歐洲電信和媒體巨頭Altice計劃從其美國子公司上市中募集約14億美元的資金，從而在美國進行新的收購項目。參與此輪融資的投資者將不會擁有投票權(quán)。

Altice在美國21個州擁有分點，共有490萬名客戶。過去兩年收購Suddenlink Communications和Cablevision Systems后，凈債務超過了200億美元。

Altice準備在紐約證券所出售小額股之后，回收約3.310億美元的股票。正式上市后，私人股權(quán)投資公司BC Partners和加拿大退休金計劃投資委員會均將減少股權(quán)。

Altice美國子公司——Altice USA計劃向投資者提供總值4.65千萬的A股股票，每股約27-31美元，共籌資約14億美元。在此水平上，該公司股票價值將達到214億美元，相當于上市的6.5%。

據(jù)了解，A股在公司將不設(shè)投票權(quán)，幾乎全部由AlticeUSA公司最大股東Patrick Drahi擁有的B類股份則完全掌握了投票控制權(quán)。募資完成后，Drahi將擁有25% A股股權(quán)，100%的B股股權(quán)。

Altice近年來在美國迅速擴張，收購了法國第二大電信運營商SFR、葡萄牙電信付費業(yè)務MEO、Optimum通信以及美國Cablevision公司等等。在此基礎(chǔ)上，Altice積累了過硬的技術(shù)儲備，可以迅速提高稅息折舊及攤銷前利潤。這樣一來，它就能額外的現(xiàn)金來償還沉重的債務，減輕負擔，甚至用于其他收購。

Altice分公司負責人表示，公司一方面需要在未來幾年內(nèi)籌集大量資金來抵消支出、償還債務，一方面也可能繼續(xù)投入到會產(chǎn)生大量債務的特殊交易中。

Altice表示，其形式凈損失從2011年的11億美元減少到現(xiàn)在的7.21億美元，調(diào)整后的EBITDA收益從27.7億美元上漲至33億美元。

摩根大通、摩根士丹利、花旗、高盛將成為此次募資的主要資助方。