中證網訊 歐比特5月6日晚間公布重組預案，本次交易由歐比特發行股份及支付現金的方式，購買范海林、王大成、譚軍輝、蔣小春持有的廣州繪宇智能勘測科技有限公司100%股權；購買李旺、章祺持有的上海智建電子工程有限公司100%股權。繪宇智能100%的股權預計交易價格為52,000萬元，智建電子100%的股權預計交易價格為10,000萬元。同時，歐比特擬以詢價方式向不超過5名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過62,000萬元，用于對本次并購重組交易中現金對價的支付、本次交易的中介機構費用、上市公司的項目建設以及補充流動資金等。本次配套募集資金總額不超過擬購買資產交易價格的100%。歐比特股票暫不復牌。
歐比特擬發行10,820,451股股份及支付15,600萬元用于購買范海林、王大成、譚軍輝、蔣小春持有的繪宇智能100%股權；擬發行2,080,856股股份及支付3,000萬元用于購買李旺、章祺持有的智建電子100%股權。本次交易對價以發行股份及支付現金的方式支付，股份發行價格為33.64元/股，發行股份數量合計12,901,307股。
公告顯示，繪宇智能是專業從事測繪工程、管線探測、地理信息系統開發與構建的高科技企業，具有測繪甲級資質和雙軟認證，涉足測繪工程、市政工程、信息化工程、數據工程、監理工程等五大領域的研究與應用。智建電子是一家專業從事數據中心基礎架構服務的公司，主要包括大數據中心系統集成和大數據中心運營服務。智建電子是我國最早專業從事數據中心工程的企業之一，此外，憑借自主開發的服務實施軟件，向用戶提供遠程移動服務和現場服務相結合的一站式IT基礎設施運維服務，通過大數據分析，幫助客戶提升IT基礎設施的整體成效。
繪宇智能原股東承諾2016年度、2017年度、2018年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于3,500萬元、4,500萬元、5,700萬元。智建電子原股東承諾2016年度、2017年度、2018年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于750萬元、1,050萬元、1,300萬元。
本次交易完成后，李旺、章祺先生以其持有的智建電子股權認購的歐比特股份自上市之日起36個月內不轉讓。王大成、譚軍輝、蔣小春以其持有的繪宇智能股權認購的歐比特股份自上市之日起12個月內不轉讓，滿12個月后，按照當年業績承諾占三年業績承諾總和的比例分三次進行解禁，比例為25%、33%、42%。
歐比特表示，本次交易完成后，公司有效地切入測繪行業與“大數據”行業，通過繪宇智能的經營基礎快速有效地將業務延伸至測繪工程、市政工程、信息化工程、數據工程、監理工程等五大領域，通過智建電子的經營基礎將業務延伸至大數據中心系統集成和大數據中心運營服務。
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