信息時代法制推進電子取證，稅務電子化空間大
隨著互聯網+和移動應用的發展，我國電子取證市場將在未來三年迎來快速增長。稅務信息化趨勢已定，江蘇稅軟可以借助美亞柏科營銷渠道快速拓展，加強司法機關和行政部門的信息化合作，提升產品銷量及市場占有率。預計國內2015年電子取證市場將達到18億人民幣左右，未來三年復合增速保持30%左右。
大數據云計算技術儲備豐富，跨行業數據應用成趨勢
美亞柏科在大數據采集、云計算、云存儲資源豐富，公司長期服務司法機關和行政執法部門，產品和服務合規和安全。公安部門屬于信息數據集大成者，公司搭建跨行業的大數據共享平臺有先發優勢，數據共享成必然趨勢，數據交換和提升政府部門效率，實現精準施政。
網絡安全監控產品龍頭，維權服務保護國家軟實力
網監產品在公安領域地市級基本全覆蓋，未來重點是區域下沉，公司電子取證和網監軟硬一體解決方案優勢明顯。公司長期為權利方提供數字知識產權維權服務，包括網絡游戲、出版物、軟件、影視/音樂作品，正版品牌防侵權提升軟實力。公司配套取證云，存證云，搜索云資源豐富，服務企業及個人用戶。
安全狗打造新型云安全，建設一體化取證安全平臺
安全狗首創云+端+服務（SaaS模式），從應用層、網絡層和系統層立體防御，解決公有云、私有云以及混合云環境中可能遇到的安全及管理問題。作為第三方安全廠商，已被知名云服務商如AWS、阿里云、騰訊云、青云引入。公司結合傳統電子取證優勢，向云安全+云取證綜合安全服務方向發展。
我們和市場不同的觀點
市場對于電子取證空間和跨行業大數據應用范圍有所疑慮。主要對于靜態取證的片面理解，隨著互聯網時代，電子取證云平臺將向動態信息采集，信息安全和云計算的混合模式發展，兼顧企業個人用戶，產品滲透率高。公司產品長期服務于公檢法，合規性和安全性達標，數字信息采集技術應用于大數據平臺具實用價值。
盈利預測及估值
公司所處電子取證行業在國內屬于成長期，互聯網和移動應用發展空間巨大，看好多行業數據采集協同效應。公司電子取證及網絡信息安全產品業務保持平穩增長，現有主營收入預計保持30%以上的增長，并購業務均屬于高成長領域，毛利率有望持續提升。預計2015-2017年公司EPS為0.38、0.58、0.86元/股
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