6月15日消息,鋼鐵企業沙鋼股份周四發布公告稱,擬以258.084億元人民幣對價收購蘇州卿峰和德利迅達兩家公司,從而進軍數據中心業務。
沙鋼股份
沙鋼股份擬以發行股份及支付現金相結合的方式收購蘇州卿峰100%股權,以及擬以發行股份的方式收購德利迅達88%股權。由于蘇州卿峰持有德利迅達12%股權,因此本次交易完成后,該公司將直接持有蘇州卿峰100%股權以及德利迅達88%股權,同時通過蘇州卿峰間接持有德利迅達12%股權。
沙鋼股份稱,根據預評估結果并與交易對方協商,本次蘇州卿峰100%股權的作價約為
2,290,000萬元,德利迅達88%的股權作價約為290,840萬元,交易作價合計2,580,840萬元。
沙鋼股份擬向沙鋼集團、上海領毅投資中心等蘇州卿峰15名股東、創新云科等34名德利訊達股東發行股份,每股發行價格為12.19元,共發行21.13億股;同時擬向蘇州卿峰股東上海藍新資產管理中心支付現金對價5,263萬元。
蘇州卿峰為持股型公司,本部未經營業務,目前已通過境外全資持股平臺公司EJ收購了 GS 49%股權,EJ并擁有GS另外 2%股權的購買期權,行權價格為2英鎊。該購買期權行權后,蘇州卿峰將通過EJ持有GS 51%股權,將GS納入合并范圍。
沙鋼股份公告稱,GS總部位于倫敦,是歐洲和亞太地區領先的數據中心業主、運營商和開發商,擁有目前全球數據中心行業最高的信用評級。GS現有數據中心分布在倫敦、巴黎、阿姆斯特丹、馬德里、法蘭克福、新加坡、悉尼等7個國家核心城市,可租賃總面積超過30萬平方米、總電力容量275兆瓦。
德利迅達是一家專業提供互聯網設施服務的創新型、整合式服務商,主營業務為IDC及其增值服務,同時積極發展視頻云服務及其他云計算產業相關業務。
沙鋼股份擬通過詢價方式向不超過10名特定對象非公開發行股份募集配套資金,發行股份數量不超過本次重組前上市公司總股本的20%,募集資金總額不超過20,000萬元,不超過標的資產的交易價格。
沙鋼股份稱,通過本次交易,該公司將正式進入數據中心行業,主營業務將由特鋼業務轉為特鋼和數據中心雙主業協同發展。在數據中心業務方面,公司將在交易完成后加快實施在數據中心行業的布局,以此作為契機促進公司業務轉型發展,形成新的利潤增長點。
沙鋼股份自去年9月中以來持續停牌,籌劃重大資產收購事項,停牌前收報16.12元。沙鋼股份稱,將于召開董事會審議通過本預案后公告預案,公司將根據本次重組的進展,按照中國證監會、深圳證券交易所相關規定辦理股票停復牌事宜。本次交易還有待相關監管機構的審批。