維：“車”思維與“網”思維

進行車聯網產品研發的商業模式層出不窮。根據我們的分析，各種商業模式的構建都是基于某種特定的思維模式，而特定的思維模式往往是由企業基因決定的。我們大體可以將構建車聯網商業模式的思維模式分為兩種：一種是以車輛應用為著眼點，實現車輛應用的“信息化”，我們可以稱之為“車”思維模式;另一種以“互聯網”服務為著眼點，力圖將目前互聯網的一些功能和服務移植到車輛場景中，我們稱之為“網”思維模式。

通用Onstar是比較典型的車思維的應用，用戶通過Onstar按鈕鏈接呼叫中心，之后車載GPS芯片會對車輛和用戶位置進行定位，并提供相關服務，服務內容包括汽車安全、生活服務、導航等等。從車輛應用出發構建車聯網商業模式模型是這類“車”思維的起點，而且大多數這種類型是傳統車廠推動和發展的主要方向(車廠系基因)。

車聯網行業的“網”思維模式即是從互聯網角度考慮汽車應用，將目前成熟的互聯網產品—特別是非車輛本身的應用——移植到車載場景，進而構成車聯網新的商業模式。這里面就涉及到了所謂“第四屏”的概念，即將中控臺視為類似手機觸摸屏幕的功能，將目前基于手機的互聯網應用與車輛使用場景進行整合。

上汽的“inkaNet”即是這種“網”思維的產物。incaNet可以實現打電話、發短信、看新聞、查車況、查天氣、刷微博，上微信等功能，其中的iVoka會根據實時路況提供路線建議，甚至可以根據客戶的的習慣和喜好推薦途中餐廳和電影院等娛樂項目。網思維模式產品的創造著往往是車廠體系之外的公司，因此比較容易擺脫車企系統內“做項目”的基因，如Inkanet系統提供商上海博泰，其公司創始人應宜倫是做媒體起家的。

“車”思維與“網”思維的辯證分析

車聯網的“車”思維模式和“網”思維模式是目前車聯網行業里的兩個主流模式。

“車”模式是將各類車輛應用進行信息化的不斷嘗試，目的是提高駕車者的駕車體驗，衡量這一類“車”模式成功與否的關鍵都是評價車輛銷售情況，也是以車廠為主推動“車”模式的弊端。車廠對這一類“車聯網”項目仍舊采取傳統類似的項目制，與之配套的車輛附屬企業也仍舊按照傳統的汽車廠項目制匹配團隊，這一點是難以適應以客戶為中心，以提高客戶體驗為宗旨的“互聯網精神”。

“網”模式是車聯網領域企業主動向“互聯網精神”靠攏的產物，甚至有的企業想把“第四屏”做成媲美類似智能手機的終端屏幕。我們贊賞這種嘗試，它首先打破了以項目制為特色的“車企文化”，向以客戶為核心的“互聯網文化”有力的邁出了一步。但是當我們回頭審視這些“網”模式的時候，就注意到了車載屏和手機屏的沖突。手機可以實現的功能為什么需要車載屏實現?車載屏相比手機屏會更有優勢么?車載屏相比手機屏幕對客戶的粘性畢竟有限，是否大量應用是沒有必要存在的?

車聯網標準正處于建立過程當中

前面說過車聯網的核心在于實現基于車這一主體的聯網，這里就涉及到幾個問題。第一，用什么技術手段聯?是基于移動互聯網還是車輛之間的內部局域網?第二，用什么標準聯?這個標準是由哪家車廠決定，還是通信運營商決定，還是由蘋果谷歌這類科技巨頭決定?

