寧波建工今日公告稱，公司擬以發行股份的方式購買科華恒盛等合計持有的中經云27.20%股權、孫茂金持有的融美科技80%股權。其中，融美科技為持股平臺公司，主要資產為持有的中經云63.47%股權。本次交易合計作價約12.63億元。同時，公司擬募集配套資金不超過7.6億元，公司大股東、員工持股計劃參與認購。本次交易完成后，公司將涉足互聯網數據中心運營業務。
以2016年6月30日為評估基準日，在持續經營的假設條件下，中經云100%股權的賬面凈資產值為4345.20萬元，預估值約為15.78億元，預估增值率3531.59%，經交易各方協商，中經云27.20%的股權交易對價暫定為4.29億元；融美科技100%股權的賬面凈資產值為8868.73萬元，預估值為10.43億元，預估增值率為1076.04%，融美科技80%股權交易對價暫定為8.34億元。對此，公司擬以4.54元/股的發行價格，向交易對象科華恒盛、旌開投資、漢富資本、孫茂金將分別發行3237.89萬股、3898.68萬股、2312.78萬股、1.84億股支付對價。
同時，公司擬以5.02元/股的價格向控股股東廣天日月、安元投資、思華基業、王一丁、員工持股計劃五個特定對象非公開發行股份不超過1.51億股，募集配套資金總額不超過7.6億元，用于中經云光磁混合架構云存儲中心項目。其中，公司控股股東廣天日月擬認購1.9億元，擬認購股份數量約3784.86萬股；員工持股計劃擬認購4.1億元，認購股份數量約8167.33萬股。
公開資料顯示，中經云成立于2013年9月，主營業務為互聯網數據中心運營業務，主要服務對象定位在互聯網公司、銀行、保險、證券業等金融機構以及政府部門等。未經審計的歷史財務數據顯示，中經云2014年至2016年上半年均為虧損。對此，公司解釋為中經云及子公司中經量通沒有開展正式業務。
融美科技成立于2009年，2014年以前是一家從事圖形技術的企業。2013年12月，融美科技的實際控制人變更為孫茂金后，其原有的主營業務沒有繼續開展。目前，融美科技主要職能為孫茂金及寧波建工持股中經云的持股平臺，其主要資產為持有的中經云63.47%的股權，其2014年至2016年上半年的凈利潤也均為負值。
據披露，本次交易對象孫茂金對中經云2017年至2019年的凈利潤做出業績承諾，將不低于評估機構對標的資產進行評估后所出具的評估報告所預測的同期凈利潤數。本預案出具日，中經云2017年、2018年、2019年預估的歸屬于母公司股東的凈利潤為8278.11萬元、2.28億元、2.33億元。
本次交易完成后，中經云將成為公司的控股子公司，融美科技將成為公司的全資子公司，公司將在原有的建筑施工業務基礎上，增加IDC服務（互聯網數據中心運營業務），業務將進一步多元化。
公司表示，未來寧波建工將發揮建筑施工和機電安裝方面的優勢，保證中經云數據中心后期正常的運營；同時，寧波建工通過承接中經云數據中心建設，積累數據中心建設方面的經驗。而中經云將借助資本平臺、人力資源優勢，繼續圍繞IDC、云計算進行市場拓展和技術升級。
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