外資云在中國受到嚴格的政策限制，但他們?nèi)詫⒊蔀橹袊袌龅闹饕婕遥瑢δ壳暗念I先者阿里云構成挑戰(zhàn)
中國西部小鎮(zhèn)寧夏中衛(wèi)，常年氣溫平均10攝氏度以下，但最近兩年，這里數(shù)據(jù)中心機房建設熱火朝天。一座座投資上億美元的數(shù)據(jù)中心將在這里拔地而起。
日照時間長、常有大風過境，且土地價格便宜。這里是絕佳的數(shù)據(jù)中心選址，而數(shù)據(jù)中心是開展公有云服務的關鍵基礎設施。
所謂公有云，是指第三方服務提供商為用戶提供的云計算服務。
亞馬遜云服務（AWS）發(fā)現(xiàn)了中衛(wèi)，打算在此地搭建全球世界級的數(shù)據(jù)中心集群。其他云服務商紛至沓來。微軟（NASDAQ：MSFT）、IBM（NASDAQ：IBM）、中國聯(lián)通(600050,股吧)和中國電信都有相關投資計劃，而時任阿里巴巴集團CTO王堅和現(xiàn)任騰訊數(shù)據(jù)中心平臺部總監(jiān)朱華也考察過此地。
在熱鬧的背后，是三位數(shù)增長的中國公有云市場，未來五年，這個市場的規(guī)模將達數(shù)千億元人民幣。目前，該市場由阿里云主導。
一項由德意志銀行所做的針對中國企業(yè)CIO的調(diào)查顯示，約65.5％的CIO所在企業(yè)使用阿里云作為他們的獨家服務提供商，阿里云的業(yè)務規(guī)模是第二名的10倍。但由于市場龐大，微軟Azure、亞馬遜AWS、IBM為代表的外資云服務提供商顯然不想錯失機遇。
目前來看，中國政府對準入規(guī)則和標準的嚴格規(guī)定是外資云難以逾越的障礙，與此同時，如何將全球領先產(chǎn)品在中國本土化也是一個不小的挑戰(zhàn)。對外資云而言，即使不能成為市場游戲規(guī)則的制定者，也要站穩(wěn)腳跟應對即將開始的中國云市場戰(zhàn)爭。
百億美元門檻
與在中國“擱淺”不同，外資云在全球其他市場蓄勢待發(fā)。2016年8月，Gartner發(fā)布的全球云計算市場報告顯示，微軟Azure和亞馬遜AWS分享市場領導者的角色。
Synergy研究集團二季度報告顯示，亞馬遜AWS市場份額為31％，微軟緊隨其后為11％。
自2006年開始向客戶提供IT基礎設施服務，亞馬遜(NASDAQ:AMZN)已在云計算領域耕耘十年。產(chǎn)品線豐富，類別涵蓋廣泛，虛擬服務器托管、關系型數(shù)據(jù)庫、云存儲等業(yè)務技術領先。如今，亞馬遜AWS在全球190個國家和地區(qū)擁有百萬級的客戶量。
亞馬遜AWS近年來成為推動公司總營收增長的主要動力，并幫助公司扭虧為盈。
最新公布的2016年二季度財報顯示，亞馬遜AWS實現(xiàn)28.86億美元的營收，以及7.18億美元的運營利潤。當季度運營利潤為13億美元，其中55.2％來自亞馬遜AWS，環(huán)比提升了0.8個百分點。
在過去一年里，亞馬遜AWS的季度營收保持了60％上下的增長，運營利潤保持在20％以上。亞馬遜AWS正在進入營收和利潤放量期，產(chǎn)品迭代、客戶拓展和營收增長相互良性推動。
微軟等其他云計算公司的腳步也很快。80％以上的世界級銀行部署了Azure服務，微軟近期還與飛機制造商波音公司等簽署了一批高毛利率的協(xié)議。得益于“移動為先，云為先”戰(zhàn)略，Azure云服務營收增長了102％。
微軟首席財務官艾米·胡德（Amy Hood）日前在電話會議上稱，通過規(guī)模效益和已做出的投資，Azure的毛利率將會在2017財年得到實質(zhì)性的改進。
需要強調(diào)的是，Azure并非微軟云計算服務的全部，微軟大部分的云收入來自于企業(yè)版Office 365。
