【編者按】百萬、千萬、1億、10億……沒有資本的推動，不會有如今云計算的高速發展；人人、世紀互聯、360等企業私有化之后的路數已經盡顯，多家云創新企業CEO桌頭也已擺滿了新三板上市咨詢建議書；“大眾創新、萬眾創業”中最重要的一環就是“互聯網+”的技術型創業。云涌之中，風口中心的投資人怎么看？特別邀請擁有20多年高科技領域行業經驗，已投資數家明星云企業的光速安振中國創投執行董事張矩分享他的觀點。《技術變革中的資本盛宴，一個投資人眼中的云計算》已發表在《程序員》5B電子刊中。
從概念普及、市場教育到價值創造，云計算的盛宴已如火如荼。在這一技術改變和重構系統架構的時代，資本將聚焦在新產生的生態系統中，即軟件定義數據中心、運維管理、性能管理、ITOA、安全等方面。其中，能夠實現特色企業信息化的創業企業更有機會。
2015年4月是云計算行業非常熱鬧的月份，國際上成熟的云計算服務公司Amazon AWS和Microsoft Azure迎來了巨大利好：財報顯示，亞馬遜第一季度AWS云計算業務營收15.6億美元，同比增長49%；而微軟的財報顯示，云計算服務業務營收本季度達到15億美元，同比增長106%。同時云計算下一代技術的代表企業Docker和Slack分別獲得了9500萬美元和1.6億美元的融資，成為高科技歷史上增長最快，影響力最大的新創企業。在國內，新春時節帶來的不僅是基礎架構服務廠商（IaaS）頻頻獲得融資的消息，而且SaaS廠商也終于迎來了遲到的春天——公司發展、客戶增長、高額融資似乎成了每日慣常的新聞。這些消息標志了整個云計算產業從概念普及和市場教育走到了在實體行業中得到了廣泛應用的價值創造階段。
技術改變和重構系統
作為一個骨子里根深蒂固技術人的投資人，還是更偏執的喜歡用邏輯思維來觀察世界和推演未來。云計算（Cloud Computing）這個詞最早于2006年出自當時Google CEO Eric Schmidt之口，之后被廣泛傳播，倍加追捧，最終成為定義當前信息技術變革大潮的名稱。從字面上看，我們會很容易聯想到云計算的核心就是把當前發生在本地的“計算”搬到“云端”，從企業內部遷移到云計算服務提供商。這樣的認知粗一看和很多實際的案例都很吻合，其實，這是對云計算技術的一個由于過渡簡單化帶來的誤解。這樣的誤解很容易讓我們對技術法陣的方向產生錯誤的判斷。
回歸本質來看，信息系統的根本功能在于面向數據的操作。面向數據的操作分為兩類：數據的處理（計算）和數據的流動（網絡）。而一個信息系統設計的本質在于針對系統數據操作的成本和效率之間的平衡和優化。信息技術發展史上的主機時代、小型機時代、客戶端／服務器時代以及當前的云計算時代都是這一設計平衡在不同技術階段和成本結構下的體現。隨著信息技術，特別是半導體技術（CPU和存儲）、網絡技術和分布式系統技術的高速發展，新一代信息系統中數據操作的成本將無限逼近于零，數據操作的效率也會依照摩爾定律的得以指數級提升，這就導致了信息系統中數據操作的分布會向趨于合理化和最優化快速演進。
信息系統中數據操作分布的合理化的重要指標是系統范圍內數據處理的效率和綜合成本，其本質是數據處理發生在系統內最經濟、最合理的時間和位置。隨著實體經濟的快速數字化，企業信息系統的規模和復雜程度也隨之快速增長。這一次的技術變革的核心是在日益復雜的大規模系統內如何實現和保障數據操作的合理化，其中包括基礎架構層面資源的管理和分配，業務應用和服務的管理和交付，以及系統運行保障相關的工具和技術生態。無論是虛擬化技術、軟件定義的存儲以及軟件定義的網絡技術，面向應用的平臺化服務、企業服務移動化以及各種形式的SaaS都無一不是這一技術趨勢在不同層面上和不同領域內的體現。
在這樣的系統認知框架下來理解，云計算的技術本質其實是大規模信息系統合理化的最佳實踐發展過程中的一個由量變到質變的里程碑：云計算技術帶來的變革是更大規模、更高效率（運行更快、更穩定）的新一代信息系統，實現更靈活的系統架構，更精細的系統運營。云計算技術變革產生的商業價值是在企業內部通過信息系統實現企業業務行為的及時性，業務演變的靈活性以及業務組織的分布化，從而極大地提高企業業務的競爭力。在我們目前正在見證的質變過程中，云計算技術正在改變和重構傳統的企業信息系統架構，因而導致整個企業信息系統服務生態的洗牌。考慮到整個信息產業每年4萬億美元的規模，云計算技術帶來的變革也是一場正在進行中的資本盛宴。
風險投資聚焦生態
同樣，如果用技術人的語言來定義，風險投資應該是利用資本的杠桿實現技術驅動的顛覆性變革，并產生足夠的商業價值，從而獲得非對稱性的高回報。在理解技術發展趨勢的同時，對投資機會的理性判讀還取決于對市場的大小以及市場發展的時機的判斷。云計算技術是一個市場性很強的統稱，本身就是一個龐大的體系，涵蓋了很多的領域，也觸及了信息技術市場的方方面面。市場發展中必然的不均衡也同樣預示了不同細分市場中不同的創業與投資的機會。
