事件。
2017年9月13日晚間,美亞柏科發(fā)布公告,公司擬使用自有資金1,000萬元單方面對美亞宏數(shù)進行增資,其他股東由于資金安排問題放棄本輪增資。本次增資完成后,美亞宏數(shù)的注冊資本由650萬元變更為1,650萬元,其中公司認繳注冊資本由357.5萬元變更為1357.5萬元,持股比例由55%變更為82.27%。
分析與判斷。
擬使用自有資金1000萬元對子公司美亞宏數(shù)增資。為了促進公司政務大數(shù)據(jù)業(yè)務持續(xù)經(jīng)營及進一步發(fā)展,經(jīng)美亞宏數(shù)各股東友好協(xié)商,公司擬使用自有資金1,000萬元單方面對美亞宏數(shù)進行增資,其他股東由于資金安排問題放棄本輪增資。本次增資完成后,美亞宏數(shù)的注冊資本由650萬元變更為1,650萬元,其中公司認繳注冊資本由357.5萬元變更為1357.5萬元,持股比例由55%變更為82.27%。美亞宏數(shù)16年、17年1-6月份實現(xiàn)的收入分別為1027.57萬元、309.64萬元,凈利潤分別為-392.19萬元、-595.95萬元。
增資主要目的是開展政務大數(shù)據(jù)平臺建設及大數(shù)據(jù)分析業(yè)務。美亞宏數(shù)主要通過其控股子公司國信宏數(shù)承擔政務大數(shù)據(jù)業(yè)務,為國家和各地方政府部門開展大數(shù)據(jù)平臺建設及大數(shù)據(jù)分析。公司通過增資美亞宏數(shù),擴大美亞宏數(shù)資金規(guī)模,再實現(xiàn)對國信宏數(shù)增資,解決國信宏數(shù)企業(yè)發(fā)展需要資金的問題,從而促進公司政務大數(shù)據(jù)業(yè)務領域持續(xù)運營及進一步發(fā)展。
業(yè)務快速起量,持續(xù)加碼政務大數(shù)據(jù)。公司的電子取證業(yè)務的行業(yè)龍頭,市場占有率一直在40%左右。從2016年開始,公司開始進入政務大數(shù)據(jù)領域,其中2016年實現(xiàn)收入1.59億元,2017年H1實現(xiàn)收入0.35億元,同比增長78.67%。對美亞宏數(shù)的增資,將繼續(xù)加強公司在政務大數(shù)據(jù)領域的競爭力。
投資建議。
我們預計公司2017-2019年的凈利潤分別為2.57、3.26和4.31億元,EPS分別為0.52、0.66和0.87元,維持“推薦”評級。
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