在截至6月底的2015財年里，公司從云產(chǎn)品中獲得的營收達到了95億美元。與此同時，自從首席執(zhí)行官薩提亞·納德拉（SatyaNadella）上任以來，微軟4萬名工程師中，已經(jīng)有70％的人轉(zhuǎn)向與云計算有關的產(chǎn)品和服務研發(fā)。
納德拉認為，能夠同時滿足客戶現(xiàn)實和未來向數(shù)字轉(zhuǎn)型需求，以及面向開發(fā)者、系統(tǒng)整合者和解決方案伙伴提供新的工具，建立圍繞Azure的應用生態(tài)，是微軟在競爭中的差異化優(yōu)勢。
對面向全球提供云服務的廠商來說，營收100億美元是一個門檻。目前來看，微軟和亞馬遜已經(jīng)接近目標。
市場研究機構Forrester Research估計，今年亞馬遜云計算業(yè)務的營收大約為108億美元，微軟約為101億美元。
IBM和谷歌在膠著中爭奪第三把交椅。IBM雖然云計算收入總額在2015財年達到了102億美元，但約65.7％營收來自IBM出售搭建私有云的軟硬件設備以及服務。
IBM正在努力加大軟件設備的營收和利潤份額。今年初，首席執(zhí)行官羅睿蘭（GinniRometty）宣布，IBM將轉(zhuǎn)型成為一家認知解決方案云平臺公司。
與亞馬遜天然面對企業(yè)客戶不同，谷歌服務最終面向消費者，所以選擇發(fā)展路徑不同，一直不溫不火。
2016年3月，谷歌終于宣布投資10億美元，力爭轉(zhuǎn)型成為云計算企業(yè)。從年增長率來看，谷歌以162％排名第一。
另外兩大有競爭力的外資云服務商Salesforce和甲骨文則還在努力越過100億美元門檻。
前者預計2017財年才能讓年收入超過這一目標，而甲骨文雖然希望趕超，但必須要將年收入提升兩倍。
中國是外資云巨頭跨越100億美元門檻的一個重要臺階。在這場卡位戰(zhàn)中，得中國者得天下，這讓外資云巨頭對中國市場志在必得。
曲折入華
但過程并不順利。
在過去數(shù)年中，外資云曾嘗試借助多種手段快速進入中國市場，其中一些甚至不惜游走在中國政策法規(guī)的邊緣線上。
中國政府的監(jiān)管原則是：所有中國的數(shù)據(jù)必須留在中國；所有技術服務，都希望能由中國公司提供。這意味著，外資云要想在中國開展業(yè)務，必須尋求本土第三方承接，無法自建基礎設施提供服務。
中國政府對電信行業(yè)的政策限制，令外資云巨頭始終無法獨立獲得IDC（Internet Data Center，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）牌照，必須尋找第三方合作伙伴。
亞馬遜AWS進入中國的過程最為坎坷。
早在2011年4月前，亞馬遜AWS就曾與世紀互聯(lián)(NASDAQ:VNET)接洽，后者是目前中國最大的電信中立互聯(lián)網(wǎng)基礎設施服務提供商，微軟和IBM在中國的云服務均是世紀互聯(lián)在提供落地服務。
時任世紀互聯(lián)CFO蕭尚文日后回憶稱，雙方已經(jīng)溝通的很深入，并且簽署了一些實質(zhì)的內(nèi)容。
不過，合作并沒有進行下去，原因是雙方在一定程度上是競爭關系，都想切入對方的市場。
時任微軟中國Windows Azure事業(yè)部總經(jīng)理嚴治慶曾在一次采訪中無奈地表示：“公有云業(yè)界被神話了的對象（外資云巨頭）的全球地位和在中國發(fā)展是兩碼事，在這里（中國）他們將走下神壇”。
2013年12月，亞馬遜AWS終于與寬帶資本所創(chuàng)立的云基地，以及北京和寧夏兩地政府簽署了備忘錄。北京、寧夏分別作為“前店”、“后廠”的模式，建設運營中心和數(shù)據(jù)中心。
2014年初，亞馬遜面向中國發(fā)布有限預覽服務，通過邀請的方式限量向包括小米、奇虎360等中國本土企業(yè)以及在中國的跨國企業(yè)開放。
