與20年前整個世界向PC端轉(zhuǎn)化的局面相似，今天互聯(lián)網(wǎng)世界正向云端轉(zhuǎn)化，云計算或?qū)⒊蔀橐磺猩鷳B(tài)的基礎(chǔ)，一切服務(wù)的基礎(chǔ)。
2006.65億美元VS 3155.93億美元。
當(dāng)阿里巴巴雙十一全球購物狂歡盛宴以912億元交易額完美收官，兩家互為鏡鑒的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)巨頭、高科技公司—阿里巴巴與亞馬遜的當(dāng)日估值亦就此定格。
在亞馬遜長期不盈利的背景板下，云計算業(yè)務(wù)的脫穎而出給了眾人分析該公司高估值的有效抓手。事實也正是如此，具有絕對先發(fā)優(yōu)勢的亞馬遜，憑借其云計算業(yè)務(wù)Amazon Web Services(下稱AWS)的布局在近期被宣告獲得了超乎想象的回報，其不惜花費(fèi)重金也要超前布局的堅持，亦得到了華爾街的充分認(rèn)可。而6年前即已布局云計算領(lǐng)域的阿里巴巴，亦有機(jī)會在方興未艾的中國云計算市場占得先機(jī)。不過，亦有分析指出，2014年后盡管阿里方面仍有不少勁敵，但基于上市考量和隨后對于O2O的傾力爭奪，多少延滯了其本應(yīng)更快的步伐。與亞馬遜千億美元的估值落差，恰來源在于此。
與20年前整個世界向PC端轉(zhuǎn)化的局面相似，今天互聯(lián)網(wǎng)世界正向云端轉(zhuǎn)化，云計算或?qū)⒊蔀橐磺猩鷳B(tài)的基礎(chǔ)，一切服務(wù)的基礎(chǔ)。
海通證券通信行業(yè)高級分析師徐力更將此趨勢延伸至偏遠(yuǎn)地區(qū)大型IDC機(jī)房的機(jī)會。他認(rèn)為，承接互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司云計算乃至大數(shù)據(jù)存儲的規(guī)模型IDC機(jī)房，將迎來不可多得的機(jī)遇。目前，重中之重是要加緊在邊遠(yuǎn)地區(qū)跑馬圈地。
AWS的成功
“取代完全依靠硬件才可運(yùn)行項目，如今我們已經(jīng)擁有了云，它可以接觸到不同的信息資源，并創(chuàng)造虛擬設(shè)備。”
1994年4月，美國新經(jīng)濟(jì)雜志中的翹楚《連線》，對于“云”如此介紹。
實際上，云計算是計算機(jī)任務(wù)處理的一個商業(yè)化延伸。在眾多對于“云計算”的定義中，美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NI.T)的定義被普遍認(rèn)可：這是一種按量付費(fèi)的模式，它提供可用的、便捷的、按需的網(wǎng)絡(luò)訪問，進(jìn)入可配置的計算資源共享池。
更簡單來講，云計算就是把原先需要自建的數(shù)據(jù)處理業(yè)務(wù)交由第三方管理。比如，現(xiàn)今許多企業(yè)都需要有一個自己的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(Internet Data Center，下稱IDC)，要么自建，要么租用，供網(wǎng)站經(jīng)營或內(nèi)部運(yùn)營之用。而有了云計算之后，這些企業(yè)完全可將這類需求外包給一家專門從事該項業(yè)務(wù)的科技公司。他們則不用再操心硬件是否需要維修，軟件是否更新到最新版本，安全補(bǔ)丁是否齊全，散熱架是否正常等問題。專業(yè)問題交給專業(yè)人士，他們只需要專注于自身業(yè)務(wù)即可。
深得華爾街青睞的亞馬遜正是依靠超前布局云計算領(lǐng)域殺出重圍。盡管其依靠Web向企業(yè)提供IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的AWS云計算業(yè)務(wù)，在2006年成立之初并沒有顯露出多少優(yōu)勢，但亞馬遜CEO杰夫?貝佐斯一直在堅持，“云計算讓人們可以遠(yuǎn)程控制其業(yè)務(wù)。我們認(rèn)為這項技術(shù)將變得很有意義，也會在將來的某一天創(chuàng)造真金白銀的財政收獲。”
