導(dǎo)讀
熊曉鴿說，“雖然隨著IDG資本管理基金規(guī)模不斷壯大，IDG在我們的投資人中的占比越來越小，但我們將會在名字中永遠保留IDG的烙印，就是因為不敢忘記第一個為我們交學(xué)費的人。”
美國國際數(shù)據(jù)集團(以下簡稱IDG)出售的傳聞終于得到證實。
1月19日，IDG資本與中國泛海控股集團有限公司(以下簡稱中國泛海)宣布，雙方已簽署最終協(xié)議，將全面收購IDG，交易標的包括IDG旗下的三大核心業(yè)務(wù)：國際數(shù)據(jù)公司(以下簡稱IDC)、IDG Communications和IDG Ventures。
雙方還表示，日前已收到美國外資投資委員會(CFIUS)對該收購的批準。交易完成后，IDG資本將成為IDG Ventures投資業(yè)務(wù)的控股股東，中國泛海將成為IDG運營業(yè)務(wù)(包括IDC數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和IDG Communications媒體業(yè)務(wù))的控股股東。
與交易金額、持股比例等相關(guān)的細節(jié)條款目前仍未披露，該交易預(yù)計將在2017年第一季度完成交割。《華爾街日報》曾援引知情人士消息稱，中國財團此次將支付不到10億美元收購IDG。據(jù)了解，交易的人士透露，交易金額與實際金額嚴重不符。
接近交易人士告訴記者，市場傳聞的IDG資本與中國泛海對IDG投資業(yè)務(wù)與運營業(yè)務(wù)的持股比例，數(shù)據(jù)并不準確。至于，本次交易是以管理公司還是以管理的基金投資，以及持股細節(jié)等，IDG資本方面表示，這些在交易完成前不方便透露。
IDG資本完善海外投資布局
創(chuàng)建于1964年的IDG，主營業(yè)務(wù)包括媒體、市場研究和風(fēng)險投資公司。這家私有公司在2014年3月創(chuàng)始人去世后，被許多業(yè)內(nèi)機構(gòu)預(yù)測稱，IDG或?qū)で蟪鍪邸?016年1月，IDG曾表示已聘請高盛投資公司，幫助其探索出售或引入外部投資等戰(zhàn)略選擇。IDG資本對老東家的接盤，既有情懷因素，也有對全球化業(yè)務(wù)布局的考慮。
作為中國風(fēng)險投資領(lǐng)域的拓荒者，IDG資本成立于1993年，由熊曉鴿協(xié)助IDG創(chuàng)始人及董事長麥戈文在中國創(chuàng)立。在最初成立的七年，IDG資本業(yè)績并不顯眼。
但現(xiàn)在的IDG資本，已經(jīng)成為了投資圈的“老師傅”。它投資了騰訊、百度、搜狐等500家企業(yè)，管理共十余只美元及人民幣基金，布局投資的各個階段包括早期(VC)、中后期(PE)、并購(M&A)，并開始搭建產(chǎn)業(yè)平臺。
2017年1月5日，IDG資本通過微信公眾號交出年度成績單，稱2016年有天創(chuàng)時尚鞋業(yè)、周黑鴨、美圖三家IDG系公司進行IPO，2家拿到IPO核準批文，14個并購?fù)顺觯?6只未上市獨角獸(不包括2004年之前投資)，超過110家IDG資本所投公司再獲融資。
在IDG資本發(fā)展的24年間，IDG的影響因素在逐漸減少。1999年，IDG資本從原本IDG的投資部門演變?yōu)閷嵭泻匣锶酥频莫毩⑦\作基金管理團隊，成為中國第一家設(shè)立合伙人制基金管理模式的機構(gòu)。自此，IDG與IDG資本管理團隊已不存在任何股權(quán)方面的關(guān)系。2005年，IDG資本開始引入多個國內(nèi)外機構(gòu)出資人，不再只有IDG一個出資人。
熊曉鴿對此次收購的評價頗有情懷，他表示：“我與麥戈文共事22年，期間麥先生130多次訪問中國，我陪同、接待了110次，我們一同開拓了IDG在中國傳媒行業(yè)、市場調(diào)研和風(fēng)險投資領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。雖然隨著IDG資本管理基金規(guī)模的不斷壯大，IDG在我們的投資人中的占比越來越小，但我們將會在名字中永遠保留IDG的烙印，就是因為不敢忘記第一個為我們交學(xué)費的人。”
而這筆交易背后的商業(yè)價值是，IDG資本的全球化布局將得到完善。據(jù)了解，IDG資本目前在香港、北京、上海、廣州、深圳、杭州、美國波士頓、硅谷等地設(shè)有辦公室/辦事處。在完成收購后，IDG資本的業(yè)務(wù)范圍將拓展至IDG Ventures所在的美國舊金山，印度班加羅爾、德里，越南胡志明、河內(nèi)，以及韓國等地。
