紫光股份5月25日晚間發布定增預案，公司擬以26.51元/股，非公開發行合計84873.63萬股，募集資金總額不超過225億元，擬用于收購香港華三51%股權、紫光數碼44%股權、紫光軟件49%股權；建設云計算機研究實驗室暨大數據協同中心及補充公司流動資金及償還銀行借款。公司股票將于5月26日復牌。
根據方案，公司此次發行對象及認購金額為：林芝清創(10億元)、紫光通信(145億元)、健坤愛清(3億元)、同方計算機(8億元)、上海華信(10億元)、中加基金(20.9億元)、國研天成(10億元)、首期1號員工持股計劃(5.35億元)、首期2號員工持股計劃(12.75億元)。其中，林芝清創、紫光通信、健坤愛清、同方計算機為一致行動人。發行完成后，清華控股直接及間接合計持股比例將由32.62%大幅增至64.66%。
根據方案，公司擬投資188.51億元收購香港華三51%股權，后者定位于IT基礎架構產品及方案的研究、開發、生產、銷售及服務，擁有完備的路由器、以太網交換機、無線、網絡安全、服務器、存儲、IT管理系統、云管理平臺等產品系列。同時香港華三后續整合計劃包括：EG業務整合(承接惠普在中國大陸地區的服務器及存儲器銷售業務、技術服務業務和收購天津惠普100%股權)；收購昆海軟件100%股權。
根據預估結果所依據的標的資產管理層盈利預測數據，本次收購完成后，香港華三未來3年凈利潤約為15億元、20億元、27億元；EG業務未來3年的凈利潤約為3.4億元、4億元、5億元；即業務重組后的香港華三凈利潤約為18.4億元、24億元、32億元，年均增長率約為30%。
此外，公司擬分別投資4.65億元和3.5億元用于收購紫光數碼44%股權、紫光軟件49%股權，收購完成后兩家公司將成為公司全資子公司。其中，紫光數碼屬于IT產品分銷商，為惠普、戴爾、聯想等客戶提供優質的綜合營銷服務；紫光軟件為軟件服務提供商，提供多領域的綜合行業解決方案服務和自主研發的軟件產品。
另外，公司擬投資15億元建設云計算機研究實驗室暨大數據協同中心項目，建設內容主要包括機房、機柜以及能源中心等配套設施的建設，預計2018年項目投入運行。另外，公司擬投入募集資金不超過13.34億元用于補充公司流動資金和償還銀行借款。
紫光股份表示，公司通過此次定增可以實現公司在IT基礎架構產品及解決方案業務領域的布局，提升公司的核心競爭力，對實現公司的長期可持續發展具有重要的戰略意義，為公司未來不斷完善產業鏈、拓寬業務板塊奠定基礎。同時公司通過優化產業布局和加快產業鏈整合，將實現公司持續、健康、快速發展，提升公司盈利能力。
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