9年后，貝佐斯的寄望終于在真正意義上成為現(xiàn)實。亞馬遜最新公布的2015年三季報顯示，當(dāng)季AWS占亞馬遜季度銷售總額的8%，占營收總額的52%。其季度營收達(dá)21億美元，較去年同期的12億美元有78%的增長，成為亞馬遜最大的營收增長板塊。在連續(xù)虧損了20年后，亞馬遜也終于成功扭虧為盈，而AWS則被視為關(guān)鍵。
在全球擴(kuò)張的道路上，亞馬遜本身就是云計算的重度用戶，其服務(wù)器多達(dá)200萬臺。與此同時，伴其身側(cè)的云計算業(yè)務(wù)客戶亦超過100萬家，行業(yè)覆蓋至醫(yī)藥、傳媒、宇航業(yè)等，包括第一資本(Capital One)、美國國家安全局、中央情報局等在內(nèi)的很多大型企業(yè)、機(jī)構(gòu)都是AWS的客戶。
AWS的積極營收趨勢也開啟了該業(yè)務(wù)良性循環(huán)：取得正向營收；投入資金以推出更多功能與服務(wù)；吸引除初創(chuàng)公司外的更大用戶；再次獲取營收。這就意味著亞馬遜的云計算服務(wù)將逐漸變得越來越廉價，但服務(wù)內(nèi)容卻越來越健全。
有鑒于此，資本市場對AWS的認(rèn)可度亦大幅提高。如今，亞馬遜整體市值已達(dá)3155.93億美元，正逐步接近重塑估值模型后JP摩根給予其3388億美元的估值。
在AWS的強(qiáng)勢之下，其他美國互聯(lián)網(wǎng)巨頭如微軟和谷歌必須提供差異化的云計算服務(wù)。目前，這些企業(yè)除了提供比AWS更低價的原始計算服務(wù)外，已增加了新的數(shù)據(jù)中心和軟件內(nèi)部開發(fā)等創(chuàng)新型服務(wù)。
阿里云布局
作為首個進(jìn)軍云計算市場的選手，AWS的先發(fā)優(yōu)勢便是其成功關(guān)鍵所在。從成立第一天開始，這家公司就一直將幾乎所有利潤用于新技術(shù)的研發(fā)上。如今，它終于在云計算上遙遙領(lǐng)先，并最終有希望超越其原有的網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)務(wù)。
事實上在中國，包括擁有互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心資源的運(yùn)營商或IDC提供商、具備強(qiáng)大技術(shù)和資金儲備的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，亦紛紛開始在云計算領(lǐng)域跑馬圈地。這其中，電商巨頭阿里巴巴或有機(jī)會先行嘗到勝利果實。
6年前，阿里巴巴集團(tuán)成立云計算子公司阿里云，開始投入為第三方企業(yè)提供服務(wù)的云計算平臺。經(jīng)過持續(xù)投入和建設(shè)，阿里云已經(jīng)成為中國最大的云計算服務(wù)平臺。
今年7月，阿里巴巴宣布對其阿里云戰(zhàn)略增資60億元，用于國際業(yè)務(wù)拓展，云計算大數(shù)據(jù)領(lǐng)域基礎(chǔ)和前瞻技術(shù)研發(fā)，以及DT(Data Techonology)生態(tài)體系建設(shè)。在最新一季財報中，阿里云收入增幅達(dá)106%，超過亞馬遜AWS同期增速。
“數(shù)據(jù)將會是未來創(chuàng)新社會最重要的生產(chǎn)資料。”馬云表示，“必須在數(shù)據(jù)技術(shù)上不惜一切的投入發(fā)展，我們正在努力讓數(shù)據(jù)和計算能力成為普惠經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)。”
是的，投入仍在繼續(xù)。2015年9月8日，阿里云位于淳安的千島湖數(shù)據(jù)中心正式啟用，該中心占地面積約3萬平方米，可容納萬臺服務(wù)器。采用深層湖水制冷，一年可節(jié)電約數(shù)千萬度。而此前，2015年3月，規(guī)模更大的阿里張北云數(shù)據(jù)中心項目也已開工。規(guī)劃占地450畝的該中心，可滿足30萬臺服務(wù)器的機(jī)位規(guī)模。未來5年內(nèi)，北方區(qū)域80%左右的云計算、大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量等都將遷移至此。