一份IDG資本提供的數(shù)據(jù)顯示(如表)，該機構(gòu)的海外投資以往主要集中在美國和歐洲地區(qū)，涉及文化娛樂、消費電商、硬件、金融等領(lǐng)域，具體項目包括Circle、傳奇影業(yè)、里昂集團等。IDG資本近期最引人關(guān)注的一筆海外投資業(yè)務(wù)是，2016年12月13日正式宣布入股法甲里昂俱樂部母公司，1億歐元收購其20%股份。
熊曉鴿當(dāng)時對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，IDG資本在做海外投資并購時，最重要的一點就是在看什么東西是中國短期沒有的，即“中國的角度”。他還指出，中國現(xiàn)在國內(nèi)錢多，投資者有錢就可以去購買海外資產(chǎn)，這是市場經(jīng)濟。只要能夠得到當(dāng)?shù)卣呐鷾剩灰拙涂梢赃M行了。
但其中需要注意的一點就是，別犯當(dāng)年日本、臺灣一些企業(yè)犯過的錯誤。即雖然購買了電影公司、房地產(chǎn)大樓等海外資產(chǎn)，但后來并不能進行很好的經(jīng)營管理。
中國泛海傳媒領(lǐng)域投入加大
此次交易另一重要買方是中國泛海。據(jù)了解，中國泛海是一家由盧志強創(chuàng)立的國際化民營企業(yè)集團，集團資產(chǎn)數(shù)百億美元，業(yè)務(wù)范圍涵蓋了金融服務(wù)、房地產(chǎn)、媒體、科技、戰(zhàn)略投資等領(lǐng)域，在全球范圍擁有超過1.2萬名員工。
有知情人士告訴記者，“在IDG開始尋求出售時，除IDG資本和中國泛海以外，還有多家中國財團曾表達收購意向。IDG資本聯(lián)手中國泛海這個結(jié)果，是由IDG所聘請的顧問高盛所‘撮合’的。”
該集團以金融業(yè)務(wù)見長，此前在文化傳媒領(lǐng)域的布局并不多。據(jù)了解，中國泛海旗下上市公司包括泛海控股、民生控股、中泛控股，還擁有民生證券、民生信托、亞太財產(chǎn)保險，并且是澳大利亞上市公司CuDECO Ltd.的最大股東，A股上市公司民生銀行的重要股東。
集團官網(wǎng)顯示，目前中國泛海文化傳媒產(chǎn)業(yè)涉及的公司和項目有北京經(jīng)觀信成廣告有限公司、“秦文化旅游區(qū)-國際旅游度假區(qū)”等。北京經(jīng)觀信成廣告有限公司為《經(jīng)濟觀察報》的廣告經(jīng)營公司。
拿下IDG的運營業(yè)務(wù)，將促進中國泛海文化傳媒業(yè)務(wù)的發(fā)展。IDG是第一家進入中國的美國技術(shù)信息服務(wù)公司，自1980年在北京創(chuàng)辦中美合資《計算機世界》周刊以來，IDG公司在中國合資與合作出版60余種報紙、雜志和網(wǎng)站。其中涵蓋計算機、電子、通訊、時尚和消費類，具體包括《男人裝》、《時尚芭莎》、《華夏地理》等。美國互聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)計公司comScore數(shù)據(jù)顯示，IDG是全球第一大科技媒體公司。
IDG旗下的IDC是一家市場情報、咨詢顧問、信息技術(shù)、電信和消費科技行業(yè)資訊的提供商，它在全球有超過1100名分析師，對超過110個國家的技術(shù)發(fā)展趨勢和業(yè)務(wù)營銷機會進行分析。
中國泛海董事長盧志強表示，投資IDG是泛海全球化戰(zhàn)略布局的自然延伸。IDG在全球范圍形成的品牌效應(yīng)和影響力，使其成為了極具吸引力的戰(zhàn)略投資對象。中國泛海將給予IDG現(xiàn)任管理層最大的自主權(quán)，鼓勵其實施既定的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，并且在資金和商業(yè)資源方面給予支持，進一步鞏固IDG的市場地位。
正如盧志強所說，IDG的現(xiàn)任管理層將保持不變，總部仍將設(shè)立在美國馬薩諸塞州波士頓。Kirk Campbell將繼續(xù)擔(dān)任IDC的首席執(zhí)行官兼總裁，Michael Friedenberg將繼續(xù)擔(dān)任IDGCommunications的首席執(zhí)行官。交易交割后，將有新的董事會任命產(chǎn)生。由于麥戈文的逝世，本次交易的收益將由新成立的麥戈文基金會管理。
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