和技術趨勢同等重要的是云計算的另一核心理念：對信息系統中資源、能力和應用的進一步抽象和重構。這一理念衍生出了新一代信息系統架構下多種多樣的商業模式。三層模型（IaaS、PaaS和SaaS）是最通用云計算技術架構模型，也是理解云計算市場機會的有效視角。如果拋開三層模型中的技術細節和相互依賴關系，我們可以將IaaS的本質理解為是資源的抽象、PaaS對應的是能力、SaaS對應的則是服務。在這三層模型對應的市場機會中，IaaS和SaaS的發展是先行的。這是因為資源和服務在傳統信息系統是非常成熟的概念，更為關鍵的是在傳統信息系統架構中資源和服務的界限定義非常清晰，使得企業在升級遷移到新一代基于云計算技術的系統相對更加可行。在國際市場上已經發展相對成熟的云計算廠商Amazon AWS、Microsoft Azure以及Salesforce和Workday，國內市場中獲得高額融資的云計算初創企業基本上都是屬于這兩個層面。而能力的概念和抽象雖然在傳統的信息系統中有明確的闡述，但沒有對應的成熟的實踐。現有的企業業務系統中基本上都缺失對能力的定義和抽象，從而導致了目前PaaS的現有市場狹小，而且發展相對緩慢。然而應用與服務的通用化和規模化依賴于信息系統中能力的抽象和提供，是對大規模系統合理化至為關鍵的一環。我們認為，由SOA架構演化來的微服務架構將是云計算新系統下普適的應用架構，在中長期會越來越模糊IaaS、PaaS和SaaS之間的界限，形成基于由API為主要契約形式的高度軟件定義化的系統架構。
就像歷史上任何一次技術驅動的顛覆性變革，在核心主線之外，在新的系統架構周圍會伴隨市場的發展產生所需的生態系統。其中基礎資源構建，周邊支撐體系以及新系統所需的安全解決方案，都會在不同的時間點呈現多種多樣的創業機會。目前已經初露端倪的領域包括：基礎資源構建領域的軟件定義的數據中心技術（例如超融合架構的代表廠商Nutanix）、周邊支撐體系中的運維管理（例如Chef和Puppet）、性能管理（例如New Relic和AppDynamic）以及Gartner新近推出的ITOA（IT operation automation），安全解決方案中的虛擬化安全（例如Bromlum），以及云服務數據安全（例如CipherCloud、Netskope）等。正如在客戶端／服務器架構時代產生的Dell、BMC、Symantec，我們同樣期待在云計算生態中有類似的初創公司得以誕生并成長壯大。
特色企業信息化擁有更大機會
相比消費者，企業對信息服務的選擇更加理性化、避險化。理性化的主要表現是對信息系統建設或信息服務購買投資回報率的高度關注；而避險化最主要的表現更多的是品牌敏感度和廠商依賴度。同時，企業對信息系統或信息服務的選用通常是和企業管理的商業流程息息相關，也和同行業內信息系統的最佳實踐密不可分。這些微妙之處決定了在企業信息服務領域的創新需要具備很強的系統連續性，這也對這個領域內的初創企業在技術能力之外的執行力有很高的要求。
而中國企業信息系統建設具有明顯的中國特色。我們絕大多數的企業沒有歐美企業20多年的信息化建設的積累，一方面人才和經驗儲備不足，發展基礎薄弱；另一方面，系統連續性的要求大大降低，使得行業的跳躍性發展成為可能。同時，相比于美國超過85%的企業具有互聯網接入的現狀，我們的數字不到20%，但4G智能電話的快速普及已讓中國大多數企業實現了網絡化，而且是全面移動化。最后，國內信息技術產業的整體發展具有典型的政策相關性，行業熱點、技術走向、市場傾斜都與中央政府的政策密不可分。這些特色是目前中國信息技術產業現狀的直接成因：基礎研究能力相對薄弱、行業中缺乏龍頭企業、市場運作整體相對灰色。在云計算領域也表現出IaaS廠商的低水平低質量競爭和客戶和行業的分散性，以及SaaS廠商發展的滯后性都與此相關。
2014-2015是中國企業信息化發展具有歷史意義的轉折點。這個轉折點是由多個因素聚集而形成的。首先中國企業信息系統的發展是倒逼的。企業在哪個層面和對手競爭決定了企業自身包括信息系統建設的水平。過去30年中國企業的高速發展造就了越來越多的中國企業（其實包括政府本身）已經成長到與世界領先企業競爭的水平。與領先的對手競爭，就需要有對等的武器，這是中國企業信息系統目前高速發展的最直接的動力；同時，新一屆政府對國內信息技術產業發展的大力支持，以及對中小企業和創業企業的政策導向很大程度上引爆了市場上的需求；另外，80后人群逐漸成為企業運行的中堅力量，大大提高了企業整體對于信息技術網絡技術的熟悉度和接受度；最后，以開源軟件（Hadoop、OpenStack、Docker等）為基石的云計算技術的迅猛發展在很大程度上使中國初創企業可以相對容易地快速拉近與世界領先技術上的差距。這些因素造就了從2014年下半年開始的企業信息服務初創企業的高速發展。而在今后的12到18月內，我們認基于云計算技術，具有中國特色的企業信息化創業機會將主要集中在移動化面向垂直行業的SaaS，面向微服務的新一代PaaS，自主的超融合基礎架構產品，去中心化的企業管理信息系統以及新一代基于大數據的企業信息安全系統。
最后的注解：創造它
本文試圖用邏輯的思維解讀云計算領域的發展和機遇。邏輯思維依賴于歸納與推演，而歸納與推演通常是基于歷史的數據來試圖理解發生的事件并預測未來的走向。也許這個嘗試是徒勞無功的，因為顛覆性變革的本質就在于與歷史發展平滑性的背離，其本質是跳躍的、破壞性的、不可預見的。也許對于預測最好的工具是瘋狂的想象力；也許面對未知機遇最好的辦法不是試圖理解它，而是創造它。
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