除了在國內(nèi)廣泛布局?jǐn)?shù)據(jù)中心，阿里云也在不斷拓展國際市場。目前，其已經(jīng)開放了包括美國硅谷、新加坡在內(nèi)的8個數(shù)據(jù)中心，為全球超過百萬的各類客戶提供服務(wù)。國際業(yè)務(wù)方面，今年以來業(yè)務(wù)量增量超4倍。未來，阿里云還將在日本、歐洲、中東等地設(shè)立新的數(shù)據(jù)中心。
“中國經(jīng)濟(jì)未來的奇跡一定在于生產(chǎn)力的釋放和互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)給內(nèi)需激發(fā)帶來的跨越式發(fā)展機(jī)遇。”馬云曾經(jīng)表示，“中國不是缺乏內(nèi)需消費(fèi)力，而是要思考如何引爆消費(fèi)力，未來阿里巴巴提供的服務(wù)會是企業(yè)繼水、電、土地以外的第四種不可缺失的商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施資源。”
布局IDC機(jī)房三年十倍增長
馬云的思考與海通證券通信行業(yè)高級分析師徐力的觀點不謀而合，在后者于今年陸續(xù)發(fā)布的關(guān)于工業(yè)4.0及IDC機(jī)房的系列研報中，徐力明示，互聯(lián)網(wǎng)將會和水、電、煤氣一樣成為人們生活的基本組成部分。他更進(jìn)一步詳述稱，在這一過程中，承接互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司云計算乃至大數(shù)據(jù)存儲的規(guī)模型IDC機(jī)房，將迎來不可多得的機(jī)遇，三年十倍增長實不為過。
事實上，就像“挖金礦發(fā)財?shù)暮苌伲u鋤頭的人卻成功了”。互聯(lián)網(wǎng)+是大勢所趨，新模式、技術(shù)、思維和方法層出不窮，投資者或許很難判斷對與錯，但是，無所謂這些新東西成敗與否，作為其發(fā)展的必要載體，IDC機(jī)房則穩(wěn)賺不賠。
對于作此判斷的具體邏輯，徐力在其系列報告中進(jìn)行了詳盡闡述。他認(rèn)為，要解決這個問題，需要從云計算服務(wù)提供商所提供的不同種類的云服務(wù)說起。
通常來看，它分為三個層面IaaS—PaaS—SaaS(IaaS:基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)；PaaS:平臺即服務(wù)；SaaS:軟件即服務(wù))，三者既有聯(lián)系，又有區(qū)別。將它們的概念和區(qū)別深入理解，是了解未來發(fā)展趨勢的關(guān)鍵，這也是其與部分同行對同一家公司得出不同結(jié)論的關(guān)鍵。
徐力認(rèn)為，所有需求最終都來自人類本身，“我們用智能手機(jī)，用的是功能，也即是軟件。例如微信，通過微信，我們進(jìn)行大量而簡潔的溝通。例如淘寶，我們在其上買賣商品和金融服務(wù)，這就是SaaS。”
“當(dāng)某款軟件使用的人到了一定的數(shù)量級，這款軟件就不僅僅是軟件，而是平臺，例如淘寶，買家與賣家不再是一對一的溝通交易，而是買家—平臺—賣家的交易方式。平臺支持買家和賣家進(jìn)行交易，這就是所謂的PaaS。”徐力表示，“而構(gòu)建平臺的基礎(chǔ)設(shè)施，就是服務(wù)器集群和容納服務(wù)器的IDC機(jī)房，這就是IaaS。整個產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)峭ㄟ^‘大量的個人用戶—SaaS—PaaS(互聯(lián)網(wǎng)平臺)—IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施)—基礎(chǔ)設(shè)施提供商’連接到一起的。”