然而，真正執(zhí)行落地的兩家公司變成了擁有IDC牌照的光環(huán)新網(wǎng)(300383,股吧)(300383.SZ)和擁有ISP牌照（Internet Service Provider，互聯(lián)網(wǎng)服務提供商）的網(wǎng)宿科技(300017,股吧)(300017.SZ)。亞馬遜一直希望有更多的發(fā)展自主權，所以在對合作伙伴的選擇上幾經(jīng)變化。
與此同時，亞馬遜還與上海、北京和重慶等地政府部門合作，期望通過共建孵化器的模式推廣亞馬遜AWS業(yè)務，但目前并沒有看到任何進展，亞馬遜官網(wǎng)的案例一直沒有更新。
2016年正式商用前夕，亞馬遜AWS和寬帶資本的合作終止，2016年8月1日，亞馬遜AWS宣布正式提供商用云服務，北京區(qū)域?qū)⒂晒猸h(huán)新網(wǎng)運營，但與國際版賬戶獨立。（相關報道見本期“亞馬遜中國大博弈”）
面對中國政府強硬的信息安全政策。更加柔和的微軟獲得了先機。
2012年底，微軟與世紀互聯(lián)簽署協(xié)議，后者運營、搭建Azure和Office 365，并負責數(shù)據(jù)中心運營。日后，世紀互聯(lián)承接銷售，甚至連發(fā)票都由世紀互聯(lián)開具，從而規(guī)避了風險。這讓微軟進入中國市場的時間比亞馬遜足足早了一年，至于正式商用更是早了一年半。
2014年3月，微軟宣布由世紀互聯(lián)運營的Azure在中國正式商用。IBM也采用了相同的模式，在中國運行其Bluemix等服務。
微軟也曾走過彎路。微軟早期落地中國時，曾希望采用全球統(tǒng)一的方式。微軟國家云計算項目總經(jīng)理道格·豪格爾（Doug Hauger）曾以中國云業(yè)務總經(jīng)理的身份接受媒體采訪時稱，“微軟如何衡量自己，就怎么樣衡量世紀互聯(lián)。”但這個標準在中國根本行不通。
在一些中國本土云服務商看來，微軟這樣的標準難以支撐銷售和運營。
“他們不太了解中國市場環(huán)境，市場營銷手段也不適應。”UCloud市場運營負責人李斌告訴《財經(jīng)》(博客,微博)記者，美國公司通常習慣于互聯(lián)網(wǎng)在線銷售，但在中國，即使幾萬塊錢的訂單，中國公司也希望有專門的銷售人員跟進服務。
與此同時，外資云產(chǎn)品的本地化調(diào)整也面臨一些困境。一些海外跨國企業(yè)在AWS上部署的應用采用谷歌的開發(fā)技術。當這些企業(yè)在拓展中國市場時如果想直接使用這些應用，首先就會遇到“防火墻”的問題，即由于防火墻的阻止必須要對這些應用進行本地化改造。德勤管理咨詢云技術服務團隊副總監(jiān)陳宏江表示，這種本地化改造在時間和工作量方面成本較高，除非國內(nèi)能夠有類似谷歌的開發(fā)技術平臺出現(xiàn)，否則短期內(nèi)難以快速突破。
IBM云服務在中國落地較晚，直到2015年11月，才將云計算平臺Bluemix正式引入中國，成為其云計算服務在中國的一個重要落腳點。雖然IBM早已開始公有云部署，但在中國同樣受制于政策，與微軟和亞馬遜AWS面對的困境相同。
截至目前，針對中國市場并沒有任何第三方做出完整的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。與阿里云大幅度營收增長不同，三大外資云的業(yè)務雖不斷持續(xù)增加，但其市場份額仍微不足道。
如果從落地可商用角度來看，外資云已經(jīng)解決了“準生證”，但想要真正自建基礎設施運營，政策仍然是高不可攀的門檻。
新戰(zhàn)局
今天來看，外資云都通過不同渠道進入了中國市場，第三方咨詢機構IDC高級研究經(jīng)理趙瀟告訴《財經(jīng)》記者，2016年外資云一系列布局，意味著有能力參與中國云市場競爭的玩家已基本到齊。與此前有限服務不同，真正的市場競爭即將展開。
