5月8日消息,中興通訊股份有限公司(簡稱“中興通訊”)今日早間發(fā)布關(guān)于收購?fù)炼渖鲜泄綨etas?公司48.04%股權(quán)的進展公告。
荷蘭控股以不高于101,280,539美元的價格向OEP收購其所持土耳其上市公司NETA? TELEKOMüN?KASYON A.?.的48.04%股權(quán)。本次交易完成后,荷蘭控股將持有Neta? 48.04%股權(quán),并成為Neta?的第一大股東。
根據(jù)《股權(quán)購買協(xié)議》,交割先決條件不晚于《股權(quán)購買協(xié)議》簽署日后三個月后的當(dāng)天下午6點(或交易雙方另行協(xié)商的其他更晚時間)實現(xiàn)。截至本公告披露日,《股權(quán)購買協(xié)議》所約定的交割先決條件尚未全部滿足,荷蘭控股與OEP尚未進行交割。
公司認(rèn)為收購NETA?有利于推動公司在土耳其的業(yè)務(wù)拓展,公司的收購目的未發(fā)生變化。為盡快完成交易,且最大化保證本公司權(quán)益,荷蘭控股擬與OEP及OEP荷蘭簽署相關(guān)補充協(xié)議。
據(jù)補充協(xié)議,荷蘭控股與OEP同意本次交易的交割日在《交割日契約書》簽署后的十二周內(nèi)。
在《交割日契約書》簽署日,荷蘭控股將向OEP支付1000萬美元保證金。如雙方在約定的交割日內(nèi)未能完成交割且非因OEP違約所直接導(dǎo)致的,該保證金歸屬OEP,否則OEP需要向荷蘭控股退還保證金。
在本次交易被土耳其資本市場委員會(Capital Markets Board,以下簡稱“CMB”)認(rèn)為觸發(fā)強制要約收購(Mandatory Tender Offer,以下簡稱“MTO”)或荷蘭控股根據(jù)補充協(xié)議以及土耳其本地法律法規(guī)主動發(fā)起MTO的情況下,對于要約期內(nèi)應(yīng)約股東所產(chǎn)生的MTO付款義務(wù),荷蘭控股承擔(dān)金額上限為5100萬美元,超過金額上限的MTO付款義務(wù)由OEP承擔(dān)。OEP將在荷蘭控股履行MTO義務(wù)后,以MTO要約期內(nèi)的同等價格和條件向荷蘭控股買入應(yīng)由其承擔(dān)金額的NETA?的B股股票。
OEP荷蘭將督促OEP履行其在《承諾契約書》項下的義務(wù)。
中興通訊表示,Neta?的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和方向與本中興通訊的M-ICT戰(zhàn)略契合,Neta?作為土耳其最大的系統(tǒng)集成商之一,擁有豐富的客戶資源。本次收購有助于利用Neta?的優(yōu)勢資源,推動中興在土耳其的業(yè)務(wù)拓展。