因此，徐力得出一個極其關(guān)鍵的結(jié)論：真實的需求來自廣大用戶，但人們的需求不會與IDC機(jī)房直接連接，而是通過互聯(lián)網(wǎng)平臺。所以，IDC機(jī)房的直接需求來自各個互聯(lián)網(wǎng)平臺。未來將是大量的小規(guī)模需求被SaaS和PaaS吸收，IaaS將只和PaaS連接。
舉例來講，某創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊開發(fā)一個APP(由于高速無線網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，或許將來也會轉(zhuǎn)移手機(jī)網(wǎng)頁應(yīng)用)，現(xiàn)在的情況是自己租用幾個機(jī)柜的服務(wù)器，利用這些基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行自己的APP。而將來就會不直接租用服務(wù)器，而購買大型云計算中心的服務(wù)，從亞馬遜的數(shù)據(jù)判斷，這將減少這家創(chuàng)業(yè)公司50%的IT成本，在云計算服務(wù)商提供的服務(wù)基礎(chǔ)上完成SaaS和PaaS，無需關(guān)心IaaS。也即意味著，IaaS，批發(fā)將是未來的主流，零售將被淘汰出局。
“在美國這已經(jīng)發(fā)生，大家看看亞馬遜和微軟的年報就可知，作為快速發(fā)展的中國，或許會很快，5年后同樣的情況將出現(xiàn)在中國。”徐力認(rèn)為。
誰擁抱BAT誰就擁有未來
按照徐力的說法，未來以IDC機(jī)房為基礎(chǔ)的IaaS運(yùn)營平臺將成為主流。那么對于IDC機(jī)房供應(yīng)商來說，誰和擁有IaaS運(yùn)營能力的企業(yè)合作，誰就有未來，其他的將被淘汰。而這一領(lǐng)域?qū)@得三年十倍的增長。
目前，在國內(nèi)具備強(qiáng)大技術(shù)和資金儲備的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)屈指可數(shù)，包括阿里云、盛大云、天翼云、聯(lián)通沃云、騰訊開放平臺、百度開放平臺等在內(nèi)的實力云平臺提供商或不超過十家。排除自己本身即有大量數(shù)據(jù)存儲空間的運(yùn)營商，事實上，可供第三方IDC機(jī)房提供商選擇的大客戶也只能是BAT.
不過，需要注意的是，并不是建起了IDC機(jī)房就能獲得大客戶的青睞。通過行業(yè)調(diào)研，徐力發(fā)現(xiàn)，符合 BAT全國甚至全球布局需要的規(guī)模龐大、效率極高、成本低廉、選址合理的大規(guī)模IDC機(jī)房在國內(nèi)基本為零，可以說極度稀缺。
有數(shù)據(jù)顯示，截至2010年底，美國大于2000平米的數(shù)據(jù)中心已經(jīng)超過570個，而中國數(shù)據(jù)中心數(shù)量雖然已經(jīng)接近45萬個，但超過2000平米的數(shù)據(jù)中心僅有50個左右，不足美國同等規(guī)模數(shù)據(jù)中心的9%。因此，未來大型IDC機(jī)房將成為云計算乃至互聯(lián)網(wǎng)市場的又一熱點。
對于IDC機(jī)房提供商來說，有兩方面值得注意。一方面，建設(shè)IDC機(jī)房需要考慮能源供給、土地供給、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通、氣候環(huán)境等。但這些技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)都是要為客戶服務(wù)，沒有上述BAT級別的大客戶，這些技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)無法轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌隼妗Ｒ虼耍琁DC機(jī)房真實門檻在于與大客戶合作與共贏。
另一方面，一旦先行占有了大型IDC機(jī)房產(chǎn)業(yè)鏈上游，能夠后來居上的競爭者也會很少。因為容納幾十萬臺服務(wù)器，幾百G甚至幾千G帶寬網(wǎng)絡(luò)，需要上百億度的電力，上千上萬畝土地供應(yīng)的大型IDC機(jī)房不是一點點資金可以玩轉(zhuǎn)的。在行業(yè)跑馬圈地時代發(fā)力，先發(fā)優(yōu)勢將會非常明顯。