第一個問題稍微好回答一些。由于V2V技術(車車互聯)的發展還不成熟，目前幾乎所有的模式都是基于移動互聯網進行聯系的。但是比較確定的是，V2V應該會成為未來“聯”這個環節很重要的技術方向，在涉及到智能交通的應用領域，車輛之間的聯系如果單純通過移動互聯網聯系速度將顯著慢于車車互聯網的方向。

第二個問題就相對復雜。標準對于一個行業的重要性不言而喻。智能手機領域，操作系統的標準被ios和安卓控制，形成了蘋果和谷歌在手機領域的霸主地位。汽車行業的標準之爭就顯得更加激烈。有單個廠商設定自己的標準的，如通用、福特的Applink，Mylink系統。單個公司的蛋糕不夠大，一些廠商就聯合在一起設定標準如Mirrolink。甚至谷歌成立OOA，聯合多家廠商推出androidauto以及蘋果推出Carplay，背后都是打著設定行業標準的如意算盤。目前這個階段正是車聯網行業標準成型的關鍵階段，但一切仍未清晰。

我們認為，國內汽車廠商目前炒的如火如荼的各類車聯網項目，其實都是在致力于建立類似的內屬各自品牌的車聯網標準以及搭建背后的車聯網服務。部分品牌的TSP產品名稱見下表所示。

而無法將不同汽車品牌的車聯網標準統一化所帶來的結果就是，無法形成一個真正的車聯網應用的集成平臺。不同品牌的汽車就像一個個信息孤島，汽車內部的數據無法有效協同交流。目前最多也就能夠做到在同一個平臺內部的車聯網服務(如通用onstar)，但這樣形成的市場規模顯然僅僅是車聯網市場的冰山一角，因為沒有足夠的市場規模必然無法形成產品和服務極低的邊際成本，所以這類服務極高的年費往往是阻礙消費者使用的最大障礙。

OBD盒子其實是從另一個角度建立汽車數據應用平臺的嘗試。

OBD盒子的模式為何能夠流行?原因在于，既然廠商的角度無法實現車與車的連接，那么一些第三方企業就通過車內的OBD接口制造一個OBD盒子的硬件把車內的數據信息獲取出來，再通過手機APP的形式建立這樣的平臺。OBD模式在當前階段是有著現實存在的基礎的。目前有OBD產品的上市公司有港股的元征科技，A股的榮之聯等。(榮之聯旗下公司車網互聯的產品樂乘盒子)

不管是OBD盒子的方式，還是不同汽車品牌設定統一的車聯網標準，可以預見的是，把所有車型聯系起來的車聯網平臺一定會被設立，這也將成為整個行業爆發的基礎。

未來車聯網行業的特征

新型的車聯網行業將在未來幾年將取得突破性的大發展，我們認為新型車聯網行業將會是“車”思維與“網”思維的融合，且具備以下幾個特點：

1)車聯網數據標準的實現，一切商業模式將會根植于這一標準，而不論其表現形式;

2)產品設計上將以“客戶需求”為中心，既不是單純的車輛應用信息化，也不是互聯網產品簡單的向車載平臺的移植;

3)車輛數據的挖掘和分類，并在此基礎上實現相關應用的商業化，這一部分將是未來車聯網行業增長的主要力量;

4)車聯網產品的提供企業將是真正面向客戶的商業化公司，專業能力和品牌影響力將是未來車聯網企業(真正意義上的車聯網企業)的核心價值。

車聯網行業的投資機會

車聯網行業將是未來十年增速最快的行業之一，具備巨大的投資機會。從研究框架上，我們從汽車數據的角度出發，建立“數據采集”到“數據標準化”再到“數據應用”的邏輯鏈條。

在汽車數據標準化方面，主要存在兩類模式，即OBD+APP模式以及車機模式。OBD+APP模式是相關企業通過汽車內預留的OBD端口獲取汽車數據，并自建平臺使得不同的車型能夠形成互動，相關公司有元征科技、榮之聯等。車機模式目前主要由車廠主導，為車企建設TSP系統的公司包括盛路通信、啟明信息等，隨著互聯網巨頭對于行業標準建設的促進，車機企業有望受益于車聯網在汽車內的普及。在汽車數據應用方面，盡管目前業內缺少殺手級的應用，但擁有數據的企業就等于擁有了參與車聯網盛會的門票，相關個股有千方科技、易華錄、銀江股份(交通信息數據)，四維圖新(地圖信息數據)，捷順科技(停車場信息數據)以及擁有車內數據信息的汽車企業如上汽集團等。