亞馬遜AWS率先展開攻勢。9月7日，亞馬遜AWS全球市場營銷副總裁艾里爾·柯爾曼告訴《財經(jīng)》記者，他們正在逐步向中國管理團隊放權：“戰(zhàn)略的制定、合作伙伴的選擇都在本土做決策”。
為了爭奪中國市場，亞馬遜加快新產(chǎn)品在中國的落地腳步。該公司全球副總裁容永康表示，亞馬遜AWS全球首發(fā)的新產(chǎn)品，最快同步在中國上市，最慢6個月。
安信證券報告稱，解決運營牌照問題后，亞馬遜AWS中國區(qū)營收將迅猛增長，預計2018年營收達到40億元以上。2015年這一收入僅為1.5億元。
在一片利好聲中，亞馬遜AWS卻依然需要面對質(zhì)疑。有知情人士稱，光環(huán)新網(wǎng)并沒有實際參與經(jīng)營服務，只提供機房，亞馬遜AWS或涉嫌“借照經(jīng)營”。業(yè)內(nèi)對此意見不一。
而亞馬遜AWS對光環(huán)新網(wǎng)的合作關系解釋是，此舉為了符合中國法規(guī)的要求。
其中涉及的規(guī)定為，2015年12月工信部在新版本電信分類目錄上，明確云服務屬于IDC業(yè)務，規(guī)定在中國經(jīng)營云計算服務需要有經(jīng)營“互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務”的相關執(zhí)照。
Gartner分析師曾劭清告訴《財經(jīng)》記者，中國政府的監(jiān)管規(guī)則仍較為模糊，通常外資公司會采用，由中國公司作為前臺，解決相關法律要求的合同簽署，以及前臺服務。
“如果外資云服務商要想在中國站穩(wěn)腳跟，必須按照中國政府既定整體戰(zhàn)略輸出相關的技術服務能力。”陳宏江告訴《財經(jīng)》記者，政府希望外資企業(yè)參與“互聯(lián)網(wǎng)＋”、“工業(yè)制造2025”等戰(zhàn)略實踐，但也同時對數(shù)據(jù)管理和安全性等有更高的要求。
而且中國的市場實在太大。2016財年（2015年4月1日至2016年3月31日），阿里云營收30.19億元。阿里云母公司阿里巴巴集團董事局副主席蔡崇信認為，中國云計算市場的規(guī)模未來可以達到400億美元。
但在目前，即使市場份額最大的阿里云仍以穩(wěn)定市場領先地位、增加用戶量作為發(fā)展策略，市場處于開拓期。這意味著無論是中國本土玩家，還是外資企業(yè)，面臨的都是一個尚待開發(fā)的藍海市場。
機會當前，外資云巨頭開始加碼中國市場。
2016年4月，時任微軟中國CEO賀樂賦（Ralph Haupter）對外表示，計劃擴大在中國的云計算業(yè)務，目標瞄準制造、零售、汽車、媒體等行業(yè)。當月，微軟曾下調(diào)部分面向中國客戶的云計算產(chǎn)品價格，幅度為25％－30％。
但外資云巨頭在中國的未來依然充滿挑戰(zhàn)。
IDC高級研究經(jīng)理趙瀟告訴《財經(jīng)》記者，外資云與本地服務商合作除了規(guī)避政策限制、借用牌照之外，未來將更大程度地依賴本土第三方實現(xiàn)服務的本地化。
另一個挑戰(zhàn)是，中國本土競爭對手的潛力也十分巨大。一方面，阿里云、華為等本土公司的服務能力不是外資云短期內(nèi)可以具備的，這個能力不是簡單通過增加投資就能彌補的。另一方面，隨著技術的不斷釋放，價格不斷下降，廠商之間的博弈將更加激烈。
另外，阿里云等中國本土廠商相繼宣布海外發(fā)展戰(zhàn)略，直擊外資云巨頭的競爭腹地，未來的云市場競爭將覆蓋全球。
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