從這個角度來講，未來小型IDC機(jī)房將面臨逐步被淘汰的命運(yùn)，在中心城市的中大型IDC機(jī)房將承擔(dān)起如計算機(jī)“內(nèi)存”般的功用，而偏遠(yuǎn)地區(qū)的大型IDC機(jī)房將成為“硬盤”，承接絕大部分?jǐn)?shù)據(jù)應(yīng)用。
偏遠(yuǎn)地區(qū)大型IDC機(jī)房的機(jī)會
“我們認(rèn)為偏遠(yuǎn)城市是硬盤，中心城市是內(nèi)存，將化解云計算中心成本和性能的矛盾。”徐力在其系列報告中表明。
無論從土地、氣候、電力、維護(hù)還是PUE(能源效率指標(biāo))的控制上來看，偏遠(yuǎn)地區(qū)作為云計算中心的建設(shè)成本和運(yùn)營成本遠(yuǎn)低于中心城市。其難點僅在于如何同中心城市或是中國“八橫八縱”的國家級骨干光纖網(wǎng)相互連接，以不損害中心城市的用戶體驗。
要實現(xiàn)這一目標(biāo)建設(shè)成本很高，或許需要數(shù)百億上千億的投資，從十年的角度看，獲益不多。但是，跳出通信行業(yè)的范疇，看看全國的情況可以發(fā)現(xiàn)，光纖網(wǎng)絡(luò)的投資，主要在于傳統(tǒng)的管道鋪設(shè)和土木施工，如果能夠利用其他行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，加上少量施工，偏遠(yuǎn)地區(qū)和中心城市的光纖連接成本大幅度下降。目前，中西部地區(qū)和中心城市已經(jīng)通過這些行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)連接完成，實際上已經(jīng)給光纖網(wǎng)絡(luò)的連接減去不少阻力。
“美國的大型機(jī)房是中國10倍，中美雖然政治制度不同，但是技術(shù)路徑不會有什么區(qū)別，美國的大型機(jī)房處在偏遠(yuǎn)地區(qū)，中國也不會例外，這是技術(shù)和市場運(yùn)行的自然結(jié)果。中國偏遠(yuǎn)地區(qū)IDC機(jī)房從零開始，比拼的就是全國布局的能力和速度。在某個地方，一旦建立起完整的產(chǎn)業(yè)鏈，別的地方將難以競爭。試想，深圳現(xiàn)在已經(jīng)建立好完整的電子制造產(chǎn)業(yè)鏈，那么在廣州建立電子制造產(chǎn)業(yè)鏈成功概率有多大？中心城市機(jī)房由于數(shù)量多、規(guī)模小、PUE高，將發(fā)生優(yōu)勝劣汰的現(xiàn)象，中心城市的IDC機(jī)房將會中型化，如果有公司能夠把握這種趨勢，也是三年十倍的空間。”徐力如是表示。
在投資標(biāo)的方面，徐力建議，“對于偏遠(yuǎn)地區(qū)IDC機(jī)房，毫無疑問，*ST美利是最佳選擇。迪威視訊在內(nèi)蒙古也有布局，戰(zhàn)略建議重視大客戶獲取和融資渠道的拓寬，持續(xù)觀察。至于中心城市的CDN(Content Delivery Network，即內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò))可以關(guān)注光環(huán)新網(wǎng)，戰(zhàn)略建議拋棄掉與全球龍頭合作分成的幻覺，專注于中心城市CDN機(jī)房的建設(shè)，快速融資和并購其他二線城市的中型IDC機(jī)房。對于中國聯(lián)通，可以關(guān)注IDC機(jī)房價值重估。寶信軟件則可重點關(guān)注寶鋼退出上海后能源與土地的優(yōu)勢，建議構(gòu)建長三角地區(qū)CDN的龍頭地位。此外，四川金頂、朗源股份、藍(lán)鼎控股、龍宇燃油，戰(zhàn)略建議快速成長為地域的CDN龍頭，伺機(jī)而動。網(wǎng)宿科技則是CDN的軟實力全國第一，現(xiàn)在開始迎接地域性的挑戰(zhàn)。”
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