停牌逾四個月后，四川金頂今日終于披露重組預案，公司擬以4.72元/股向創新云科、智聯云科、賽伯樂亨瑞等42位股東非公開發行5.64億股購買德利迅達95%股權，標的預估值26.6億元；同時擬以同樣價格向西藏華浦投資有限公司及大連創新投資中心（有限合伙）定增配套募資不超過8.87億元，用于償還公司借款、投資IDC機房項目和支付本次交易相關費用。由此，公司將進入云計算行業。
擬購標的看點頗多
值得一提的是，本次收購的標的資產看點頗多：首先，德利迅達是原納斯達克上市公司創博國際的重要子公司；其次，德利迅達擁有包括賽伯樂亨瑞、廊坊鼎創等在內的40位股東，都是今年10月底突擊入股的，且基本都是PE機構，其股權之和達到66%；第三，雖然表面來看德利迅達2012年至2014年前10個月的業績都是虧損，盈利預測數額也暫未公布，但對四川金頂來說，本就業績虛弱急求“救命稻草”竟然肯花逾26億元重金收購，背后或許暗藏玄機。
同時，為保實控人地位不變，公司也進行了頗多安排。首先，參與配套融資的西藏華浦系公司實控人馮海良旗下企業，且公司現第一大股東海亮金屬與另一定增認購方大連創投也形成了一致行動。故交易完成后，馮海良的控股比例為25.89%，較李強、候萬春分別通過創新云科和智聯云科合計持股比例高10.26個百分點，馮海良仍然為公司實際控制人。同時，李強、候萬春、賽伯樂投資集團承諾，本次交易完成后，馮海良控制的海亮集團所提名的董事在四川金頂董事會席位中占多數。不過，重組后，公司的第一大股東將變為西藏華浦，海亮金屬則退居第二，兩者的持股比例將分別為11.64%、8.82%。
公告顯示，德利迅達主營業務為IDC、CDN業務以及基于IDC、CDN的增值服務業務，其中IDC業務包括IDC概念設計、建設施工階段的系統集成以及IDC運營業務。增值服務業務則主要為客戶提供云主機、數據安全、大數據分析等定制化產品的服務。
數十家PE突擊入股
德利迅達之前曾是美股創博國際通過創博山東協議控制的重要子公司。創博國際于2011年2月通過反向并購完成首次公開發行股票并在美國納斯達克上市，后于2014年4月14日完成私有化退市。2014年10月21日，德利迅達注冊資本由1000萬元增加至2943萬元，新增注冊資本由創博山東認繳；10月29日，創博山東將其持有的公司66.0224%股權分別轉讓給賽伯樂亨瑞、廊坊鼎創等40位受讓方，其中大都是PE機構，僅賽伯樂系PE就有7家之多。
關于PE集中突擊入股的原因，公司解釋稱，為完成創博國際從美國納斯達克退市及業務發展需要，創博國際的實際控制人候萬春及李強自2013年起開始以借款方式進行融資，并約定在創博山東境外母公司創博國際的退市交易完成后，以合法方式將投資人提供的借款體現為創博山東的股權。2014年10月，在本次交易各方討論確定以德利迅達作為本次重大資產重組的標的資產之后，為實際體現各投資人在德利迅達中持股，經與投資人協商，決定由創博山東將投資人投入的資金共計8.21億元以增資方式注入德利迅達，增資價格為42.28元/出資額，再由創博山東將所持德利迅達股權按照與投資人商定的持股比例轉讓給各投資人，以抵消各個投資人以借款形式提供的部分投資款。
而2014年10月的這次PE集體入股也是德利迅達的一輪股權融資，其籌集資金全部用于云計算業務，充實的資本實力為德利迅達云計算業務的發展提供了資金保證。目前德利迅達云計算方面的團隊成員涵蓋IDC概念設計、建設、運營等領域，大部分成員有十年以上云計算行業的工作經驗。德利迅達已與三大運營商及多家互聯網企業簽訂了IDC機房合作協議，已在北京、上海、廣東、浙江、寧夏等地開始數據中心的建設，預計2017年負責運營的IDC機房規模將達到3萬個標準機柜。
財務數據方面，截至2014年10月31日，德利迅達總資產為5.95億元，凈資產為5.23億元，其2012年度、2013年度和2014年1-10月分別實現營業收入624.71萬元、1027.66萬元和4469.77萬元，凈利潤分別為-541.12萬元、-655.64萬元和-351.63萬元。
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